二、全球主要高端装备制造业领先企业的分布

《2015世界机械500强》中的数据表明，全球装备制造业领先企业分布在31个细分行业中。按照行业上榜企业数排序，电工电器、机动车及零部件、综合、其他民用机械、通用机械、工程机械、石油化工机械、国防装备、机床工具、机械基础件位居前10位，其后是仪器仪表、航空设备等21个细分行业（表1-5）。

在本节的分析中，我们仍然以《2015世界机械500强》榜单企业数据为基础，考虑该榜单对于上榜企业所在行业的划分，结合我国战略新兴产业中对于高端装备制造业的划分，重点选择4个高端装备细分行业——电工电器、国防与航空设备、交通装备和工程通用机械装备，对这4个细分行业在全球国家与地区分布、收入分布等状况进行分析。

对于上述4个细分行业的数据，电工电器行业完全以榜单中的电工电器企业数据为基础，国防与航空设备行业将榜单中的国防装备行业和航空设备行业的数据加总分析，交通装备将榜单中的机动车及零部件行业和汽车制造行业的数据加总分析，工程通用机械装备行业将榜单中的通用机械行业、工程机械行业的数据加总分析。

（一）电工电器

电工电器行业是以生产发电、输电、配电、用电设备和电工器材以及各种特殊用途电气设备等强电产品为主的行业，产品涉及能源的利用开发，电能的产生、输送、转换和使用等电能流程系统的各个环节，集中了大批高端装备制造业企业。

1．电工电器行业领先企业的国家与地区分布情况

在《2015世界机械500强》中，有102家电工电器行业企业上榜，占据了榜单的20%左右。这102家企业分布于日本、美国、中国大陆等在内的17个国家和地区，是榜单中地域分布最广的行业（表1-6）。

在电工电器行业的102家上榜企业中，美国和日本企业数量并列第一，均为28家，分别占该行业上榜企业数的27%，这两个国家上榜企业数总和超过总企业数的50%。排名第三的中国内地地区，上榜企业数量较前两个国家悬殊，仅有10家，占该行业上榜企业数的10%。排名第五的韩国虽然只有5家企业上榜，然而其三星电子集团以1958.4亿美元的营业收入在全球电工电器行业排名第一，在世界机械500强的总排名中位列第三，不容忽视。此外，瑞士、法国、新加坡等虽仅有少数企业上榜，但其排名均比较靠前。

2．电工电器行业领先企业的收入分布情况

在《2015年世界机械500强》上榜企业中，电工电器行业企业总收入约为12993.7亿美元，占世界机械500强企业总营业收入的15.37%。

在所有国家中，2015年韩国虽然只有5家企业上榜，但是其上榜企业的总营业收入最高，约为2478.2亿美元，其次分别是企业数并列排名第一的日本（营业收入约为2258.2亿美元）、企业数排名第四的我国台湾地区（营业收入约为2172亿美元）和企业数并列排名第一的美国（营业收入约为2131.4亿美元）。德国以4家上榜企业的总收入约为1654.3亿美元，排名第五。瑞士、法国、中国内地等12个国家和地区，2015年电工电器行业总营业收入均不足1000亿美元（图1-26）。

在整个榜单中，电工电器行业排名前三的企业分别为韩国的三星电子（营业收入为1958.4亿美元）、德国意昂集团（营业收入为1514.6亿美元）和我国台湾地区的鸿海精密（营业收入为1390.4亿美元）。在其余企业中，除了日本的东芝公司以营业收入631.8亿美元超过500亿美元水平外，剩下企业的2015年营业收入均不足500亿美元。在所有的102家企业中，也仅有22家企业2015年营业收入超过100亿美元，其中包括3家韩国企业、4家我国台湾地区企业。此外，还有48家企业2015年营业收入不足50亿美元，其中日本企业和美国企业占绝大多数。

更进一步，2015年入围世界机械500强的电工电器行业企业，按国家划分的企业平均营业收入与总营业收入也有一定程度的差异。如图1-27所示，2015年上榜企业平均营业收入最高的国家是韩国，约为495.64亿美元；其次是德国，约为413.58亿美元；再者是我国台湾地区，约为271.50亿美元。虽然美国和日本两个国家2015年电工电器行业总营业收入均在2000亿美元以上，但由于这两个国家分别有一定数量的营业收入不足100亿美元的企业，其平均营业收入均不足100亿美元。

