第一节 德国服务贸易发展现状
一 德国服务贸易在全球服务贸易中的地位
德国既是传统意义上的工业大国，因其“德国制造”享誉全球，同时德国也是国际贸易强国，其货物贸易总额、出口总额、进口总额居世界第三位，排名在中国和美国之后。在服务贸易方面，德国现在是仅次于美国的世界第二服务贸易大国，自1980年以来，德国一直位居世界服务贸易出口的前五名，2005年德国服务贸易出口超过法国，成为美国、英国之后第三大服务出口国。2013年，德国服务贸易总额达到6030亿美元，占全球服务贸易总额的6.68%，仅次于美国；服务贸易出口额为2862亿美元，排在美国和英国之后，居世界第三位；服务贸易进口额为3168亿美元，排在美国和中国之后，居世界第三位。
表3-1 德国服务贸易在全球贸易中的地位
德国在建筑、海运、通信、快递、技术服务、金融服务、保险服务和环境服务方面，具有较强的国际竞争力。德国建筑业历史悠久，同时在开发创新服务方面扮演重要角色，因此德国是世界主要的建筑和规划服务出口国。
按照世界银行2014年“物流业绩指数”，德国物流业的高质量基础设施排名第一，在2007—2014年的物流业绩指数汇总排名中，德国同样高居榜首。就物流运输业而言，作为欧洲最大的物流市场，德国的物流业营业额超过2200亿欧元，占有30%市场份额，为名列欧洲第二和第三的法国和英国的总和。
德国的技术密集型服务发展最迅速，专业技术服务占有极大优势。商业服务和个人服务部门则借助现代信息技术的发展超越了时间和空间的界限，并且全球化和国际服务贸易的自由化强有力地推动了德国的商业服务和基础设施建设，德国的保险和金融服务在世界上以其专业性著称。
二 德国服务业对国内经济增长的贡献度
服务业一直是德国经济的重要支柱产业，在整个国民经济中的地位举足轻重。德国的服务业包含进行无形商品交易的所有商业活动，涉及以下行业：建筑业、批发零售业、物流业、咨询业、金融服务、酒店和餐饮业、房地产业、健康服务、创意产业、教育和公共服务。德国代表性的大型服务企业包括：德国安联集团（Allianz Group）、德意志银行（Deutsche Bank）、麦德龙股份公司（Metro AG）、德国电信（Deutsche Telekom）、汉莎航空股份公司（Deutsche Lufthansa）、贝塔斯曼（Bertelsmann）等。
自20世纪80年代末以来德国逐渐向服务经济转型，服务业在德国经济中的作用日益重要，服务业增加值占GDP的比重由1991年的62%上升到1999年的69%，进入21世纪以来相对稳定地保持在70%左右。
图3-1 1990—2013年德国服务业增加值占GDP比重
资料来源：World Development Indicators 1990-2013，http://www.worldbank.org.
