第1章 2014年产业发展概况

信息服务产业是提高信源与信宿之间信息传递效率的产业的集合，是涉及信息生产、信息存储、信息传输、信息加工与信息使用等诸多领域的综合性产业。基于相关统计口径，并考虑数据采集的有效性和连续性，本报告把信息服务产业的研究范围界定为3个主要方面，即信息传输服务、信息技术服务和信息内容服务。其中，信息传输服务包括电信、互联网、广播电视等；信息技术服务包括集成电路设计、数据处理和存储服务、软件产品、信息系统集成服务、信息技术咨询服务及嵌入式系统软件等；信息内容服务包括数字内容服务和传统内容服务。

在与国家统计局发布的《统计上划分信息相关产业暂行规定》相衔接，参考联合国相关分类标准和国内其他地区提出的信息服务业统计办法，结合统计工作调查实际，注重统计数据的可获得性，有利于信息服务业统计数据的收集、开发和监测的基础上，本报告为了增强研究的针对性，在细分行业分析中也采用以下结构框架（见图1-1）。

在信息的使用中，电子商务是一个重要组成部分。但是，电子商务涉及的范围很广，综合性也很强，本报告主要研究信息服务业的发展，所以不能从交易规模的角度入手，而是更加注重电子商务中涉及信息服务的内容。

1.1 总体规模

2014年，信息服务业继续保持高速增长的态势，在国民经济和社会发展中发挥了举足轻重的作用，在不断创造出新的业态的基础上，呈现出政策助力日益强化、产业转型稳步推进、企业跨界加速、信息技术全面渗透的特点，在拉动经济增长、解决社会就业、促进经济结构转型等方面发挥了不可替代的作用。

经过相应的调整和计算，我们得到了狭义信息服务业的产业规模。截至2014年年底，产业规模达到62887亿元，相比2013年增长了12.7%（见表1-1），以信息技术服务为内涵的软件业在信息服务业中占到很大的比例，构成了产业发展的主体。

信息化是当前经济发展的主动力，信息消费是国内结构调整的切入点。正是在这样的背景下，信息服务业的重要性越来越突出。从我国实际发展情况来看，基本上体现了上述发展趋势。从2008年到2014年，信息服务业年复合增长率达到20.82%，2014年全部增加值达到31110.2亿元（见图1-2）。

自2008年以来，由于受到整个经济形势波动的影响，信息产业发展有所放缓，信息服务业增长率略有下滑。但是从总体发展态势来看，中国信息服务业收入规模仍在快速增长。2014年，信息服务业占按当年价格计算的GDP的比例达到4.89%（见图1-3），比2013年提高0.04个百分点，显示出该产业在国民经济中日益提高的地位。如果考虑其发展的潜在动力和发展质量，信息服务业的重要性更加值得期待，其在未来经济增长和结构调整中也必将发挥越来越重要的作用。

在信息服务业的固定资产投资中，信息传输和信息技术服务业占到较大的比例。截至2014年年底，信息传输、软件和信息技术服务业固定资产投资达到4187亿元（见图1-4）。

截至2013年年底，信息传输、信息技术服务业就业人数达到327.3万人，比2012年的222.8万人增长46.9%（见图1-5），充分体现了服务业吸纳就业人员的能力，在当前经济形势下意义尤为重要。

1.2 结构分析

从总体发展态势来看，中国信息服务业在收入规模快速增长的基础上，其产业结构也在不断优化。其中，软件产业、电信业、互联网信息服务业的发展尤为突出。软件产业规模持续高速增长。

截至2014年，信息传输服务业收入规模达到19991亿元；信息技术服务业收入规模达到37235亿元；信息内容服务业收入规模达到5661亿元。2013年信息传输服务业收入规模达到19167亿元；信息技术服务业收入规模达到31575亿元；信息内容服务收入规模达到5055亿元（见表1-2）。

2014年，信息传输服务收入占信息服务业总体收入的比例为31.8%，比上年下降2.4%个百分点；信息内容服务收入占信息服务业总体收入的比例为9.0%，比上年略微下降0.1个百分点；信息技术服务占信息服务业总体收入的比例为59.2%，比上年提高7个百分点，在信息服务业中的比例继续提高（见图1-6）。

从2008—2014年，信息传输服务收入年复合增长率为10.96%，信息内容服务收入复合增长率为19.70%，信息技术服务收入复合增长率为30.40%（见图1-7）。在信息服务业增长速度结构中，信息技术服务业的增长势头最为强劲。

