一、金融危机背景下全球信息化发展的新进展

在国际金融危机深化蔓延的过程中，信息产业步入新一轮调整期，信息技术创新继续加速并孕育着新一轮突破，战略性新兴产业不断涌现并推动着经济结构的优化升级，信息技术应用加速深化并成为国家竞争力提升和社会转型的重要手段。危机过后，信息通信技术革命势头将更加强劲，人类迈向信息社会的步伐将更加坚定。

（一）全球电信业在低谷中徘徊

2009年，第二次世界大战以来最大经济危机的影响全面显现，全球电信业自20世纪90年代以来首次收缩，进入发展低潮。然而，行业发展的基本面并未根本改变，依然强劲的技术创新和逐渐复苏的消费需求将推动电信业逐步走出危机。

1.全球电信业自20世纪90年代以来首次负增长。

2009年全球电信运营收入1.65万亿美元，同比下降2.5%，自20世纪90年代以来首次负增长。其中发达国家电信业务收入同比下降4.2%，大于GDP下降幅度；发展中国家电信市场低速增长1.8%，略好于整体经济增长情况（图1-1）。

在经济环境恶化和电信运营业发展减缓的情况下，欧美运营商大多通过削减网络建设投资的方式进行成本控制，致使电信市场投资规模持续下降。根据Gartner的估算，2009年全球电信设备投资比2008年下降4.2个百分点，其中北美地区下降了10%，西欧地区的降幅超过7% （图1-2）。

危机中，运营企业展现出了不同的业绩。北美地区电信运营企业业绩表现明显好于欧洲运营商，其中Verizon甚至在前三个季度保持了超过10%的较高增长水平；相比之下，Vodafone、Telefonica、英国电信、法国电信等欧洲运营商则分别出现3%左右的负增长（图1-3）。

造成上述现象的原因有多方面，一是欧盟在过去两年中持续推进移动终端费率（MTR）及漫游费政策改革，主导运营企业结算费和漫游费受到一定损失；二是北美地区移动数据业务特别是移动互联网发展远好于欧洲地区，成为其收入增长的主要拉动力量。北美运营移动数据业务收入中，非短信类收入占比超过 65%，而欧洲运营商大多在 50%左右。三是北美地区 IPTV业务进入规模化运营阶段，并实现了快速增长。

全球通信、广播、互联网用户普及率持续快速发展。截至2009年底，全球手机用户数超过46亿，普及率达到 67%，其中发展中国家手机普及率达到了 57%，是2005年普及水平的 2.5倍。全球有线电视用户数接近4.5亿，同比增长4%。全球互联网用户数约有17亿，普及率达到26%，其中发达国家普及率64%，发展中国家为18%。以3G为代表的移动宽带用户规模增至6.5亿，首次超过固定宽带用户数4.9亿（图1-4）。

3G在全球范围内呈现快速商用化的趋势。截至2009年底，全球3G用户数达到6.5亿，同比增长51%。全球WCDMA商用网络超过315个，分布在132个国家和地区；CDMA2000EVDO商用网络达115个，分布在61个国家和地区。

2.国际通信业融合与转型继续加速

（1）三网融合继续高速发展。全球IPTV用户在2009年上半年达到2630万户，同比增长53%，IPTV业务的增长主要来自北美和法国等地区，亚太地区IPTV业务也在快速增长中（图1-5）。手机电视业务也保持较高增长（图1-6），截至2009年3季度，全球广播式手机电视用户规模达3510万，同比增长40%。其中日本和韩国手机电视业务发展最快，ISDB-T、T-DMB和S-DMB三种标准占据了全部用户的90%以上。另一方面，2009年西欧IMB被确定为3GPP手机电视标准，IMB使用运营商网络传送内容，可控性更强，受到运营商企业支持。

（2）通信业转型持续推进。2009年，发达国家电信业转型继续推进，以数据业务、ICT综合业务和新兴市场的拓展为重点。数据业务方面，NTT、Verizon、ATT、Vodafone等运营商移动业务中数据业务占比继续增加，在2009年上半年平均达到29.4%，比2007年底提高7.1个百分点（图1-7）。ICT综合业务方面，电信运营企业积极通过并购、合作等手段增强为企业提供ICT服务的能力，着力开拓以网络为中心的服务市场。新兴市场扩张方面，来自新兴市场的收入已经成为欧美运营商的重要收入组成部分，所占比例持续提升（图1-8）。

3.世界各国加速推进信息网络基础设施的更新换代

信息网络基础设施是当今全球经济社会发展最为关键的基础设施。面对金融危机，各国纷纷发布IT救市计划，将发展提升信息网络基础设施作为战略性投资的重要领域，不断加快宽带化进程，大力发展物联网技术和应用。

加快发展高速光纤接入和宽带无线移动通信，已成为各国政府的共识。研究表明，网络平均带宽每增长10%，就可以拉动区域GDP增长1.21%。美、欧、日、韩等主要国家先后出台了各自的国家宽带网络发展计划。美国决定投入74亿美元用于宽带网建设，占IT总投资额的18%；日本计划投资19亿美元，用于宽带和超高速网络的建设；欧盟计划投资14.6亿美元实现边远地区的高速互联网接入；法国宣布未来十年内有130亿美元投资于宽带网建设；意大利决定投资 21亿扩展宽带网覆盖范围；澳大利亚则计划将 330亿美元用于宽带网建设，网速计划达到100Mbps，覆盖90%的家庭、学校和公司；韩国宣称近年内要投资246亿美元用于宽带建设。

