第三节 浙江规上中小企业行业分布

一、规上中小企业行业分布概述

（一）规上中小企业在三大行业分布情况

1．制造业

浙江省中小工业企业主体分布在制造业。2015年，共有39867家企业，占所有工业中小企业的98.26%，较2014年占比略有下降。按照企业数量排名，入围前十位的行业与2014年的情况稍有变化，2014年排名第九的化学原料和化学制品制造业在2015年已经被挤出前十。2015年下半年房地产政策向好，楼市回暖，带动了大批与房地产行业相关的非金属矿物制品业企业，从而使非金属矿物制品业企业数量在2015年跻身前十。电气机械和器材制造业上升一个名次，而通用设备制造业下降一个名次。2015年行业企业数前十位的分别是：纺织业（共有4948家，占规上工业中小企业数的12.20%，占制造业的12.41%，下同），电气机械和器材制造业（3966家，9.77%，9.95%），通用设备制造业（3881家，9.57%，9.73%），纺织服装、服饰业（2706家，6.67%，6.79%），金属制品业（2470家，6.09%，6.20%），橡胶和塑料制品业（2464家，6.07%，6.18%），皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（1823家，4.49%，4.57%），汽车制造业（1796家，4.43%，4.50%），专用设备制造业（1642家，4.05%，4.12%），非金属矿物制品业（1628家，4.01%，4.08%）。2015年，制造业企业数量总体增幅为0.72%，较2014年下降了2.51个百分点。排名前十行业中企业数量增长最快的是汽车制造行业，达到了5.28%，增幅较2014年有所下降，但仍位列第一。数量增长第二的是非金属矿物制品业，前十行业中有三个行业数量出现负增长，且前十行业企业数量增速均慢于2014年增速。

2．采掘业

采掘业包含煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业4个细分行业，浙江2015年比2014年总体减少1家采掘业，为153家，占全省中小企业的0.38%，较2014年持平。采掘业总体增幅为-0.65%。其中，主要以非金属矿采选业为主（124家，0.31%，81.05%），非金属采矿业减少了5家，有色金属和黑色金属分别增加3、1家，煤炭开采与2014年持平（见表2-20）。

3．电力-燃气及水的生产和供应业

2015年浙江共有554家企业，占浙江工业中小企业的1.37%，较2014年占比上升了0.11个百分点。整个行业与细分行业企业数均呈正增长，比2014年增幅更大，整个行业的总体增幅为9.06%，主要以电力-燃气及水的生产和供应业为主（330家，0.81%，59.57%）（见表2-21）。

（二）行业发展特点

1．三大行业主要指标出现分化

从2015年度各主要指标看，省内工业中小企业总体发展减速。一是三大行业企业数量与从业人员增速分化。制造业、采掘业、电力-燃气及水的生产和供应业企业数量同比增长率分别为0.72%、-0.65%、9.06%。制造业、采掘业企业数量增速放缓，电力、燃气及水的生产和供应业仍保持较好的增长。用工人数上，制造业出现了负增长，而电力、燃气及水的生产和供应业用工也较2014年有了较大回落。二是行业效益分化。制造业和采掘业利润总额都出现了负增长，尤其是采掘业利润增长率达到了-22.23%，而电力、燃气及水的生产和供应业的利润则保持了9.81%的增长。

2．制造业是工业企业创新主体

2015年，制造业、采掘业、电力-燃气及水的生产和供应业新产品产值占比分别为99.69%、0.12%、0.19%，制造业新产品销售收入占中小工业企业的99.76%，可见制造业承担了中小工业企业创新的主导作用。制造业技术（研究）开发费投入483.45亿元，占工业中小企业的99.29%。从38个细分行业看，新产品产值和研发投入都集中在制造业的少数几个细分行业中，电气机械和器材制造业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、专用设备制造业几个行业的“新产品产值”和“研发投入”达到中小工业企业的56%、65%。

3．制造业结构持续调整

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业等劳动密集型中小企业在2015年的企业数、产值均呈现同比负增长，而省内主导行业如汽车制造业，仪器仪表制造业，医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业等行业企业数、产值增长较快。2015年，医药制造业、汽车制造业产值增幅分别达到了12.53%、7.67%。传统产业的深度调整和新兴产业的快速发展说明浙江中小企业正在持续结构转换，朝着结构更优的方向发展（见表2-22）。