从上述数据分析中可以看出，就电工电器行业全球领先企业而言，我国内地在上榜企业数上已经跻身三强之列。然而，我国内地上榜企业普遍没有规模优势，排名均相对靠后。最大几家的电工电器行业企业分别来自韩国、德国、中国台湾和日本等，而在上榜企业的平均收入水平上我国大陆企业更是显著落后于韩国、德国、中国台湾、瑞士、法国、新加坡、日本、美国、丹麦、意大利、奥地利、荷兰等众多国家和地区，甚至排在印度之后。因此，在电工电器行业中，我国企业同全球领先企业之间至少在经营规模层面还存在不小的差距。

（二）国防与航空设备

1．国防与航空设备行业领先企业的国家与地区分布情况

在《2015世界机械500强》中，有31家国防与航空设备行业企业上榜，仅占据了榜单的6%左右。这31家企业主要分布于美国、法国和中国内地在内的13个国家和地区。

如表1-7所示，美国国防与航空设备上榜企业在该行业占有主导性的地位，有11家上榜企业，占36%。其次是中国内地地区和法国，各有4家企业上榜，分别占13%。上述三个国家和地区上榜企业数占总上榜企业数比例超过50%。此外，德国和以色列各有2家上榜企业，巴西、俄罗斯等8个国家各有1家上榜企业。

2．国防与航空设备行业领先企业的收入分布情况

2015年国防与航空设备行业上榜企业总收入约为7098.4亿美元，占2015年世界机械500强企业总营业收入的8.39%。

在所有国家上榜企业中，美国波音公司以年营业收入907.6亿美元排名第一，此外，美国的联合技术公司、洛克希德·马丁公司和通用动力公司2015年营业收入均位列行业前10，因此，2015年美国国防与航空设备行业总收入约为3138.1亿美元，位列第一。排名第二的中国内地地区2015年总营业收入约为1936.5亿美元，排名第三的荷兰2015年总营业收入约为663.7亿美元。此外，其余国家2015年上榜企业国防与航空设备年收入均不足500亿美元，其中德国、以色列等6个国家均不足100亿美元（图1-28）。

2015年国防与航空设备行业上榜企业按国家划分的平均营业收入和总营业收入存在较大的差异。由于空中客车集团（原“欧洲宇航防务集团”）的注册地为荷兰，这使得荷兰因此以663.7亿美元的营业收入排行业第二，荷兰也仅有这一家企业上榜，荷兰2015年国防与航空设备行业上榜企业的平均营业收入也因此排名第一。中国内地地区的中国兵器工业集团（营业收入644.3亿美元）、中国兵器装备集团（营业收入640.3亿美元）和中国航空工业集团（营业收入617.9亿美元）分别位列榜单的4～6名，于是中国内地地区以平均484.13亿美元的营业收入排名第二。接下来是美国（营业收入285.28亿美元）、英国（营业收入254.00亿美元）、加拿大（营业收入201.10亿美元）和意大利（营业收入161.00亿美元）。其余7个国家平均营业收入均不足100亿美元（图1-29）。

从相关数据可以看出，在国防与航空设备领域，我国领先企业的经营规模水平已经普遍进入全球前列，我国的中国兵器工业集团、中国兵器装备集团和中国航空工业集团，与波音公司在营业收入水平上仍然有较大的差距，但是与欧洲的空中客车集团、美国的联合技术公司之间的收入差距已经缩小到10亿～50亿美元，且我国这三家公司的经营规模都已经超过了美国老牌的洛克希德·马丁公司及其他全球同行。

（三）交通装备

我们把《2015年世界机械500强》中属于机动车及零部件和汽车制造这两个细分行业的上榜企业集中归入交通装备中进行分析。

1．交通装备行业领先企业的国家与地区分布情况

《2015世界机械500强》中有100家交通装备企业，占据了榜单的20%。这100家企业分布于中国内地、日本和美国等14个国家和地区。

如表1-8所示，我国交通装备上榜企业在该行业占有主导性的地位，有30家上榜企业，占30%。其次是日本和美国，占比分别为26%和16%。前三个国家上榜企业数占总上榜企业数比例超过了70%。

