第五章 2015年度浙江省保险业发展报告

2015年，浙江保险业深入贯彻落实保监会和省委、省政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，保险市场运行总体平稳，稳中有进，稳中向好。

一、2015年度浙江省保险市场发展概况

全省保险市场实现保费收入1435.33亿元，同比增长14.09%，较上年同期上升0.74个百分点，低于全国5.91个百分点，规模排名全国第4位。其中财产险公司实现保费收入669.26亿元，同比增长11.18%，较上年同期回落3.22个百分点；人身险业务实现保费收入766.06亿元，同比增长16.76%，较上年同期上升4.37个百分点。行业资产总额3070.99亿元，较年初增长505.44亿元。截至2015年底，保险业为全省发展提供了101.78万亿元的风险保障，赔付支出558.82亿元，同比增长17.74%。

辖区（除宁波外，下同）保险市场实现保费收入1207.08亿元，全国排名第7位，较上年同期下降1位；同比增长14.84%，增幅低于全国5.16个百分点，增速较上年同期上升1.14个百分点。其中财产险公司保费收入543.75亿元，全国排名第3位，同比增长11.86%；人身险公司保费收入663.33亿元，全国排名第9位，同比增长17.4%。赔付支出452.22亿元，同比增长19.02%。保险公司资产合计2610.26亿元，较年初增加447.73亿元。（见图5-1）

截至12月底，辖区共有各类保险机构3122家。其中，总公司3家，农村保险互助社1家，省级分公司78家（财产险36家，人身险42家），分公司6家，中心支公司401家，支公司971家，营业部239家，营销服务部1423家。专业中介机构140家，兼业代理机构7680家，保险销售从业人员20.62万人。

二、辖区保险市场运行的主要特点

（一）财产险公司增速持续下滑，人身险公司保持较快增长

2015年辖区财产险公司增速持续下滑，为2004年以来最低。实现保费收入543.75亿元，同比增长11.86%，增速较上年同期回落2.25个百分点，高于全国0.21个百分点，在保费收入前十名的省(市)中排名第7位。其中车险保费收入432.79亿元，同比增长11.29%，增速较上年同期回落2.62个百分点；非车险保费收入110.96亿元，同比增长14.16%，增速较上年同期上升4.17个百分点。（见图5-2）

2015年辖区人身险公司保费收入663.33亿元，同比增长17.40%，增速比去年同期上升4.05个百分点，低于全国7.57个百分点，在保费收入前十名的省(市)中排名第9位。其中，寿险保费收入541.40亿元，同比增长12.20%；意外险保费收入26.26亿元，同比增长23.06%；健康险保费收入95.67亿元，同比增长56.51%。保户储金及投资款余额586.21亿元，同比增长76.1%，其中投资款本年新增交费353.36亿元，投连险独立账户本年新增交费2.66亿元。（见图5-3）

（二）财产险公司车险占比出现回落，人身险公司结构持续优化

2015年辖区财产险公司车险与非车险保费比为79.59∶20.41，车险占比较上年同期下降0.41个百分点，仍高于全国6个百分点。车险保费收入比上年同期增加43.90亿元，同比增长11.29%，对财产险公司保费增长的贡献率为76.12%。

非车险增速回升，2015年非车险业务实现保费收入110.96亿元，同比增长14.16%，增速比去年同期上升4.17个百分点。健康保险和意外保险同比分别增长50.23%和33.11%，增速分别上升28.44和11.7个百分点，企财险和货运险同比分别下降1.43%和13.26%，其中企财险增速较去年同期下滑5.34个百分点。（见表5-1）

人身险公司业务结构持续优化。从产品看，普通寿险产品保费占比显著提高。普通寿险保费收入共计223.83亿元，同比增长33.10%，险种占比达33.74%，较去年同期上升达3.94个百分点；分红险保费收入314.63亿元，同比增长1%，险种占比为47.43%，较去年同期下降7.67个百分点；投连险保费收入下降9.30%，万能险保费收入增长3.91%，险种占比分别为0.02%和0.42%；意外伤害险和健康险保费收入分别同比分别增长23.06%和56.51%，险种占比分别为3.96%和14.42%。从渠道看，个人代理渠道占比逐季上升，实现保费收入392.15亿元，同比增长19.12%，渠道占比为59.12%，较去年同期上升了0.82个百分点。从质量看，新单期缴率和续期保费占比高于全国。新单期缴率为37.10%，续期保费占比48.92%，均高于全国平均水平。