各国纷纷将发展物联网战略作为抢占未来经济社会发展制高点的优先议程。物联网与电信网、互联网交融发展将重构全球信息通信基础设施，实现人与人、人与物乃至物与物之间随时随地的沟通和物理世界的实时便捷管理，极大地改变了生产方式、社会管理、公共服务和人类生活，成为迈向信息社会的“发动机”。IBM提出智慧地球战略并得到了美国政府的积极回应；欧盟2009年发布《欧盟物联网行动计划通告》，确定了欧洲物联网未来发展方向和优先行动部署；日本发布了“I-Japan战略2015”，强化了物联网在交通、医疗、教育、环境监测等领域的应用；韩国提出了《基于IP的泛在传感网基础设施构建基本规划》。

4.以互联网为基础的新型经济迅速崛起

互联网已成为信息传播和知识扩散的新载体。21世纪以来全球网民已增长了五倍，突破了16亿。随着云计算、智能搜索、网络聚合等新技术在互联网上的应用，传统的教育、科研、出版、媒体、娱乐等活动的生产组织方式和传播方式加快数字化、网络化转型，网络教育、数字媒体、协同研发、数字出版、在线娱乐等新的生产和传播组织方式正加速形成，互联网作为信息传播和知识扩散的功能进一步强化，对世界范围的政治、经济、科技、文化、军事以及意识形态的影响日益深刻和广泛。传统产业的边界日益模糊，新的业务模式不断涌现，新的产业发展壮大，形成了国民经济新的增长点。根据美国信息技术和创新基金会的测算，基于互联网的产业为全球GDP的贡献值达到1.5万亿美元，超过了药品销售、可再生能源投资和政府研发投资等领域贡献值的总和。

无处不在的互联网开启了商业模式创新的水闸。研究表明，基于互联网的云服务模式能够优化服务器等IT资源配置，从而有效降低外包服务的成本：易贝的在线拍卖模式能够为消费者每次交易节约平均4美元；基于互联网的新货运模式能够将货运效率提高3.3%；戴尔模式将定制化生产权力交给消费者；宝马Mini汽车消费者可以直接参与到机车设计中。基于互联网的搜索、门户、新闻、娱乐、博客、社交网络等服务快速发展，已形成了一批顶级企业，Google以搜索引擎为核心向地图、社交网络、软件即服务（SaaS）等多元化快速拓展，其市值已超过1700亿美元，亚马逊是全球最大的第三方电子商务平台，年交易额超过 245亿美元，社交网络FaceBook注册用户数已接近5亿，成为全球第三大“国家”。

互联网经济发展浪潮已席卷全球。以电子商务统计为例，发达国家电子商务发展水平较高，英国人均通过电子商务消费额达到每年2200美元，德国、法国和美国分别达到人均每年990美元、850美元和1000美元。十年来美国电子商务持续快速发展（图1-9），在线零售交易额占社会商品零售总额的比重由1999年的约0.5%上升到2009年的约3.7%，2002—2007年在线零售交易额年均增长23.1%，即使在经济危机中，社会商品零售总额下降9%的情况下，在线零售仍然保持着 5.5%的增长。欧盟电子商务的普及率相当高，丹麦、英国、德国、芬兰、荷兰、挪威等国公民通过电子商务消费的比例超过了 50%。发展中国家电子商务也取得了长足发展，尽管其互联网普及水平还比较低，但拉丁美洲63%的网民、非洲南部74%的网民已实现在线购物（表1-1）。

（二）信息产业步入新一轮调整期

全球电子信息产业在经历了20世纪70年代高速成长期（17%），80年代中速增长期（10%）之后，随着世纪之交网络经济泡沫的破灭，产业发展进入调整期，在衰退与恢复之间徘徊。2008年全球金融危机的爆发打破了电子信息产业的繁荣增长，使其加速进入衰退阶段，全球电子信息产业发展面临着前所未有的挑战，产业规模增速放缓甚至出现下降。而随着2009年世界经济总体呈现企稳回升态势，全球电子信息产业正逐渐走出困境，部分领域已呈现回暖迹象，产业格局进一步调整，即将迎来全面复苏的新阶段。

1.全球电子信息产业在萧条中出现复兴曙光

全球电子信息产业总体仍然低迷，局部已出现回暖迹象。根据《世界电子数据年鉴》统计， 2009年世界电子信息产品市场规模为14 674亿美元，同比下降5.57%，相比2008年的市场增速下滑8.7个百分点（图1-10）。在全球经济复苏刺激下，2009年第三季度开工率已升至较高水平，设备投资在2009年下半年开始复苏，终端需求逐步增加，行业逐步回暖趋势明显。