2．交通装备行业领先企业的收入分布情况

2015年交通装备行业上榜企业总收入约为31415.2亿美元，占2015年世界机械500强企业总营业收入的37.15%。

在交通装备行业上榜企业中，德国的大众汽车集团以2685.6亿美元的营业收入排名整个行业第一，同时也是《2015世界机械500强》中排名第一的企业。此外，还有其余5家交通装备行业的企业进入该榜单前10名，分别是：第二名日本丰田汽车（营业收入2477亿美元）、第四名中国上海汽车集团（营业收入1858.2亿美元）、第五名德国戴姆勒（营业收入1722.8亿美元）、第六名美国通用汽车（营业收入1559.3亿美元）和第九名美国福特汽车（营业收入1440.8亿美元）。除此之外，还有28家企业进入500强榜单的前100名，其中，营业收入超过1000亿美元的企业还有日本的本田汽车、德国宝马集团、意大利菲亚特和韩国现代汽车。

在所有国家和地区中，2015年包括法国、韩国在内的7个国家和地区在该行业营业总收入大于1000亿美元，其中领先的有日本（营业收入7965.3亿美元）、德国（营业收入7147.5亿美元）、中国内地地区（营业收入6417.8亿美元）和美国（营业收入4340.1亿美元）。此外马来西亚、印度、荷兰等其余7个国家和地区，总营业收入均不足500亿美元（图1-30）。

2015年交通设备产业上榜企业按国家划分的平均营业收入和总营业收入的差异同样较为明显。由于只有1家企业上榜，总营业收入排名第七的意大利平均营业收入排名第一，为1050.50亿美元。中国内地地区有多达30家企业上榜，受企业数较多的影响，平均营业收入（213.93亿美元）排名较为靠后，此情况也发生在多达26家上榜企业的日本和上榜企业16家的美国。德国虽有9家企业上榜，其中有1/3上榜企业年营业收入大于1000亿美元，因此，德国以平均营业收入794.17亿美元的水平位列第二。此外，英国、马来西亚、荷兰、我国台湾地区和我国香港地区2015年上榜企业总营业收入和平均营业收入水平基本一致（图1-31）。

从相关数据可以看出，在交通装备领域，我国上榜企业数量居世界各国首位，显示出我国在这一领域已经积累了较好的基础。不过，就行业中的全球领先企业来看，我国仅有上海汽车集团一家公司跻身全球同行前列，位列全球第三大汽车制造公司，且与行业中居于第一位的大众、丰田相比，在规模上仍然有不小的差距。

（四）工程通用机械装备

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，都可以称为工程机械。我们将对《2015世界机械500强》中工程机械和通用机械两个细分行业领域的上榜企业进行集中分析。

1．工程通用机械装备行业领先企业的国家与地区分布情况

2015年有57家工程通用机械行业企业进入《2015世界机械500强》榜单，占据了该榜单的11.4%。这57家企业分布于美国、日本、中国内地等11个国家和地区，是我们在本章中分析的4个高端装备行业中区域分布覆盖面最弱的一个行业。

由表1-9给出的数据可以看出，美国和中国内地地区位居前两位，分别以19家上榜企业和12家上榜企业占据该行业企业数的33%和21%。其次是日本（8家上榜企业）和德国（6家上榜企业），分别占据14%和11%。上述四个国家上榜企业数之和约为该行业总上榜企业数的80%。除此之外，瑞典有3家上榜企业，芬兰、瑞士和英国各有2家上榜企业，法国、沙特阿拉伯和印度各有1家上榜企业。综上所述，工程通用机械装备行业上榜企业主要分布于北美、东亚和西欧地区。