德国的贸易、金融、保险、旅游和会展业非常发达，这些优势产业的快速发展在引导生产、促进消费、扩大内需和创造效益方面发挥了重要作用。交通运输、电信、邮政、物流等领域随着原有垄断的打破和市场管制的逐渐放宽，企业活力不断增强，推动德国服务业整体实力的提高。此外，新技术的发展也在第三产业中形成了全新的分支，尤其是以知识驱动的服务业对德国经济具有重要影响，其增加值占德国GDP的比重约为30%。IT服务、研发以及创意产业也成为德国主要的经济发展动力。而且，德国人口的老龄化发展趋势也催生了对家政服务和健康服务的强劲需求。
表3-2 2011—2013年德国各行业附加值
续表
德国科隆经济研究所2007年对德国经济中34个行业的发展进行了排名，在发展前景排名前12的行业中，服务业占5个，包括商业服务、物流、保健与社会服务、金融服务、教育与科研等，而且商业服务业高居榜首，超过了汽车、化工和机械制造等传统龙头行业。德国服务业的良好发展前景创造了很多新工作，2013年德国新注册企业755048家，其中服务业企业达70581家。
表3-3 2011—2013年德国各行业企业注册数量统计
2012年各行业在德国GDP的占比如下：金融服务、租赁、商业服务占27.2%，工业占22.4%，商业、餐饮业和交通占14.6%，建筑占4.7%，信息和通信占4.0%，其他占27.1%。现在大约有73%的就业人口从事服务业（人）。
表3-4 2003—2012年德国就业人口的产业分布
表3-5 2012年德国服务业主要部门的就业人数和营业额
三 德国服务贸易规模
德国经济具有明显的外向型特征，国民经济对外贸的依存度高达60%以上，而服务贸易占贸易总额的近20%。如表3-6所示，2003—2013年，德国服务贸易出口在GDP中的占比稳步上升，从4.9%上升到7.9%；服务贸易进口在GDP中的占比除在2009年较前一年略有下降外，基本呈上升趋势，从7.0%上升到8.7%。2013年德国国内生产总值36360亿美元，服务贸易额占GDP的16.6%，其中出口依存度为7.9%，进口依存度为8.7%。
表3-6 2003—2013年德国服务贸易进出口在GDP中的占比
德国作为世界第二服务贸易大国，在全球服务贸易中占比较高。2013年，德国服务贸易出口规模居全球第三位，出口额占全球服务贸易出口总额的6.16%（如图3-2所示）；服务贸易进口规模居全球第三位，进口额占全球服务贸易进口总额的7.23%（如图3-3所示）。
图3-2 2002—2013年德国服务贸易出口额与世界服务贸易出口总额
资料来源：WTO.
图3-3 2002—2013年德国服务贸易进口额与世界服务贸易进口总额
资料来源：WTO.
如表3-7所示，2005—2008年，德国的服务贸易进出口保持了稳定增长态势，并有两位数的增长速度；2009年德国在服务贸易的进出口方面都出现了负增长，不过，从2010年开始，除2012年服务贸易进口以外，进出口都基本恢复了增长，并在2013年都实现了两位数的增长，且服务贸易逆差基本呈下降趋势。
表3-7 2005—2013年德国服务贸易进出口额及其增速
续表
四 德国服务贸易结构
（一）德国服务贸易行业结构
1.出口行业结构
联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的统计将服务贸易分为运输服务、旅游服务和其他服务三大类，在其他服务中又包含通信服务，建筑服务，保险服务，金融服务，计算机和信息服务，专利和许可证费，其他商业服务，个人、文化和娱乐服务以及政府服务。
2000—2012年，德国旅游服务出口额增加缓慢，而其他服务出口额增长迅速，2012年其他服务出口额已达到2000年出口额的3.9倍（见表3-8）。
表3-8 2000—2012年德国三大类服务出口额