集成电路产业衰退仍十分严重，据美国半导体产业协会（SIA）的统计预测，2009年全球半导体市场销售额为2197亿美元，同比下降11.6%，众多集成电路厂商采取了减产、裁员、关闭工厂或生产线、重组等项措施。例如三星、海力士等存储器厂家大规模减产甚至停工；英特尔关闭了加州圣克拉拉工厂、俄勒冈工厂、马来西亚测试工厂、菲律宾测试工厂、上海的封测厂，其中上海封测厂的产能整合并入成都的封测厂。

元器件市场八年来首次呈现负增长，2009年全球电子元器件市场规模为2098.96亿美元，比2008年下降6.14%。亚太地区已成为全球电子元件的最大生产和消费地区。电子元器件生产继续向低成本地区转移，中国生产的电子元件产量全球占有率已达20%。电子元器件行业呈现出片式化、微型化、集成化的发展趋势。

视听产业全球产销值均下滑，平板市场首次萎缩。据美国DisplaySearch公司的统计，2009年全球平板电视市场规模为88.4亿美元，同比减少18%；DVD播放器产量达7095万台，同比下降2.5%。

在国际金融危机的猛烈冲击下，各大通信设备制造商大幅削减投资。2009年全球通信设备产业利润率进一步下滑，传统通信设备制造商产量、收入同步下滑或增量不增收，各厂商纷纷收缩经营范围，严格控制成本。

计算机市场探底反弹，上网本发展迅速。据Gartner统计，2009年第一季度全球PC出货量为6720万台，同比下滑6.5%；第二季度出货量为6810万台，同比下滑5%；第三季度出货量为8090万台，同比增长0.5%；第四季度出货量开始恢复增长。以上网本为代表的低价便携类新品开始快速发展，轻薄化逐渐成为未来笔记本电脑的趋势。

随着全球 IT 支出的回升和各国经济复苏计划的不断推进，软件产业有望止跌回升。2009年全球软件产业规模约为9800亿美元左右，下滑2%。目前，全球软件产业结构发展稳定，软件服务支出达 69.4%。作为软件服务业最大的收入来源，全球金融业全面衰退，一度收窄软件外包业收入规模。特别是印度软件业，其 61%的收入来自美国，30%来自金融业。然而随着软件服务化、网络化进程加快，金融危机推动了中小企业在线服务需求的增长，软件产业即将迎来新一轮的增长。据IDC的统计分析，2009年SaaS增长率达到40.5%，全球在SaaS方面的支出达到124亿美元。2009年7月，微软宣布免费的在线办公软件OfficeWebapps将在2010年推出。云计算被视为Web2.0之后的重大商机，微软和Google的云计算竞争将愈演愈烈。

亚洲和其他新兴经济体的市场份额将保持持续增长，美国、日本、西欧等发达经济体的市场份额将逐步微弱下调。在全球电子产品市场排名前10的国家和地区中，只有中国内地为正增长，其余都出现不同程度下滑。美国市场同比增长率从 2008年的-2.82%下降到 2009年的-12.96%；日本从 8.61%下降到-8.98%。以中国、印度、巴西、东欧等发展中国家和地区为代表的新兴市场，受到的冲击影响较弱，其中中国内地市场仍有 1%的增长。亚洲和其他新兴经济体，在世界电子信息产业中的地位不断提升，2009年中国所占的份额已提高到 18.51%，东欧地区达到 4.72%。同时，新兴市场国家将进一步向电子信息产业价值链的高端环节升级。而美国、日本和西欧等发达经济体的市场份额将逐步下降。

2.信息产业仍然是全球产业竞争的制高点。

尽管全球电子信息产业发展一度受到金融危机的冲击和影响，但不可否认信息技术仍然是当今世界创新速度最快、通用性最广、渗透性最强的高技术之一。从长远看，信息技术和产业发展的基本面和长期向好的趋势并没有改变，当今世界上还没有任何一项其他技术能够超越信息技术对经济增长的带动能力，信息产业将继续扮演推动产业升级、迈向信息社会“发动机”的角色。

（1）信息技术创新速度持续加快。2009年全球专利的申请统计中，信息技术领域专利申请数量占30%，仍然领先其他领域位居第一；申请专利前10名企业中信息通信企业有9个。在欧盟，尽管信息产业仅占GDP的5%，但是信息产业的R&D投入占到所有R&D投入的26%，信息技术研发人员占到整个研发人员的32%。不仅如此，信息通信技术与其他产业技术的交融发展，加速其他技术领域的创新，新的产业模式不断孕育发展，新的产业形态不断涌现。2009年全球网络游戏市场收入突破 110亿美元，近四年来以年均 38%的速度高速增长；软件即服务（SaaS）市场达到75亿美元，同比增速达18%；全球数字娱乐和数字多媒体市场总收入已超过2000亿美元，对全球娱乐和多媒体市场总体增长的贡献率达78%；全球轻型汽车电子系统市场规模达1260亿美元。