2014年1～12月，移动通信收入累计完成8599.4亿元，比上年同期增长3.3%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的74.4%上升到74.5%；固定通信收入累计完成2941.7亿元，比上年同期增长4.3%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的25.6%下降到25.5%（见图1-8）。

在有利的产业政策的带动下，我国集成电路设计业增长步伐逐步加快，2014年1～12月实现收入1099亿元，同比增长18.6%，低于上年同期1.6个百分点。软件服务业的不断发展，使数据处理和存储服务收入的增长持续处于高位，累计到12月底，数据处理和存储服务实现收入6834亿元，同比增长22.1%，增速高于上年1.8个百分点。软件产品、信息系统集成服务、信息技术咨询服务和嵌入式系统软件增长平稳，分别实现收入11324亿元、7679亿元、3841亿元和6457亿元，同比增长17.6%、18.2%、22.5%和24.3%（见图1-9）。

截至2013年年底，我国信息传输、计算机服务和软件业500万元以上投资项目数量为4007个，新开工项目2913个，建成投产项目达到2619个。其中，电信和其他信息传输服务业投资项目数量2286个，新开工项目1684个，建成投产项目达到1610个，在信息服务业中占据主要份额（见图1-10）。总体来看，电信和其他信息传输服务业投资项目数量比上年略有增加。

中国新闻出版研究院的《2013—2014中国数字出版产业年度报告》显示，2013年，我国数字出版产业继续保持强劲增长势头，全年收入规模达2540.35亿元，比2012年增长了31.25%。其中，互联网期刊收入达12.15亿元，电子书（含网络原创出版物）达38亿元，数字报纸（不含手机报）达11.6亿元，博客达15亿元，在线音乐达43.6亿元，网络动漫达22亿元，手机出版（含手机彩铃、铃音、手机游戏等）达579.6亿元，网络游戏达718.4亿元，互联网广告达1100亿元（见图1-11）。

1.3 区域结构

1.3.1 总体区域结构

截至2014年年底，我国东部地区信息服务业收入达44517.5亿元，收入占比为70.79%；中部地区信息服务业收入达9089.1亿元，收入占比为14.45%；西部地区信息服务业收入达9280.4亿元，收入占比为14.76%（见图1-12）。

1.3.2 电信传输服务业区域结构

2014年，东部地区实现电信业务收入6422.8亿元，占全国电信业务收入比重为54.6%，同比下降0.6个百分点，自2009年以来占比持续下降。东中西部收入差距进一步缩小，东部与中西部收入占比差距分别为31.8%、32%，较上年分别下降0.6个百分点、1.2个百分点（见图1-13）。

1.3.3 信息技术服务业区域结构

2014年1～12月，中、西部地区分别完成软件业务收入1713亿元和3927亿元，同比增长26.7%和23.5%，增速高出全国平均水平6.5和3.3个百分点，在全国所占比重为4.6%和10.6%，分别比2013年提高0.2和0.3个百分点。东北三省回落明显，完成软件业务收入3583亿元，同比增长11.6%，占全国比重9.6%，比2013年下降0.9个百分点。东部地区平稳增长，完成软件业务收入28012亿元，同比增长20.5%。其中，江苏、广东和北京的软件业规模仍居全国前三位，山东、湖北、陕西、安徽等省增速超过30%（见图1-14）。

2014年1～12月，全国15个中心城市共实现软件业务收入超过2万亿元，同比增长21.1%，增速高出全国平均增速0.9个百分点（见图1-15），但比2013年下降6.5个百分点。其中，软件业务收入规模超过1000亿元的中心城市达到9个，比2013年增加1个。中心城市的软件业务收入中，数据处理和存储服务增长25.7%，增速高于全国平均水平3.6个百分点。

1.3.4 信息内容服务业区域发展

《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》要求推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程，强化文化对信息产业的内容支撑、创意和设计提升，加快培育双向深度融合的新型业态。深入实施国家文化科技创新工程，支持利用数字技术、互联网、软件等高新技术支撑文化内容、装备、材料、工艺、系统的开发和利用，加快文化企业技术改造步伐。大力推动传统文化单位发展互联网新媒体，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，提升先进文化互联网传播吸引力。深入挖掘优秀文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌。推动动漫游戏与虚拟仿真技术在设计、制造等产业领域的集成应用。推进数字绿色印刷发展，引导印刷复制加工向综合创意和设计服务转变，推动新闻出版数字化转型和经营模式创新。