（三）三大类行业经营情况

从2015年浙江中小企业三大类行业的经营情况看，亏损企业制造业有5200家，电力-燃气及水的生产和供应业有80家，采掘业有35家，亏损率分别为13.04%、14.44%、22.88%。黑色金属矿采选业、废弃资源综合利用业、水的生产和供应业亏损率高达66.67%、51.09%、32.87%；有色金属矿采选业、非金属矿采选业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、有色金属冶炼和压延加工业、金属制品、机械和设备修理业亏损率在20%～30%；农副食品加工、食品制造、纺织业等24个行业的亏损率在10%～20%；仪器仪表制造、电力、热力生产和供应业等4个行业的亏损率在10%以下；仅煤炭开采和洗选业、烟草制品业两个行业无亏损企业。从三大行业总体亏损情况看，亏损率均比2014年有不同程度上升，尤其是采掘业亏损率比2014年上升了9.89个点（见表2-23）。

二、规上中小企业不同行业经济指标比较

2015年浙江省制造业、采掘业和电力-燃气及水的生产和供应业三大行业规上中小企业户均资产1.23亿元，平均主营业务收入1.19亿元，平均利润635.01万元，平均销售利润率为5.34%。分行业看，浙江规上中小企业的主体是制造业，企业数占浙江98.26%，采掘业和电力、燃气及水的生产和供应业分别仅占0.38%和1.37%。电力、燃气及水的生产和供应业属于国家控制的自然垄断行业，所以平均规模远比其他两大行业大，平均资产比2014年略有提升，在三大行业中，平均资产规模仍排第一，远高于采掘业与制造业。平均销售收入比2014年下降0.78亿元，也高于其他两个行业。平均利润6294.42万元，垄断性质的盈利优势非常明显，从销售利润率看，从2014年三大行业排名第二，又回升到第一位，利润率比2014年也上升了0.68个点。同时，采掘业为资源型经营，成本相对低下，利润率排在第二位，但利润率有了一定下降，由8.47%下降到6.77%。采掘业的平均资产和平均主营业务收入均高于制造业。制造业由于融资、土地等要素制约与综合成本不减，行业利润率相对较低，为5.11%，低于工业中小企业平均利润率（见表2-24）。

（一）资产分析

2015年浙江中小制造业企业总资产达到43079.53亿元，占所有规上中小企业的85.98%，资产总额逐年在上升，但占比在近年来有所下降。2015年资产总额前十入围行业相同，但在排序上有些差别，电气机械和器材制造业上升为第一大行业，资产总额为4515.25亿元，是制造业行业当中占比最高的行业，达到9.01%；历年第一大行业的纺织业已经下降到第二位，资产总额比2014年减少了125.89亿元，占比为8.74%；化学原料和化学制品制造业位次虽没有变化，但资产占比略有下降，为7.92%；汽车制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业资产总额分别上升到6、7位，分别较2014年上升了1和2个排位。资产前十行业中平均资产最高的仍是化学原料和化学制品制造业，为24677.25万元；其次是计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业，平均资产都在1亿元以上。排名浙江前十的中小企业中，金属制品业平均资产最低，为7564.91万元（见表2-25）。

从以纺织业为基数的资产相对优势系数来看，化学原料和化学制品制造业仍然占绝对优势，优势系数达到2.79，远远超出其余行业；其次，计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、通用设备制造业的优势系数都在1以上；橡胶和塑料制品业、金属制品业的优势系数都在1以下，显示浙江高新技术制造业、特别是装备制造业的资本密集度较高，传统的加工工业资本密集度较低。

（二）营业收入分析

2015年浙江中小制造业企业主营业务收入为43336.83亿元。与2014年主营业务收入前十行业对比看，汽车制造业以1741.23亿元重新入围，排在第九，排名前五行业顺序稳定，排名前六到前十中的橡胶和塑料制品、纺织服装、服饰业分别上升1和2位。主营业务收入最高的是纺织业，达5056.6亿元，较2014年有微弱下降；其次较高的是电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业，均达到4000亿元以上；从平均销售收入上看，化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业企业平均超过了2亿元，纺织业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业均超过了1亿元，而纺织服装、服饰业较低，仅为6596.02万元。

从以纺织业为基数的营收优势系数来看，有色金属冶炼和压延加工业企业最高，达到2.6，与2014年度持平，其次是化学原料和化学制品制造业，将近2.5，相对处于劣势地位的有纺织服装、服饰业、金属制品业、橡胶和塑料制品业（见表2-26）。