（2）信息产业已成为支柱产业之一。过去30年，信息产业始终以高于大多数产业的速度持续增长，占全球GDP的份额不断提高，平均每10年上升1个百分点。世界银行研究结果显示，在发展中国家，宽带普及率每上升10个百分点，即拉动GDP增长1.38个百分点，而在发达国家是增长1.12个百分点。韩国经济在1998年遭受亚洲金融风暴的巨大冲击，1997—2007年其信息产业增加值年均增长18%，带动GDP每年增长4.4%；信息产业就业人数年均增长4.2%， 2006年达到全行业就业的17%。国际金融危机的爆发后，全球服务外包市场迎来了新一轮增长，2009年信息技术相关外包服务市场规模超过4000亿美元，印度和埃及等国家正是凭借信息技术服务的产业优势，实现GDP逆势上扬，2008年印度和埃及GDP分别增长7.1%、7.4%， 2009年两国仍保持6%以上的经济增长。

3.战略性新兴产业必将成为推动经济长期发展的主导力量

全球金融危机给全球经济带来了巨大冲击，经济增长的轨迹和旧的格局都将面临新的改变；纵观人类发展的历史进程，全球每一次大的经济危机都会伴随着科技的新突破，催生新兴产业，形成新的经济增长点，从而推动新一轮产业革命。战略性新兴产业正成为下一轮经济增长的根本动力，将在今后一段时期有力推动经济社会持续发展和产业结构优化升级，是具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的国家战略重点。

为应对这场危机，美国、日本和欧盟等都将注意力转向新兴产业，纷纷出台一系列战略举措，给予前所未有的强有力政策支持，也将基于信息通信技术开发和应用所形成的新兴产业作为发展重点。美国奥巴马政府把开发新能源、建设创新型美国和向信息社会转型作为经济复苏的重要引擎，将189亿美元投入能源输配和替代能源研究，218亿美元投入节能产业，200亿美元用于电动汽车的研发和推广，还将投入7.77亿美元支持建立46个能源前沿研究中心。欧盟重在提高“绿色技术”和其他高技术到全球领先水平，并决定在2013年之前投资1050亿欧元用于“绿色经济”的发展。法国政府宣布将建立200亿欧元的“战略投资基金”，主要用于对能源、汽车、航空和防务等战略企业的投资与入股。日本政府在2009年4月出台的“三年IT紧急计划”中，将发展环保型新兴产业作为重要内容。2009年政府预计投入9.4亿日元进行新一代大型低耗电显示技术开发。比如，对 LCD（液晶显示器）来讲，为减少背光灯消耗，开发LED背光技术，根据环境自动调节亮度的技术等。在有机EL（电致发光显示）方面，2009年的预算达到60亿日元，用于有机膜大面积电极成型技术，基板光损耗防止技术，大面积均质有机膜技术等开发。

信息通信技术、产业和管理创新更加活跃，新兴产业加速重构现代产业体系。下一代网络、物联网、新型显示器件、数字视听、半导体照明等新兴产业群在未来5年将创造不低于5万亿美元的全球市场需求。数控机床、纳米材料、汽车电子、电力电子、光伏发电等新产业正在触发传统产业的升级和转型，智能装备、新材料、新能源、生物医药等产业将成为新的主导产业。建立在信息通信技术应用基础上的生产性服务业持续保持30%的速度增长，特别是电子商务、现代物流、网络金融、软件和服务外包等新型生产性服务业，加速了全球范围内的资源优化配置和产业转移。互联网、移动通信和数字内容之间的紧密交融，推动了数字音乐、网络出版、在线游戏、手机媒体等数字内容产业迅猛成长。2009年全球仅在线音乐、网络广告、网络游戏的市场规模就超过600亿美元，并将继续保持28%的继续增长速度。

（三）信息通信技术加快战略基础设施改造

从电网到运输网，信息通信技术所带来的倍增效应日益显现，战略基础设施智能化已成为现代经济社会发展最显著的特征。面对百年不遇的金融危机和经济危机，迫切需要深化信息通信技术在战略基础设施领域的集成应用，以构建安全高效、精准管理的智能基础设施，进一步巩固经济社会发展命脉，为现代产业体系发展和经济社会健康运行提供关键支撑。金融危机引发的经济衰退，为加快战略基础设施建设赢得了时间。在经济复兴计划的带动下，发达国家战略基础设施领域的投资力度不断加大，智能化转型步伐进一步加快。

1.智能电网建设步入加速实施阶段

电网的智能化改造已被发达国家作为刺激经济复苏的主要手段。发达国家的统计分析表明，电网的智能化可节省电力达到 16%～30%。美国研究机构报告显示，智能电网建设每投资 10亿美元，将为国家每年节省4.5亿美元，每年可以创造3万个就业岗位。智能电网建设正从规划进入全面实施的新阶段。目前，全球共有150个行政区域计划兴建或者正在建设智能电网，北美占了其中的110个。

全球金融危机以来，美国政府密集出台一系列举措加快建设覆盖全联邦的智能电网。2009年1月发布《经济复兴计划报告》，其中就包括投资45亿美元推动智能电网建设的计划。2009年7月16日，美联邦能源管理委员会颁布了《美国智能电网政策》，将智能电网作为刺激经济振兴的优先战略行动，提出建设可实现电力在东西海岸传输的更坚强、更智能的电网。2009年10月底，共81亿美元一次性投入到智能电网建设中，其中政府补贴34亿美元，募集社会资金47亿美元，由100家公司承担安装1800万智能电表、建设700个自动变电站和20万个智能变压器的任务。到2012年，实现可再生能源发电占到总发电量的10%，到2025年达到25%。2009年12月底，美国能源部又拨款6.2亿美元，带动社会投资10亿美元，作为32个高级智能电网示范项目的种子基金。

