第二节 全球主要贸易投资规则协定分析

近年来，在各国利益不断博弈中，全球贸易投资规则也在不断调整、深化。在亚太地区，区域全面经济伙伴关系协议、跨太平洋伙伴关系协定（以下简称TPP）、中日韩自由贸易区协定谈判三者平行推进，又相互交叉。全球层面，由TPP、跨大西洋贸易与投资伙伴协定（以下简称TTIP）和服务贸易协定（TiSA）所引领的国际贸易和投资规则的“重构”已经成为影响各国经济发展和全球角色定位的重要因素。

（一）跨太平洋伙伴关系协定（TPP）

TPP最初是由新加坡、新西兰、智利和文莱四国于2005年亚太经合组织（以下简称APEC）框架内签署的小型多边贸易协定。这一多边关系的自由贸易协定从2002年就开始酝酿，旨在促进亚太地区的贸易自由化。在2009年新加坡APEC会议上，美国高调加入TPP。由此，TPP扩大到9个国家（增加了澳大利亚、秘鲁、越南、马来西亚），美国借助TPP的已有协议，开始推行自己的贸易议题，全方位主导TPP谈判。自此，跨太平洋战略经济伙伴关系协议，更名为跨太平洋伙伴关系协定，开始进入发展壮大阶段。2011年11月10日，日本正式决定加入TPP谈判；2012年10月8日，墨西哥经济部宣布，墨西哥已完成相关手续，正式成为TPP第11个成员方；2012年10月9日，加拿大遗产部部长莫尔代表国际贸易部部长法斯特在温哥华宣布，加拿大正式加入TPP。美国在多边经贸体制方面鼓吹新世纪、新议题和新纪律；同时，为回应美国商会提出亚太地区是经济利益焦点的呼吁，奥巴马政府高调提出重返亚太地区，并设计和筹划了“泛太平洋合作伙伴”的所谓高水平区域合作，把政府采购、国企运营、产业政策、劳工政策和知识产权等边境内市场问题均纳入协议范围，使其新战略有了实行的范本。

到目前为止，TPP谈判取得了一定的进展，大部分的谈判协议内容已经基本达成。随着谈判的深入，谈判各方的分歧重点集中在关税、环境保护、知识产权和国有企业四大领域。作为TPP谈判的最重要的成员方，中日两国2015年初将重启谈判，而双方谈判的焦点锁定为汽车关税和农产品问题。

（二）跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）

2013年2月12日，美国总统奥巴马在国情咨文中宣布将启动与欧盟的TTIP谈判，并准备建立一个跨大西洋的“高标准”的自由贸易区。2013年7月8日至12日，美国和欧盟进行了为期一周的首轮谈判，此轮谈判的重点是程序，而非深究具体问题。谈判代表列出了优先事项，交换了观点，建立了专门的工作流程。这一周的谈判具体化了监管合作中的程序性难题。长期存在并饱受争议的卫生与动植物检疫（SPS）以及农业议题也得到了深度讨论。为确保谈判不像先前全由技术专家处理时那样陷入困境，美国和欧盟官员做出了高层的政治承诺。美国商品期货交易委员会和欧盟委员会在2013年7月11日对衍生品监管发表声明，积极地迈出了美欧金融监管合作的第一步，然而这一声明也标志着有关市场准入后的金融服务议题不大可能出现在TTIP谈判中。但是谈判代表仍讨论了市场准入后金融服务的纳入问题。2015年2月6日，TTIP第八轮谈判结束，谈判涉及的议题主要是关税和合作监管两个方面。

1. TTIP谈判的背景和重要内容

作为世界上两个最大的经济体，美国和欧盟的GDP之和约占世界的一半，贸易量约占世界的30%。美欧进行自由贸易协定谈判，开启了贸易大国缔结自由贸易协定的历史。如果最终达成全面协议，将诞生世界最大的自由贸易区。作为一项高标准的综合性自由贸易协定，TTIP的形成与走向将深刻影响未来世界经贸发展与合作的格局。

美欧之间建立自由贸易的设想由来已久，为什么在这个时间段内正式提出呢？首先，从内部来看，美欧双方现阶段都没有摆脱金融危机和主权债务危机的影响，共同面对危机，提振经济，摆脱危机成为普遍共识。因此，现阶段启动TTIP谈判更能凝聚美欧内部朝野，共同赢得民众的支持。从外部环境来看，多哈回合多边贸易谈判长期僵持不下，相对停滞。在此种情况下，美国不愿意为了固有利益做出妥协。其次，世界主要的经济体都已经加入WTO，美国推动全球化的重心已经从扩大宽度转移到加大深度上来。最后，美欧不仅要面对自身经济不断衰退的问题，而且要面对来自新兴经济体快速崛起的挑战。

TTIP谈判的主要框架和内容集中在三个方面：市场准入；监管问题和非关税壁垒；规则、原则和制定共担全球贸易挑战和共享机遇的新的合作模式（见表1-1）。

2．美欧启动TTIP谈判的主要动因

美国和欧盟是当今世界两个最重要的经济体，双方在经贸领域的相互依存度很高。美欧间的贸易流量大，彼此互为重要的投资国，贸易与投资壁垒相对较低，经济活动的规模和深度已经高度融合。美欧加速推动TTIP谈判的目标和动机是什么？对这一问题的探究关系到对TTIP发展前景及其可能带来的潜在影响的判断。