如图3-4所示，就三大类服务出口占总出口的比重而言，旅游服务出口为三者最低，且其比重在2000—2012年间持续下降；运输服务出口所占比重居中，保持基本稳定，略有波动；而其他服务出口所占比重最高，总体保持上升趋势，从2000年的54%上升至2012年的65%。
图3-4 2000—2012年德国三大类服务贸易出口占比
资料来源：UNCTAD数据库。
在其他服务中，德国的其他商业服务出口占服务贸易总出口的比重远远超过其他行业，甚至已超过运输和旅游出口，并且除2002年略有下降外，2000—2012年一直保持稳定增长态势（见图3-5）。
如图3-6所示，2012年德国服务贸易出口中其他商业服务所占比重最高，达33.99%，其次是运输服务，占21.40%，排在第三位的是旅游服务，占14.09%。
2.进口行业结构
德国服务贸易进口行业结构与其服务贸易出口行业结构略有不同，运输服务进口所占比重为三者最低，这与德国运输业具有明显行业优势相关；旅游行业进口占比居中，近年来呈下降趋势，但是其比重和数额均高于旅游出口，表明旅游业为德国逆差行业；其他服务进口占比最高，基本保持上升趋势，但低于其出口占比，表明德国其他服务方面拥有行业优势（见表3-9和图3-7）。
图3-5 2000—2012年德国其他服务中各类服务出口占服务贸易总出口的比例
资料来源：UNCTAD数据库。
图3-6 2012年德国服务贸易出口行业占比
资料来源：UNCTAD数据库。
表3-9 2000—2012年德国三大类服务进口产值
图3-7 2000—2012年德国三大类服务贸易进口所占比重
资料来源：UNCTAD数据库。
在其他服务中，其他商业服务进口在德国服务贸易总进口中占比最高，基本保持在25%左右，但低于其他商业服务出口占比，表明德国其他商业服务具有行业优势。
图3-8 2000—2012年德国其他服务中各类服务进口占总服务贸易进口的比例
资料来源：UNCTAD数据库。
如图3-9所示，2012年德国服务贸易进口中旅游服务所占比重最高，达28.21%，紧随其后的是其他商业服务，占27.25%，排在第三位的是运输服务，占22.94%。
3.进出口重要行业
德国服务贸易的各行业中，建筑业、运输业、保险业、金融业和旅游业具有重要地位，在德国服务贸易进出口中占有很大比重（见图3-8和图3-9）。
（1）建筑业[1]
建筑业是德国最重要的经济部门之一，是德国最大的就业行业，2011年有大约391000家公司，2012年达到大约501800家建筑公司，并雇用大约有250万符合资质的工人。在建筑投资方面，德国的建筑业是欧盟28国中规模最大的，占有大约20%的市场份额，2012年建筑投资总量大约2600亿欧元，占总固定资本构成的56%。德国作为欧洲最大的建筑市场，其投资的一半以上是用于建筑工程。高质量的建筑服务主要由中小型企业提供。德国建筑联合会（ZCB）预测2013年营业额的名义增长率将达1.9%。
图3-9 2012年德国服务贸易进口行业占比
资料来源：UNCTAD数据库。
（2）运输业[2]
德国地处欧洲中心，是欧洲最大经济体和最重要的物流中心枢纽，德国有全球闻名的大公司（如敦豪快递），也有很多中小型企业，总计60000多家德国物流公司雇佣工人超过280万，共同提供一流的物流服务。德国优越的地理位置使德国物流公司可以便利地在全欧洲范围内组织分销，为欧盟超过5亿的消费者提供服务。
德国拥有世界一流的交通基础设施，包括12000公里的封闭式高速公路，40000公里铁路，7450公里水路，以及一些著名海港、国际机场和30多个货运村。
①公路运输。德国公路系统是其高效的交通基础设施的支柱。2011年，德国77%的货物运输是借助于公路，货物重量超过30亿吨。德国政府高度重视公路网的投资。2005—2015年，政府计划投资大约800亿欧元用于一系列重要工程，包括新建1900公里封闭高速公路，升级另外2200公里收费公路，并新建或升级约5500公里其他重要的联邦公路。