欧洲成立了智能电网委员会，发布了智能电网发展计划。欧盟力图将广域电力输送网络与智能电网结合起来发展超级智能电网，依靠智能电网技术将北海和大西洋的海上风电、欧洲南部和北非的太阳能融入欧洲电网，以实现可再生能源大规模集成的跳跃式发展。英国能源和气候变化部门于2009年11月发布《智能电网：新的机遇》，瞄准了未来二十年智能电网的发展，计划更换2600万家庭和中小企业智能电表，决定设立600万英镑的英国智能电网示范基金。法国能源监管部门提出未来要实现 95%的电表必须与自动抄表管理系统相连，目前已经启动在两年内更换30万只电表的试验工程。西班牙也提出到2018年所有电机式电表都要更换为智能电表。意大利智能电网发展水平已领先全球，超过85%的家庭安装了智能电表，智能电网每年能够为其节约7.5亿美元。日本经济产业省选定了横滨市、爱知县丰田市、京都市、北九州市作为“新一代能源与社会系统实验区”，横滨市采用了2.7万kw的太阳能发电系统，在4000户家庭中安装具有通信功能的智能仪表，配备2000辆电动汽车和相应的快速充电站，丰田市、京都市、北九州市也部署了清洁能源和电动汽车等智能电网相关的试点项目。2010年各国政府在智能电网建设中的投资如图1-11所示。

2.发展智能交通是促进节能减排，提高经济增长质量的重要内容

集成应用信息通信技术，建设安全、高效、快捷、环保的综合交通运输体系，提高经济增长的质量，已成为发达国家应对金融危机的共同选择。美国政府一项研究表明，每年因交通事故及相关的死伤事件造成的经济损失达2300亿美元，智能交通系统的应用能够有效减少这些损失。美国交通部预计未来20年智能交通系统将产生60万个新的就业岗位，英国议会科学技术办公室研究认为，在英国智能交通领域每年投资50亿英镑可以带来18.85万个就业机会。据日本测算，采用智能交通系统后，2025年交通事故将减少50%，平均车速将提高10千米/小时，由此减少时间损失56亿小时和减少经济损失12.3兆日元，燃油消耗降低25%，二氧化碳减排15%，氮氧化物减排30%。

日本、美国、欧盟等发达国家和地区因需要解决问题的轻重缓急而选择了不同的重点，分别将安全性、可调度和物流配送信息共享作为智能交通发展的战略重点。日本的智能交通系统建设全球领先，1996年4月日本政府就着手建设交通信息通信系统，2003年该系统已覆盖全国道路，有效减少了 20%的在途时间。目前已进入第二期智能道路建设阶段，全日本超过30家汽车制造商和导航企业共同完成这项事业。美国政府也十分重视智能交通建设，过去5年内每年支出5亿～10亿美元用于智能交通体系的研究，2009年美国交通部发布的《2010—2014年智能交通系统研究规划》提出，未来五年政府计划在全国交通基础设施建设中投入5000亿美元，智能交通系统的建设是其中非常关键的一部分。韩国建筑和交通部门2000年推出了《国家智能交通系统规划纲要》，旨在绘制到2020年的交通体系蓝图，确立了电子支付、公交运营、先进高速公路和先进交通枢纽等七个领域的演进路线，并计划投资8.34万亿韩元，目前该计划正处于大规模扩张阶段。英国交通部在2009年12月推出了《可持续发展交通系统》白皮书，将交通运输系统的信息化和低排放摆到智能交通发展的优先位置，引导公共投资由化石能源走向清洁能源。智能交通的出现正在开辟信息通信技术应用的一个新时代。

（四）信息化仍然是产业竞争的焦点

随着国际金融危机的不断蔓延和深化，信息通信技术领域投资力度受到一定影响，特别是许多大型企业甚至减少了预算和开支，延缓了全球信息化步伐。同时，正是在这场危机中，信息化充分发挥优化资源配置，降低成本的优势和激发创新潜能，提高经济增长质量的能力，满足当今经济社会发展的需要，有效抗阻危机影响，推动经济全面复苏，进一步提升国家未来竞争力。

1.企业缩减信息化开支对抗危机影响

全球金融危机环境下，企业尽力削减各种开支，包括市场费用和服务成本等，信息化建设的投资力度也受到一定影响。2009年全球IT支出3.2万亿美元，增长速度由2008年的6.0%下滑到-5.2%（表1-2）。其中，通信设备与电信费用支出1.9万亿美元，同比下降4.0%；IT服务支出7810亿美元，同比下降3.5%；计算硬件支出3170亿美元，同比下降16.5%；企业管理支出 2210亿美元，同比下降 2.1%。欧盟 2009年展开的一项针对危机影响的调查结果表明（图1-12），多数企业在信息通信技术领域的投资受到不同程度影响，40%小型企业，48%中型企业， 59%大型企业表示信息化投入力度受影响，18%小型企业，29%中型企业，31%大型企业表示已缩减甚至裁撤一些信息化项目，可以看到危机对大型企业的影响尤为显著。