（三）利润分析

本部分除选取了制造业中营业收入前十的行业外，另选出了省内较为主要的行业进行分析比较。2015年浙江中小制造企业利润总额为2215.78亿元，较2014年减少34.08亿元。2015年，纺织业、电气机械和器材制造业利润总额超过了200亿元，通用设备制造业、化学原料和化学制品制造业利润总额也相对较高；从平均利润、利润率和平均利润优势系数来看，医药制造业平均利润遥遥领先，超过2000万元，利润率与优势系数也最高，分别达到11.98%和4.04。主要行业中利润率较高的还有仪器仪表制造业，超过了9%。通用设备、专用设备、汽车制造三个行业利润率均超过6%。利润率超过制造业平均利润水平的行业还有计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业、橡胶和塑料制品业、纺织业。平均利润优势系数较好的行业有医药制造、化学纤维、化学原料和化学制品、仪器仪表制造、计算机通信与其他电子制造、黑色金属冶炼和压延、汽车制造业。大多数装备制造业、新兴产业发展状况良好，部分劳动密集型的行业仍显示有较高的利润率与盈利优势，表明这些行业的中小微企业合理管控成本、适应市场需求的精英努力取得了一定成效（见表2-27）。

三、规上中小企业主要行业指标变化趋势分析

（一）三大行业企业数量及亏损分析

2011—2015年，浙江省各行业中小企业数量稳步增长，由2011年的33719家增加到2015年的40574家，但行业间变化趋势略有差异。采掘业在2011—2013年间，连续两年出现负增长，从2011年的165家减少到2012年的157家，再到2013年的142家，但2014年有所增加，增至154家，增幅相对较高，2015年微弱下降；制造业企业单位数量一直持续正增长，在2012年、2013年的增长率相对较高，2014年、2015年增速持续减缓；电力-燃气及水的生产和供应业企业数量近5年都保持了较高增幅，在2012年数量增幅冲高后，在2012—2013年增幅有一定回落，但仍保持正增长，2015年，达到近几年增幅新高。从各行业企业数量所占规上中小企业数量的比重来看，采掘业占比有下降趋势，制造业数量比重近十年来都持续维持在98%以上，采掘业和电力-燃气及水的生产和供应业企业所占比重都较小（见表2-28）。

从经营效率上看，近几年来，三大行业亏损情况的表现不同的趋势，亏损面都大于10%。2011—2014年采掘业亏损率在12%上下小幅波动，2015年，亏损面骤然增加到22.88%。制造业在2011—2013年间，亏损率有增大趋势，到2014年，亏损率减少至11.71%，仍高于2011年水平，2015年，制造业亏损率达到近几年最高值。电力-燃气及水的生产和供应业在2011—2015年间，亏损率作“V”型波动，2015年，亏损率波动到高点（见表2-29）。

（二）三大行业主要财务指标变化趋势分析

从2011—2014年来看，采掘业资产总额在130亿～170亿元之间波动，2015年资产总额增速较快，达到21.81%，资产总额增至207.08亿元；采掘业平均资产逐年呈正增长，2015年增幅最大，达到22.61%;2011—214年主营业务收入与平均销售收入逐年上升，2015年呈现负增长；利润总额与平均利润由2012年的负增长，已逐年呈正增长，且2014年的利润总额与平均利润增长率分别都大于主营业务收入与平均销售收入的增幅，2015年，利润总额增势下降明显，平均利润增速出现负增长。制造业资产总额、平均资产呈现逐年缓慢增长趋势，但平均销售收入、利润总额、平均利润在2012年出现负增长，之后两年盈利能力改善，连续两年呈正增长，2015年，主营业务收入增长率、平均销售收入增长率、利润总额增长率、平均利润增长率均出现了负增长，制造业整体经营环境困难，盈利能力削弱。具有垄断性质的电力、燃气及水的生产和供应业整体趋势上升，但在2013、2015年，主营业务收入、平均销售收入出现过负增长，而利润总额和平均利润始终是正增长，但增速相对于2012年有所减缓。其平均资产、平均销售收入和平均利润远高于其他两大行业（见表2-30、表2-31）。

（三）制造业前十行业企业数量分布及亏损变化趋势分析

从近几年看今年制造业企业数量前十行业，企业数量比重都表现出相对的稳定性，但从2011年到现在的趋势分析，纺织业有了递减趋势，电气机械和器材制造业、汽车制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业有了小幅增长，其他几个行业始终保持稳定状态。从亏损率指标来考察，不同行业企业的亏损表现各不相同，这十个行业中，9个行业亏损率超过了2位数，2015年亏损最厉害的是非金属矿物制品业，从近5年看，亏损率均在2位数以上。纺织服装、服饰业亏损率在2015年有所下降，在2013年亏损率达到最高，之后不断下降。皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损率近年来均为最低，通用设备制造业、金属制品业、专用设备制造业亏损率扩大明显（见表2-32）。