②铁路运输。德国的铁路运输占其货运市场的9%左右，这一部分也增长迅速。2010年至2011年增长率达5%，达到3.75亿吨。同一时期，国内的铁路运输达2.57亿吨，增长率为6.2%。周边国家通过铁路进入德国的货运增长8.2%。
③水路运输。德国的航运市场为欧洲最大。欧洲四大海港中有两个位于德国。汉堡是德国最大港口，可处理9000万集装箱的货物量，不来梅港可处理6000万集装箱货物量。两个港口在2010年至2011年都表现出很强的增长率。2011年，共计有超过5亿吨货物通过德国的海港和内陆港运输，海港和内陆港承运货物量分别占德国航运货物市场的7%和5%。海运增长最迅速，2010—2011年增长7.3%，达2.93亿吨。99%以上的货运经过国际港口，包括莱茵河、多瑙河、威悉河、易北河在内的内陆水路也有重要作用。德国水路运输的大约25%是借助运河，包括北海—波罗的海运河，美因河—多瑙河运河和莱茵河—奥德河运河。这些运河保证了德国东部和西部之间、南部和北部之间的通畅、有效联系。这是一个很广阔的网络，德国几乎所有的主要城市都与港口和/或内陆水路相连。
④航空运输。德国的航空货运业在欧洲首屈一指，2011年达到450万吨，比2010年上升4.8%。法兰克福机场可承担全德国空运的50%左右，位居第二和第三的莱比锡和科隆分别可承担17%和16%。全国的60个机场中，17个机场已开通国际航班，13个机场拥有至少一个长度超过3000米的跑道。这些机场分布于全国，使位于德国各个地区的企业都可获得便利的空中运输。
（3）保险业
德国保险服务贸易收入主要靠其实力雄厚的再保险业务。早在1852年德国就诞生了世界上第一家专营再保险业务的公司，至今德国仍保持着再保险大国的地位，在世界20强再保险人排名榜中，德国独占四家，其中慕尼黑再保险公司（Munich Rt.）长期保持世界第一再保险人的地位。该公司业务广泛，世界各国保险人每当遇到技术含量高的保险业务，都会不约而同地选择该公司作为后盾。近年来，该公司购并了美国非寿险再保险第三大公司的美国再保险公司，进一步巩固了其在世界再保险业中的领导地位。
此外，德国其他保险业务也在世界上占有一席之地，如安联保险（Allianz）和格宁保险（Gerling）是德国第一、第二大保险集团公司，它们都在全球几十个国家拥有营业网点，安联集团是欧洲最大的保险公司，全球最大的保险和资产管理集团之一。安联保险集团于1890年在德国柏林成立，至今已有120多年的悠久历史，现总部设于德国巴伐利亚州首府慕尼黑市，是目前德国最大的金融集团，也是欧洲最大的金融集团之一，2012年位居世界500强企业第28位。格宁保险是全球唯一一家由家族拥有的大型保险集团，它在2001年通过与瑞士再保险公司合作，成为世界第二大信用保险公司。
（4）金融业
自20世纪60年代起，德国银行开始向海外拓展，德国银行以谨慎的经营风格受到各国储户和投资者的好评。70年代是德国银行国际化步伐最快的时期，例如，德国最大的私人银行德意志银行从70年代开始将该行机构发展的重点逐渐转向海外，相继在米兰、莫斯科、伦敦、巴黎和东京开设分行。之后，又把发展的重点放到意大利、美国和亚太地区，成为业务活动区域广泛的跨国银行。德意志银行股份公司现已成为全世界最大的投资银行和全球十大外汇交易商之首，市场占有率超过15%。
与美、日等其他国家分业经营的银行体系不同，德国的商业银行大都是全能银行。全能银行制度被认为具有以下优势：第一，全能银行同时经营商业银行业务和证券业务，可以做到优势互补。第二，全能银行制度由于改变了银行的收入来源结构和利润结构，因而有利于降低和分散银行自身的风险，同时确保银行实现有别于规模经济的范围经济。第三，可促进银行业务的创新，增强银行的综合竞争力。德国的全能银行制度并没有影响银行经营的稳定性，实际上，德国银行倒闭的数量却一直低于分业经营的美国和日本的银行业。在历次金融危机中，虽然包括美国在内的许多国家金融受到很大影响，但德国金融业却能相对稳定。
（5）旅游业[3]