2．工程通用机械装备行业领先企业的收入分布情况

2015年工程通用机械装备行业上榜企业总收入约为6847.1亿美元，在所有行业中排名第五，占2015年世界机械500强企业总营业收入的8.09%。

在所有工程通用机械装备行业上榜企业中，美国的通用电气以1483.2亿美元的营业收入位列该行业第一，同时，也是《2015世界机械500强》总榜单的第八位，即该行业唯一进入前10的1家企业。除此之外，还有6家企业进入前100，它们分别是：排名第33的美国卡特彼勒（营业收入551.5亿美元）、排名第49的中国机械工业集团（营业收入401.1亿美元）、排名第63的美国斯凯工程机械（营业收入329.6亿美元）、排名第82的法国阿尔斯通（营业收入245.6亿美元）、排名第90的美国伊顿（营业收入225.5亿美元）和排名第95的英国沃尔斯利（营业收入200.5亿美元）。

在所有国家和地区中，美国占据主导地位，以3571.8亿美元的总营业收入位列第一，占据整个行业中营业收入的50%以上，远超其余10个国家和地区。这是因为在工程通用机械装备行业前10名企业中，美国占据了6个席位，其中第一的通用电气营业收入是排名第二的卡特彼勒的将近3倍。接下来是中国内地（总营业收入1131.1亿美元）、日本（总营业收入670.7亿美元）和德国（总营业收入496.4亿美元）。其余国家和地区2015年工程机械装备产业总营业收入均不及300亿美元（图1-32）。

2015年工程机械装备行业上榜企业按国家划分的平均营业收入和总营业收入存在一定差异。只有1家上榜企业的法国，以245.60亿美元的平均营业收入排名第一，这与其排名第五的总营业收入反差巨大。其次是拥有最多上榜企业和最高总营业收入的美国，其上榜企业平均营业收入为187.99亿美元。英国、中国内地、日本、德国和瑞典等国家和地区的平均营业收入水平相似，均在80亿～1 1 5亿美元。除此之外，芬兰、沙特阿拉伯、瑞士和印度这4个国家总营业收入排名和平均营业收入排名较为一致（图1-33）。

在工程机械装备这一领域，尽管我国的上榜企业数已经位列全球第二位，但就企业经营规模水平而言，我国与发达国家还有不小的差距。美国19家上榜企业的总营业收入，是我国12家上榜企业总营业收入的3倍多。我国在该领域中的最大企业就是中国机械工业集团，是唯一在行业中进入前50位的中国企业，其收入水平不到行业龙头企业通用电气公司的1/3。

综合来看，通过本章以《2015世界机械500强》上榜企业数据为基础的分析，我们至少可以得到如下几点结论：

首先，发达国家在装备制造业领域独占鳌头。就全球居于领先地位的装备制造业企业（上榜企业）而言，美国高居榜首。而且，美国和日本两国的上榜企业合计数达到241家，占据近半壁江山（48%）。如若再加上德国、法国、英国、瑞士和韩国，则7个发达国家上榜企业数占了全部榜单的67%。与此形成鲜明对比的是，包括中国（含台湾地区和香港地区）、印度、巴西、俄罗斯在内的4个“金砖国家”的上榜企业合计数仅为115家，占23%。更进一步，在前50强企业，美国12家，德国9家，日本5家，韩国4家，法国3家，瑞士2家。此外，意大利、瑞典、荷兰各有1家，合计38家，占76%。

就本报告所考察的电工电器、国防与航空设备、交通装备、工程通用机械装备4个行业来看，情况同样类似。在电工电器领域，美日两国的上榜企业总和超过了该行业全球上榜企业数的50%，韩国的三星电子集团的经营规模在该行业中位居全球第一位。在国防与航空设备领域，美国居于绝对主导地位，上榜企业占该行业上榜企业数的1/3，且行业中的龙头企业波音公司远远领先于全球其他国家企业。在交通装备领域，德国大众、日本丰田等一批发达国家企业排在前列。在工程通用机械装备领域，美国通用电气居于绝对优势地位。

其次，不少发达国家在装备制造业领域中的领先企业优势仍在增强之中。不少发达国家2015年的上榜企业数相对于2014年有所减少，如美国、日本、德国等的上榜企业数都不同程度地有所减少。然而，美、日、德三国的上榜企业所带来的营业收入总额却在增加，且日本和美国两国上榜企业的营业收入总额大幅度增长。说明这些国家不少装备制造业领先企业继续在全球同行中居于主导地位，且相对竞争优势进一步获得增强。