2.信息化在企业发展中的战略地位得到巩固和增强

企业信息化正成为企业经营战略不可或缺的关键内容。当危机来临时，企业家关注的战略重点更多地转向节约成本和业务的未来增长潜能，信息通信技术作为一项通用技术和使能技术，正逐步渗入企业生产经营管理的每一个细节，突破传统生产方式的极限，提高劳动生产率的同时在各方面达到节约成本的效果，不断激发创新的同时实现业务的可持续增长，正日益成为当前企业战略调整关注的焦点。

随着信息通信技术应用不断深化，ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）等软件系统已嵌入到企业的生产经营全过程当中，使得资源配置最优化、业务流程透明化，推动管理精细化，有力提高企业运营效率，缩减成本的同时也为企业战略调整提供了重要支撑依据。欧盟报告显示，在化工、钢铁、家具等行业，信息通信技术应用贯穿原材料采购、研发设计、生产过程、运输分销、市场销售、客户服务等生产经营的全过程，有效提升企业整体运营效率（图1-13）。

根据信息技术和创新基金会（TIF）测算，2009年全球电子商务应用节约各项开支大约为2万亿美元，而通过传统的手工方式处理订单和交易，成本是电子商务的8～18倍。企业通过在采购和销售环节应用信息通信技术，能够提升全要素生产力 15%，同时能够降低成本 5%。美国汽车行业的分销渠道通过应用电子商务，节省的各项开支占汽车价值的 5%，几乎达到中间交易费用的 80%。美国保险行业通过在线处理订单减少了约 15%的成本，直接为消费者创造的优惠每年达2亿美元。

信息通信技术与产品、服务、客户的深度融合，甚至改变了企业的价值链，创造了新需求、新产品、新服务，形成新的业务模式、新的市场，信息化已成为推动企业产品和服务创新、促进企业收入增长的战略举措。在旅游行业，互联网为用户提供了新的了解信息渠道，也为旅游服务商提供了新的服务方式，网络旅游服务商通过在线咨询、服务、促销等方式，赢得了比传统旅行社更为大量的用户需求和业务市场。媒体行业更为如此，当今的年轻人属于网络一代，网络广告创新发展，手机报、电子书等新产品新服务不断涌现。欧盟企业信息化调查显示（图1-14），能源、交通运输、零售、旅游、建筑等行业超过50%的企业明确表示信息通信技术促进了企业的产品和服务创新。英国研究机构调查表明，2000—2005年信息通信技术投资对制造业企业增加值的增长贡献达到每年0.1～0.5个百分点，对全要素生产率的增长贡献达到1个百分点（图1-15）。

3.信息化融入传统经济培育新兴产业的进程不断加快

信息通信技术在传统产业中的应用不断深化。信息通信技术创新及其与其他技术的融合正在催生一批新产业、新业态，电子商务、现代物流等与信息通信技术相关联的产业加速发展，有助于技术创新、吸纳就业和增加内需，这些新兴产业有望成为后危机时代经济社会发展转型的重要引擎，是构建创新型国家，迎接新的科技革命和产业革命的重大突破口。

电子商务应用日益普及，帮助企业特别是中小企业走出危机。通过网络渠道实现在线采购和销售，降低了企业经营、管理和商务活动的成本，促进了资金、技术、产品、服务和人员在全球范围的流动，并成为决定企业国际竞争力的重要因素。随着互联网高速发展，全球电子商务交易额不断扩大，2009年接近10万亿美元，其中企业间电子商务交易额超过90%。据统计， OECD国家17%的企业销售和33%的企业采购实现了在线处理。瑞典、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国企业实现电子商务应用的比例超过了50%。面临全球金融危机，中小企业对电子商务的需求更为强烈。2009年一项针对美国、日本、加拿大、英国、法国、德国的1666家中小企业的研究结果表明，中小企业应用电子商务平均能增加收入 7%，同时 66%的企业表示在2009年开始应用电子商务或进一步加强电子商务的应用力度。

现代物流体系日臻完善，信息化水平取得长足进展。电子标签、货物跟踪、自动分拣等技术在物流领域的广泛应用，ERP、SCM等信息系统与供需信息、交易报价、签约信息、诚信管理、支付结算等业务的紧密结合，使得货物运输透明化，优化了企业供应链管理，有效节约了运输能源消耗，增强了运输过程的安全性，完善了客户服务体系。据统计，欧盟物流行业97%的企业使用电脑和互联网，超过80%的企业接入宽带，41%的大型企业和23%的中型企业装备了ERP系统，40%的大型企业和33%的中型企业实现了电子数据交换（EDI），35%的企业实现了在线处理订单。