首先，TTIP谈判有助于提振大西洋两岸的经济信心，分享贸易、投资所带来的扩大利益，进一步深化美欧经济体。其次，TTIP谈判是美欧欲在WTO框架外寻求制定贸易规则的平台，更积极地利用自由贸易协定推进其贸易议程，以保持在全球贸易谈判中的领航地位。再次，TTIP谈判有利于美欧先发制人，率先主导制定“下一代贸易政策”，并推动其成为全球贸易的新标准和范本。最后，TTIP谈判有助于进一步深化美欧战略伙伴关系，增强与新兴经济体抗衡的力量，拓展在全球贸易治理中的视野和作用。

总体而言，美欧商签TTIP是寻求创造跨大西洋贸易与投资新机遇的重大举措。美欧在加快推进TTIP谈判，既反映了世界经贸格局的深层次变化，也凸显了美欧进行经济政策战略性调整的主动性，背后体现了在争夺贸易规则制定主导权、维护在全球经济治理中的领航地位的博弈。由于谈判涉及两大经济体的进一步市场开放及监管制度的相互兼容，因此“将是本世纪最复杂和最重要的贸易谈判之一”。未来TTIP谈判能否如愿展开，将取决于美欧是否具有充分的政治意愿，也需要双方制定合理的目标以及达成这些目标的清晰路线。

显而易见，TTIP可以促进相互的贸易与投资，但更重要的是它可以主导全球贸易规则甚至影响或构建新的多边贸易体系。一旦美欧自贸谈判达成，一方面，将在很大程度上改变世界贸易的规则、标准和格局，挑战新兴国家，尤其是金砖国家间的准贸易联盟。美欧将会在知识产权、劳工标准等方面制定新的规则，这对想进入美欧市场的企业来说无疑提高了“门槛”。另一方面，由于自贸区具有对内开放、对外限制的特征，因此，在美欧之间贸易壁垒降低的同时，对区外经济体则构成更高的壁垒，会产生贸易转移的效果，而这也意味着中国对美出口将面临欧盟的竞争压力，对欧盟出口将面临来自美国的竞争压力。

（三）服务贸易协定（TiSA）

1．TiSA谈判基本情况

进入21世纪，全球服务贸易不断发展，《服务贸易总协定》（GATS）作为基础性协议规则在促进市场开放、推动贸易发展方面功不可没。但是，随着国际形势的变化，特别是金融危机爆发以来，各成员在WTO平台上推动服务贸易继续开放的难度不断加大。为了促进服务业市场的进一步开放，美欧等主要成员开始推动出台新的国际服务贸易协定。

2013年3月启动的首轮“服务贸易协定谈判”，是新一轮高端自由贸易组织谈判。TiSA拟确立的主要原则是：全面给予外资国民待遇，即除各国明确保留的例外措施以外，所有服务部门均需对外资一视同仁；原则上取消必须设立合资企业的各种要求，不得限制外资控股比例和经营范围。参与TiSA谈判的基本条件是，在金融、证券、法律服务等领域已没有外资持股比例或经营范围限制。

目前TiSA拥有48个成员方，既有美国、日本、欧盟成员方等发达经济体，也有智利、巴基斯坦等发展中经济体。该协定覆盖了全球70%的服务贸易，年贸易规模可达4万亿美元。包括中国在内的金砖国家等其他WTO成员未参加。

目前TiSA谈判涉及的主要领域如下。

（1）模式四下的自然人移动，尤其是增加商务访客、专家和技术人员准入的便利性，包括对公司市场开拓意义重大的内部人员调动（ICT）。

（2）实现数据跨境自由流动，取消数据必须预先存储于使用国境内服务器的要求。

（3）对其他国家的服务供应商提供承诺的国民待遇，采取有限限制（即反向清单）。

（4）约束提供跨境服务的限制，包括许可、居住要求等，约束对通过投资提供服务的机构设立、参与合资企业或经济需求测试等的要求。

（5）国有企业和政府采购领域。

2．中国面临的机遇和挑战

TiSA作为高层次的新贸易协定，在规则、规范、领域和模式上都会提出新的、更高的要求。然而在现阶段，我国服务贸易总水平总体较低，行业监管不规范，因此既面临挑战也存在发展的机遇。

中国面临全球贸易体系重构的两难抉择。转变经济发展方式是现阶段中国经济发展的重要内容，而大力促进服务贸易发展对缓解资源和环境制约、实现经济可持续发展意义重大。目前，中国还不是TiSA的谈判方，是否加入谈判，对中国经济自身是一个挑战，对发达经济体和其他发展中国家也有重大影响。中方加入谈判，可能需要进一步扩大开放、面临更大挑战；不加入谈判则有可能错失发展良机。

缺乏足够竞争力的企业拓展市场困难。现阶段，中国服务企业国际竞争力仍然处于较低的水平。如果中国加入TiSA，当然希望能够给中国企业带来更多利益，希望能够通过协议使得中国企业国际竞争力得以提升。但是如果与其他国家竞争者相比不具有优势，即便获得更大的市场也难以获益，反而因对等开放而给国际竞争者更多成长的机会、更大的利润空间。

当然，TiSA也将给中国服务企业创造一定的发展机遇。

市场开放为服务贸易发展创造空间。市场开放创造的空间不仅限于原有市场部门的更大准入，而且还可能因为基础服务领域的开拓提供更多服务的可能。本国市场开放为外来竞争者提供了更多机会，而这些竞争者往往处于行业领先地位，其相对较高的技术和创新的服务会对国内消费市场的培育提供动力，反过来也会促进服务贸易的升级与发展。

技术进步有利于服务贸易企业做大做强。TiSA会给中国服务企业创造更多的贸易机会，在境外设立分支机构提供服务的情况可能会更为频繁。企业境内外机构间的关联日趋紧密，而“走出去”战略并非单纯鼓励企业走出国门，其主要目的还是要增强中国企业的全球竞争力。