第3章 正文(3)
巴菲特和索罗斯
巴菲特和索罗斯怎么赚钱的?交换家是指那些能够通过价格变化来赚到很多钱的人。实际上交换家在世界上都是以犹太人为主,当然还有很多其他种族的人。犹太人的确非常聪明,在金钱方面就有一些不一般的天赋。他们基本不种地,也不织布。诸位听说过他们有当兵的吗?没有。他们从事这种合理合法的金钱交易。但实际上这种方式离不开真正的一些价值的变化。交换家就是低价买进高价卖出或者先高价卖出,卖到你价钱很低很低的时候,再低价买进。但这种方式怎么能够实施呢?离不开什么?道具。
道具
什么是道具?我在大家手里的《经济学辨析》一书里边谈到一次当年荷兰的郁金香热。当时荷兰经济非常发达,聚集了大量的交换家,这些交换家有教徒,也有犹太人,有很多人,这些人一起制造了郁金香天价的泡沫。郁金香能值多少钱,郁金香是不是普通的花朵?它一朵花不可能比菊花、兰花贵太多。但是有人就可以不断地买进,买进,买进。大家都知道郁金香生产周期可能需要多长时间?几个月时间。所以不是说你买的多,马上就供给你。所以最后郁金香的价格在不断地升高。之前对郁金香不感兴趣的人突然被很多神话给颤动了,说昨天的郁金香你买了一朵,今天上升到四倍的价钱,再过几天,涨到15倍的价钱了。于是他把这个好消息告诉了周围的所有人,周围很多人开始在不断地购买,以至于最后这朵郁金香达到什么价钱了?据资料记载,一株花球可以换整个一车皮的小麦或者12只绵羊。所有人都在郁金香热里边,几乎投入了他们所有的积蓄,但是最后结果会怎么样?大家都知道,历史摆在前面了。因为郁金香还是郁金香,生产的成本就这么低,所以没有几个月,最后泡沫突然“啪”破了,一下郁金香成为什么?普通的花。昨天还在用那种小天平来称量的比黄金还贵的郁金香种子,到现在送人估计都没人要了。这就是泡沫破灭。但这里边有没有人挣到钱?有。谁挣到钱?先买的先卖的。但如果先买的之后一直没卖,当然也挣不了钱。
这个郁金香是个道具,还有什么东西是道具?房子,房地产是个道具。但今天咱不多说房地产。还有什么?股票。好像有几位著名画家的画,生前值钱吗?不值钱。但油画怎么样?它不像郁金香,它复制不出来,而且油画可以保存的时间很长。后来油画变成一种道具。有生前根本就没有人理睬的画家,但是死后他的画被人看上了,怎么样?所有的画都被买走了。交换家通过拍卖的方式将画越拍越贵。比如开一次拍卖会,说这回这幅画我先100万美金卖给王先生。然后再开一拍卖会,以200万美金到300万美金卖给李先生,然后再开拍卖会,卖到500万或者1000万,几次拍卖之后行了,咱就可以待价而沽了。为什么,因为以后谁家有这幅画就变成了荣耀。一幅某画家的油画,前两天拍卖卖1000万啊,现在怎么也得值800万。实际上这幅画的艺术水平真的那么高吗?如果他真有那么高,生前一定会有很多人追捧。此刻这幅画成为了价格变换的道具。
大家知道葡萄酒能卖多贵吗?你到美国,一提葡萄酒,有人告诉你,这个葡萄酒卖得之所以贵,是因为有额外的一丝芳香,那份芳香是特别高贵的芳香,那种芳香很独特,你能尝到那种芳香会使你一生中难以忘怀。之后又有人告诉你,另外一瓶酒卖得很贵,是因为酒中的独到苦涩,因为惟一的比较干旱一年出产,所以它才产生苦涩。一会儿是一种芳香,有记忆;一会儿是苦涩,有质感。最后他告诉你这一瓶葡萄酒要卖1200美金。我们知道,葡萄酒也是有限的,不可能再有人卖同样葡萄酒的原因,就是因为他把那年所有的葡萄酒都给买干净了,瓶装之后,因为独到,他在外边跟别人说卖1200美金。朋友呢,便宜点,200美金。实际上4块美金买的。此刻葡萄酒变为了价格变换的道具。还有什么是道具?公司。实际上咱们买股票是买什么?买公司的未来。那PE值一下,20倍,50倍。之后说买股票赚钱,诱导很多人都来买。但大家想想,几百年前是不是有股份公司啊?但是今天哪家股份公司还在?最后不都ST啦,都PT啦,不都退市啦?现在上哪去找上百年的股票公司啊?退市之后亏的是谁的钱?跟那个郁金香一样,那些先买、先跑的价格操纵者赚着钱了。等你买之后,已经是很高价格,之后几年,那家公司就PT了,就退市了,退市之后的股票就变成什么?白纸!实际上股票本来之前就是白条,只是被人描绘得那么值钱罢了。最后变成什么?白纸。我想问一下,诸位周围做股票的有几个真能赚大钱?我知道我周围的朋友很少挣钱。挣钱也是短暂的一瞬间。说今天挣了钱,明天挣了钱,长期看,几乎都在亏。