4.信息化加速推进国民经济实现绿色增长

绿色信息技术加速发展应用，节能减排等信息技术将推动产业发展模式向资源节约型、环境友好型转变。据全球气候组织和可持续发展组织预测，到2020年信息通信技术应用可减少全球碳排放量15%即78亿吨（图1-16），节约6000亿欧元的成本支出。除了信息产业自身通过提高生产效率和能源利用效率减少排放外，在其他领域深化信息通信技术应用可实现更大范围的减排效能。例如，在工业制造领域通过优化动力系统和推动工业自动化将实现减排9.7亿吨，节约680亿欧元，加快建设智能电网优化配置电力能源将在全球范围内减排20.3亿吨，节约790亿欧元，构造智能建筑能帮助减排16.8亿吨，节约2160亿欧元。

（五）数字化生活全面融入现代社会

信息通信技术应用开辟了生活方式变革的新时代，形成了一种数字化生活的理念。数字化生活正在成为新的消费热点，成为引导人的全面发展和消费模式变革的驱动力。金融危机使各国政府都不得不关注新领域的基础设施建设问题，寻找一切机会从危机中快速恢复。从目前的部署情况看，教育、医疗和电子政务是深化ICT应用优先关注的三个重点领域，可增强当前形势下社会凝聚力和应对危机的社会信心。

1.不断深化电子政务应用

电子政务已经成为世界各国治国理政不可或缺的工具，是当今世界各国推进政府改革的重要驱动力，也是一个国家或地区国际竞争力的核心要素。美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚、新西兰、新加坡、韩国和日本等国家都提出了发展电子政务的战略举措。在经济复苏计划中，美国政府计划借助先进的技术提高执政透明度和吸引更多的民众参政，如利用技术手段改进联邦政府部门之间的信息交换等。美国政府还首次设立了首席技术官职位，协调各政府部门的信息技术应用等工作，并决定通过推动IT前沿技术——云计算和应用虚拟化，提高政府计算机系统的效率，降低政府运营成本。英国2009年推出了《数字英国》（Building Britain’s Future—Digital Britain），旨在采用新一代信息通信技术，促使公共服务更加有效和智能化。日本提出要“推进能使国民真实感受到服务便利的新电子政务”，实行纸面文件的电子化，构建“无浪费的环保电子政务”，并将设置政府信息主管以推进国家、地方公共团体电子行政体制的建设等。此外，通过立法来保障及促进电子政务的发展已经成为各国的共识。美国出台了一系列法律法规和文件，如《电子信息自由法案》、《公共信息准则》、《削减文书法》和《消费者与投资者获取信息法》等；欧盟推出了关于构建信息社会的一整套政策，如《电子欧洲—面向欧洲全体公民的信息社会》等政策性文件。

2.医疗救助体系的改革迫切需要加快医疗信息化步伐

信息科学与生命科学、信息技术与基因技术相结合，开辟了广阔的医疗应用和救治的发展前景。各国政府都越来越清楚地认识到，信息化是医疗系统改革的重要组成部分之一。金融危机以来，发达国家加快推进信息通信技术在医疗卫生领域的普及和深化应用，进一步深入推进医疗改革。英、法、德、美等国先后把国民数字健康档案建设作为应对病源谱变化的决策支持系统，以提高和预警公共卫生应急处置和响应的级别。德国、意大利、澳大利亚等国把医疗救治建立在远程医疗的基础之上，有效实现了医疗保险和医疗救护之间的科学配置。美国总统奥巴马2009年2月宣布了新的医疗改革方案，其中的一项重要内容就是在未来五年内，为所有美国人建立起电子病历——在总额达220亿美元的医疗信息化发展计划中，就有170亿美元是用于电子病历系统的建设。2009年以前，全美5000家医院中只有25%拥有电子病历系统，而拥有电子病历的个人则更少。为了达到计划目标，经济刺激法案授权：专业人员和医院可以参与到美国医疗保险制度和公共医疗补助制度中并获得报酬，以鼓励他们成为电子病历的真正用户。除了加快建立电子病历建设，金融危机中美国的医疗信息化建设还包括社区卫生服务中心的信息化建设，新的医疗设备技术的开发扶持等方面。日本也提出要完善医疗IT应用环境，通过在医疗机构间构筑光纤网络，实现“日本健康信息高速公路”构想，共享电子化个人健康信息，并可瞬时交换诊断画面等信息，以改善地方医疗和急救医疗环境，增进国民健康。