再次，各个发达国家装备制造业的强势行业有所差别。作为全球头号强国的美国，在几乎所有重要的装备制造业细分行业中都富有国际竞争力的企业，上榜的美国企业分布在包括电工电器、机动车及零部件、通用机械等在内的17个细分行业中。与之相比，日本的上榜企业则集中在电工电器、机动车及零部件、文化办公设备等12个细分行业中。不过，值得关注的是，在航空设备、国防装备、重型矿山机械等领域并无日本企业上榜。此外，德国上榜企业分布在机动车及零部件、电工电器、通用机械等13个细分行业，法国上榜企业分布在电工电器、机动车及零部件、航空设备以及机床工具4个细分行业，瑞士上榜企业集中于电工电器、通用机械、石油化工机械等7个细分行业中，韩国上榜企业主要在电工电器、机动车及零部件、船舶设备等5个细分行业中，英国上榜企业分布在机动车及零部件、机床工具、通用机械等7个细分行业中。

就上榜企业所在行业的平均营业收入水平而言，美国企业平均收入最高的细分行业是文化办公设备制造业，企业平均收入达到447.90亿美元；日本是机动车及零部件制造业，平均收入306.36亿美元；德国最高的也是机动车及零部件制造业，企业平均收入达到794.17亿美元；法国和德国、日本类似，在机动车及零部件制造业领域企业平均收入达到400.40亿美元；瑞士则是其他民用机械制造业，平均收入318.70亿美元；韩国是电工电器制造业，平均收入495.64亿美元；英国最高的是国防装备制造业，平均收入254亿美元。

就榜单中居于最前列的一些企业来看，位列《2015世界机械500强》榜单首位的是德国大众公司，收入2685.6亿美元，紧随其后的分别是日本丰田汽车公司和韩国三星电子公司，收入分别是2477亿美元和1958.4亿美元，而美国最大的装备制造业企业通用汽车公司以收入1559.3亿美元列在第6位，法国最大的装备制造业企业标致汽车公司以收入711.1亿美元列在第23位，瑞士最大的装备制造业企业罗氏公司以544.9亿美元位列第34位，英国最大的装备制造业企业英美资源集团以270.3亿美元列第74位。

最后，我国的装备制造业在新兴或发展中国家独秀一枝，但与发达国家仍然有不小的差距。全球共有中国、印度、巴西、俄罗斯、土耳其、马来西亚、墨西哥、智利、菲律宾、埃及10个新兴或发展中国家的装备制造业企业上榜，总数123家，其中我国有104家（内地92家、台湾地区10家、香港特区2家）。而包括印度、巴西和俄罗斯在内的其他金砖国家合计仅有11家企业上榜。金砖国家以外的新兴或发展中国家仅有8家企业上榜。在前50强中，我国有11家企业（包括台湾地区1家、香港特区1家），印度仅有1家企业跻身前50强。

在全球前10强中，我国有2家企业，一是居于第四位的上海汽车；二是居于第10位的鸿海精密。但德国有大众汽车、戴姆勒、意昂集团三家，美国有通用汽车、通用电气、福特三家。在前50强中，我国共有11家企业上榜，包括我国内地的上海汽车集团（4）、中国一汽集团（21）、东风汽车公司（22）、中国兵器工业集团（27）、中国兵器装备集团（28）、中航工业集团（30）、北京汽车集团（38）、正威国际集团（45）、中国机械工业集团（49）这9家企业，还有我国台湾地区的鸿海精密（10）和香港地区的中信泰富（37）。就上榜前50强的总数来看，我国已经进入全球第一梯队，仅次于美国列第二位，但就总体的排位来看，居于前列的有限。

就具体的一些高端装备行业来看，若以我国领先企业与同行中的全球龙头企业相比，往往还有一些差距。例如，在电工电器领域，韩国和德国企业领先；在国防与航空设备领域，我国领先企业与波音公司的差距非常明显；在交通装备领域，德国与日本企业领先；在工程通用机械装备领域，居于最前列的是美国企业。