（三）财产险公司经营效益稳步回升，人身险公司赔付支出快速增长

2015年辖区财产险公司实现利润总额26.06亿元，同比增加11.12亿元，居全国第3位；实现承保利润24.66亿元，同比增加11.13亿元。其中，车险实现承保利润11.96亿元，同比增加9.99亿元；商业车险实现承保利润33.01亿元，同比增加10.40亿元。从指标来看，综合成本率、综合赔付率分别为94.81%、63.23%，同比下降1.91、3.88个百分点；综合费用率和手续费用率分别为31.58%和7.93%，同比分别上升1.96和1.21个百分点。其中车险综合成本率、综合赔付率分别为96.96%、64.71%，分别下降2.46和4.86个百分点，综合费用率32.25%，同比上升2.39个百分点。

2015年辖区人身险公司累计赔付支出143.46亿元，同比增长44.75%，增速较上年同期上升25.75个百分点。其中，满期给付83.12亿元，同比增长59.33%，增速较上年同期上升29.93个百分点；年金给付30.73亿元，同比增长66.45%，增速较上年同期上升76.75个百分点；死伤医疗给付12.75亿元，同比增长19.29%，增速较上年同期回落3.11个百分点；赔款支出16.87亿元，同比下降5.24%，增速较上年同期回落40.27个百分点。

（四）区域集中度保持稳定，产寿险集中度继续分化

保费规模前三位杭州、温州、金华三市保费收入700亿元，占辖区总保费收入的57.3%，比去年同期上升0.74个百分点。十地市中增速最快的是杭州，保费收入同比增长16.84%，规模占比31.06%，份额同比增加0.53个百分点。增速最慢的是舟山市，同比增长5.77%。（见表5-2）

财产险市场集中度进一步提升，前三大公司市场占有率达61.77%，较上年同期上升0.47个百分点，前七大公司市场占有率为79.70%，较上年同期上升1.79个百分点。人身险市场集中度有所下降，七大公司市场占有率为74.97%，较上年同期下降4.11个百分点。

三、浙江省保险市场运行中需要关注的情况和问题

（一）财产险市场分化严重，部分中小公司生存困难

大型公司凭借规模优势和成本控制能力，竞争优势越发明显。一是保费增速显著分化，2015年前七大公司增速平稳，平均增长14.45%，其他中小公司平均仅增长2.75%。二是市场份额差距扩大，2015年前三大公司市场份额上升0.47个百分点，前七大公司市场份额上升1.79个百分点，约占市场份额的79.70%, “二八定律”在浙江产险市场充分体现。三是利润集中于个别公司。前三大公司利润占比达75.98%,35家财产险公司中亏损的有17家。

中小公司以转型谋突围，但仍有部分公司陷入困境。一是利润率两极分化。高于行业平均承保利润率的12家公司中，中小公司占8家，其中5家公司承保利润率均超过10%。同时，部分中小公司持续亏损，个别公司自开业以来持续亏损多年。二是部分中小公司致力于转型，如有的关停辖区省级分公司以下机构和车险业务，有的暂停辖区车险业务，有的积极开展投资理财型业务。

（二）人身险市场部分保障型业务发展较快，退保风险仍然值得关注

随着社会保险意识的提升以及大病保险等政策推动，健康险、意外险和普通寿险等保障型业务较快增长。2010年以来辖区两险（意外险和健康险）以年均25%的速度增长，2015年人身险公司两险保费收入121.93亿元，占人身险公司保费收入的18.38%，比去年同期上升3.78个百分点，高于全国1.87个百分点。2015年辖区普通型寿险实现保费收入223.83亿元，同比增长33.10%。

退保率同比回落，但仍高于警戒线。2015年发生退保145.22亿元，同比增长2.50%；退保率5.18%，低于全国0.79个百分点，比去年同期回落0.64个百分点。

（本报告由中国保监会浙江监管局提供）