德国拥有37处联合国教科文组织认定的世界遗产，在世界经济论坛《2011年旅游和旅游业竞争力报告》中排世界第二，仅次于瑞士。由于德国在陆路交通、航空和信息、通信和技术（ICT）基础设施、文化资源、健康、卫生和环境的可持续发展方面都表现突出，并能为国内外游客提供一流的旅游机会，因此是旅游业的巨大市场。
旅游业是德国服务贸易最主要的逆差部门。2011年赴德国旅行的游客为德国带来279亿欧元收入；与之形成巨大对比的是德国人赴海外旅行的消费达606亿欧元。2012年旅游业逆差达352.78亿欧元。根据欧盟欧洲统计局（EUROSTAT）的报告，德国拥有欧洲最大的国内旅游市场，每年德国人平均在德国的宾馆住宿4晚。2011年，德国人旅行的目的地中有66%是在德国境内，其境内旅游消费达667亿欧元。大部分旅行的行程超过4天。根据德国在线旅行门户（VIR）的数据，33%的旅行是经由网上预定的，这表明国际旅游业和旅行社也很容易对德国游客推广旅游产品。德国是世界著名的旅游目的地之一。2011年，绝大多数的国际游客来自荷兰、瑞士、美国、英国和意大利。一些旅游目的地对于全世界的游客都有特殊的吸引力，例如，2010年，国际游客和国内游客都选择了巴伐利亚、柏林、北莱茵—威斯特伐利亚和巴登符腾堡。2011年，游客最喜欢参观游览的5个德国城市是柏林、慕尼黑、法兰克福、汉堡和科隆。
根据德国商务旅行协会（VDR）的报告，商务旅行已成为旅游业的重要组成部分。2011年，880万来自海外的商务旅行者赴德国旅行共计1.639亿次，在德国消费共计448亿欧元；商务旅行的日平均消费达148欧元，每次商务旅行的总消费平均约300欧元。尽管网上旅行社的发展趋势强劲，但2010年，规模在500名员工以上的德国企业中有57%的企业和53%的小型企业，都通过实体经营的旅行社组织了商务旅行。同时，商务旅行的市场规模吸引了国内外的旅行社。2011年，德国商务旅行者在德国旅馆住宿总计4.34千万晚，在国外旅馆住宿共计1.39千万晚，91%的住宿选择了中高档旅馆，表明这一类型旅馆的市场潜力巨大。
（6）酒店业
根据德国旅馆和餐馆协会（DEHOGA）提供的数据，酒店业超过23万家企业在2011年创造收入共计达653亿欧元；德国酒店住宿的平均价格是每晚92欧元，价格最高的城市是法兰克福，平均每晚116欧元，与之相比，巴黎平均每晚237欧元，因此，德国的酒店业很有竞争力。低消费的品牌旅馆和专业化服务的旅馆吸引力正在上升。
（二）德国服务贸易地理结构
欧盟《服务业指令》的执行，为欧盟范围内服务跨境贸易提供了便利，有效地促成了欧盟统一内部市场的形成。德国服务出口有一半针对欧盟28国，进口也有超过一半以上源自欧盟28国。根据2012年德国联邦银行的收支平衡表，2012年德国对欧盟的服务贸易出口占其总出口额的50%，来自欧盟的服务贸易进口占其总进口额的56.08%。
1.进出口区域分布
德国在欧洲内部的服务贸易进出口所占份额最大，2012年对欧洲各国的服务贸易出口占其总出口额的62.66%，来自欧洲各国的服务贸易进口占其总进口额的66.76%。德国其他的重要贸易伙伴位于美洲和亚洲，2012年德国对美洲的服务贸易出口占其总出口额的18.51%，来自美洲的服务贸易进口占其总进口额的16.71%；对亚洲的服务贸易出口占其总出口额的15.14%，来自亚洲的服务贸易进口占其总进口额的12.90%。
2.进出口贸易伙伴
美国是德国最大的服务贸易伙伴。2012年，德国对美国的服务贸易出口占其总出口额的13.20%，来自美国的服务贸易进口占其总进口额的13.06%。欧洲各国中，德国2012年服务贸易出口的主要目的国前8名依次为：英国、瑞士、法国、荷兰、卢森堡、奥地利、意大利和比利时；服务贸易进口的主要来源国前8名依次为：英国、法国、奥地利、荷兰、瑞士、意大利、西班牙和波兰。
图3-10 2012年德国服务贸易出口区域分布
资料来源：http://www.bundesbank.de.