3.网络化、数字化教育正在主导着教育理念的变革

自美国麻省理工学院开通开放式教育体系以来，全球范围内基于学历教育和职业教育的系统与日俱增，教育从“以教为主”走向“以学为主”。人人受益的学习环境，因材施教的教育环境，教学相长的互动环境，使人的素质和信息技能成为国家竞争的关键要素。从各国应对危机的部署情况看，教育信息化是各国深入推进信息通信技术应用的重点领域之一，成为增强社会凝聚力和社会信心的必备。美国提出要“建设21世纪的教室”，利用新技术来提高教师和学生的学习能力，为更多的教室配备计算机等设备，并加强对教师的技术培训，确保所有公立学校的学生都具备必要的科学技术和技能，以赢得21世纪的竞争。欧盟强调终身教育和掌握新技能的重要性，提出要通过欧盟社会基金（European Social Fund，ESF）加大对劳动者的教育培训，特别是计算机方面的技术培训，并认为这是降低欧盟失业率的一个重要方法。欧盟委员会在其官方网站“经济恢复计划频道”中列出了许多因培训而改善生活的劳动者案例。日本将“推进数字教育，有效培养科技人才”作为“三年IT紧急计划”重点推进的三大项目之一，提出在抓紧科技教育的同时，应有效培养使用信息技术的人才，扩大科技人才视野，以解决日本全国潜在的科技人才不足问题。发展中国家也更加关注教育信息化的发展：拉美地区的教育信息化增长迅速，尽管与世界其他地区相比投入还较小，但改进教育质量的效果已经非常明显；非洲国家包括其他许多不发达的国家，也都非常重视甚至已经投入力量进行教育信息化建设，希望能够推进偏远地区的中小学教学，提高教育质量。

（六）网络与信息安全形势更趋复杂

继陆、海、空、天之后，网络空间成为各国激烈角逐的新领域，国际上围绕信息获取、利用、控制的斗争日趋激烈。经济社会发展对网络与信息系统的依赖程度日趋加深，信息安全与经济安全、社会稳定的关系更加密切。物联网等新技术的广泛应用，将使网络与信息安全从网络扩展到实体经济的每个行业、扩展到社会的每个角落、扩展到人们生活的各个方面，网络与信息安全面临全新的挑战。

1.网络和信息安全威胁日益突出

随着信息通信技术特别是互联网的广泛应用，网络和信息安全面临越来越大的挑战，病毒、木马、僵尸、网络钓鱼等网络恶意行为日益泛滥，并形成了巨大的地下商业利益链。

随着互联网We b业务特别是Web2.0的发展，黑客攻击目标逐渐从传统网络服务器转向应用层，对互联网应用的恶意攻击成为主流，平均每 4.5s 就有一个新的网页被感染。Websense全球网络安全监测网显示，2009年中国、美国、俄罗斯、巴西、法国、德国等是遭受网络攻击最严重的国家（图1-17）。

木马蠕虫等病毒泛滥。MessageLabs统计显示，2009年全球平均286.4个邮件中含1个病毒，中国与卢森堡、英国、巴西等国每200个邮件至少含1个病毒。黑客利用互联网窃取机密信息现象严重，2009年美国发生了历史上最大一笔信用卡信息盗窃案，Heartland Payment Systems中的1.3亿张信用卡和相关交易数据被泄露。互联网淫秽色情信息持续泛滥，截至2009年底，全世界淫秽色情网站已达约400万个；随着3G发展，互联网淫秽色情信息的传播出现了新形式和新情况。钓鱼网站日益猖獗，网络欺诈行为大行其道。RSA反网络欺诈指挥中心显示，截至2009年9月，美国、意大利、英国、丹麦和中国是钓鱼网站攻击最频繁的国家（图1-18）。

网络安全事件频发对经济和社会安全造成了巨大威胁。2009年6月伊朗大选事件中， Twitter、Facebook等社交网络成为组织重大活动的信息即时沟通和信息发布的重要途径，也是各种组织向伊朗国内传递国际社会反应和主流媒体评论等内容的重要手段。

2.网络空间竞争和对抗日趋激烈

来自网络空间的威胁已成为各国面临的最严重的经济和军事威胁之一，发展中国家的“颜色革命”、军事国防渗透和信息战展现了国家利益和主权在网络空间的不断延伸、竞争和对抗，网络空间成为国家间政治、经济、文化、外交和军事较量的重要战场。

3.发达国家调整国家战略，强化网络和信息安全优势

面对网络空间日益复杂的安全新形势和日益激烈的国家间对抗，发达国家纷纷制定和调整国家网络安全战略，从立法、组织机构、资金与人员投入等各个环节入手，综合运用经济、政治、外交、军事、科技等手段不断强化网络与信息安全保障能力，试图扩大其在信息通信技术和国际网络资源等方面的主导权，巩固和强化其网络和信息安全攻防优势。

2008年美国信息安全国家战略已从此前的“信息保障”（IA）战略过渡为“综合行动”（Comprehensive Action）战略。2008年1月布什政府颁布预算额为170亿美元的国家网络空间安全综合行动计划；奥巴马上台后进一步强化网络和信息安全组织保障能力，正制定新的网络安全立法，并在白宫直接设置网络安全办公室，创建网络战司令部，对分散在美国各军种中的网络战指挥机构进行整合；美国“攻防一体、军民一体”、“先发制人”的网络空间新战略已昭然若揭。2009年6月25日英国出台了国家网络安全战略，成立网络安全办公室（OCS）和网络安全运营中心（CSOC），并计划征召包括黑客在内的网络精英保护国家网络安全。在 2007年专门成立的网络和信息安全署（ENISA）的基础上，又提议设立“网络安全总管”，专门负责欧盟的网络安全事务。日本组建了一支由陆海空三自卫队计算机专家组成的5000人网络部队。韩国筹建网络战指挥中心，计划于2012年投入使用。印度军方于2008年5月决定组建一支1.5万人的网络安全部队，应对日益严重的网络攻击。