根据国家新闻出版广电总局的统计信息，2013年，全国出版电子出版物达到11708种，数量为35220.18万张。相比2012年，品种有所下降，但数量增长了33.69%。在所有电子出版物中，只读光盘品种下降了4.48%，数量增长了45.54%；高密度只读光盘品种下降了2.12%，数量下降20.89%；交互式光盘及其他电子出版物品种增长了35.06%，数量增长了70.56%。2013年全国出版电子出版物品种和数量结构如图1-16所示。

根据国家新闻出版广电总局的统计信息，2013年，全国累计出口音像制品、电子出版物与数字出版物2346.96万美元，与2012年相比，增长7.09%。其中，全国出版物进出口经营单位累计出口122.43万美元，与2012年相比，数量下降63.45%，金额增长265.02%。2013年全国出版电子出版物出口结构如图1-17所示。

2013年，全国出版物进出口经营单位累计进口音像制品、电子出版物与数字出版物28.51万盒（张）、20022.34万美元，与2012年相比，数量增长53.59%，金额增长20.00%。2013年全国出版电子出版物进口结构如图1-18所示。

2013年，全国广播节目制作时间达到739万小时，相比2012年，增长了2.82%（见图1-19）。

2013年，全国电视节目制作时间达到340万小时，相比2012年，下降了1.11%（见图1-20）。

1.4 发展与展望

1.4.1 发展环境更加优化

1．政策环境

信息化发展作为国家战略，顶层设计开始从技术驱动向业务和战略驱动转化。第十二届全国人民代表大会第三次会议上，李克强总理在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场”。2015年1月6日，国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出要加快发展云计算，打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。到2017年，我国云计算服务能力大幅提升，创新能力明显增强，在降低创业门槛、服务民生、培育新业态、探索电子政务建设新模式等方面取得积极成效，云计算数据中心区域布局初步优化，发展环境更加安全可靠。到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。工信部在2013年已经完成了十二五规划的中期评估并进行了适当的调整，更加贴近经济社会发展实际需要的十三五规划已经启动。

2．经济环境

2014年5月，习近平总书记在考察河南时第一次提出“新常态”。2014年11月，习近平总书记在亚太经合组织工商领导人峰会上首次系统阐述了“新常态”的主要特点，即“从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。在新常态环境下，通过协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，应对各种可能出现的风险。在新常态环境下，消费对经济增长的贡献率超过投资，服务业增加值占比超过第二产业，高新技术产业和装备制造业增速高于工业平均增速，单位GDP能耗下降。以上经济发展趋势，既为信息服务业的发展提出了更高的要求，也为信息服务业的发展提供了更大的动力。

3．技术环境

在信息服务业的业务驱动模式下，电子商务、工业互联网和互联网金融是主要的技术发展方向。德国学术界和产业界认为，“工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命，包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，涵盖了智能工厂、智能生产、智能物流等内容。“互联网+金融”可以整合企业经营的数据信息，使金融机构丰富金融产品、降低资金融通成本、有效分散风险，进而提升贷款效率。

4．社会环境

目前，互联网作为信息服务业的基础设施已经基本成熟，全面使用互联网的大环境已经形成。根据中国互联网络信息中心的统计，截至2014年12月，全国使用计算机办公的企业比例为90.4%，使用互联网办公的企业比例为78.7%，实现互联网宽带接入的企业比例为77.4%，全国有41.4%的企业建立了独立的企业网站，同时有17.0%的企业利用电子商务平台建立了网店。全国的上网企业中，利用互联网开展发送和接收电子邮件、网上银行、与政府机构互动的比例分别为83.0%、75.9%和70.6%，在各项企业互联网应用中排名前三。全国开展过在线销售的企业比例为24.7%，开展过在线采购的企业比例为22.8%，利用互联网开展营销推广活动的企业比例为24.2%。

1.4.2 总量及结构数据预测

预计到2015年年底，我国信息服务业的总体规模将保持稳定发展的态势，产业收入可望突破6.5万亿元。其中，信息传输服务业发展进入稳定发展阶段，预计市场规模可以超过2万亿元；信息技术服务业继续保持高速增长态势，预计市场规模可以突破4万亿元；信息内容服务业将会平稳发展，预计市场规模可以接近7000亿元。