图3-11 2012年德国服务贸易进口区域分布
资料来源：http://www.bundesbank.de.
图3-12 2012年德国服务贸易主要出口国
资料来源：http://www.bundesbank.de.
图3-13 2012年德国服务贸易主要进口国
资料来源：http://www.bundesbank.de.
五 德国服务贸易收支
（一）服务贸易收支总体结构
与德国货物贸易长期保持顺差相比，德国服务贸易长期逆差。德国是欧洲最大的服务贸易逆差国，尽管由于GDP的增长德国服务贸易逆差占GDP比重在下降，并已从2005年的1.75%下降至2011年的0.41%，但近两年德国服务贸易逆差又有扩大的趋势，2012年和2013年的服务贸易逆差占GDP比重均为0.48%。
表3-10 2005—2013年德国服务贸易逆差占GDP比重
（二）服务贸易收支行业结构
2014年9月德意志银行发布的德国“经常项目结算表”对服务贸易分类如下：生产服务，交通运输（包括海运、空运、邮政和速递以及其他交通服务），旅游（出口方面包括公差和因私旅行），保险服务，金融服务，知识产权使用费，维护和修缮服务，建筑，通信，计算机和信息服务，其他商业服务（包括研发、专业服务和管理咨询服务以及技术服务、贸易相关和其他商业服务），个人、文化和娱乐服务、政府服务。[4]
图3-14 2005—2012年德国服务贸易收支
资料来源：www.oecd.org.
从表3-11可以看出，德国服务贸易顺差主要来自金融服务、保险服务、维护和修缮服务、生产服务及知识密集型的研发以及通信、计算机和信息服务，其中，金融和保险服务在2012年的顺差分别为68.06亿欧元和22.13亿欧元，通信、计算机和信息技术服务的历年收入均大于支出，2012年其贸易顺差达到13.56亿欧元。
政府服务的顺差也是德国服务贸易收入的重要组成部分，并呈现逐年上升态势，2008年为23.76亿欧元，2012年达31.17亿欧元。在知识产权使用费方面，德国仅在2008年出现逆差8.89亿欧元，从2009年开始收入超过支出，至2012年顺差已达27.53亿欧元。
旅游业是德国最大的逆差部门，2008—2012年的逆差额基本稳定在335亿欧元左右。
表3-11 2008—2012年德国服务贸易分项目统计
续表
德国的运输业除其传统优势行业的海运继续带来贸易顺差外，在空运、邮政和速递，以及其他交通服务方面都出现了逆差，尤其是其他交通服务在2012年的贸易逆差达到124.22亿欧元（见表3-12）。
（三）服务贸易收支地理结构
根据德国联邦银行提供的德国“经常项目结算表”，德国服务贸易针对不同的贸易伙伴，其贸易收支状况有所不同。
表3-12 2008—2012年德国运输业收支
德国是欧盟最大的服务贸易逆差国，如表3-13所示，对于欧盟28国的服务贸易表现为逆差逐年扩大的趋势。2010年为197.26亿欧元，2011年为212.37亿欧元，2012年为237.92亿欧元。德国对中国的服务贸易始终保持顺差，且顺差迅速扩大。2010年德国对中国的服务贸易顺差为13.97亿欧元，2011年上升至21.85亿欧元，2012年继续上升达到28.80亿欧元。德国对美国的服务贸易为逆差态势，2010年逆差总额为6.60亿欧元，2011年略有下降，为4.41亿欧元，2012年急剧上升，达22.86亿欧元。德国对日本的服务贸易始终表现为顺差，2010年顺差为9.95亿欧元，2011年下降至4.67亿欧元，2012年恢复至9.93亿欧元。
表3-13 德国2010—2012年服务贸易收支情况
