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产业环境分析

研究和分析一个产业,我们首先要看影响产业的发展因素。在此我们采用纵向对比的分析方法,切开行业发展的历史来研究和分析行业发展的环境。由于产业的发展前景与很多因素有关,不同的因素侧面反映了不同的划分标准,以下是几种常见的划分方法。

(1)根据产业的未来预期划分,可分为朝阳产业和夕阳产业。如目前的生物技术和信息产业都是属于朝阳产业,发展前景一片光明,正所谓“道路是曲折的,前途是光明的”。几十年后或许就成了夕阳产业。诞生于19世纪的钢铁业和纺织业就是明显的夕阳产业,未来发展前景不容乐观。朝阳产业和夕阳产业具有一定的相对性,如在发达资本主义国家已经日臻成熟的微电子行业在某些发展中国家才刚刚起步,处于朝阳行业的位置。所以发达资本主义国家往往以跨国公司投资的名义,把国内的生产技术和设备转移到发展中国家谋取利益。因此我国的企业也要适时地“引进来,走出去”,去开拓国外市场。我国经济地区和城乡发展的不平衡也可能造成产业的发展不平衡,新兴产业由东部向西部、由城市向乡村转移已经成为一种趋势。再加上政府政策上的支持,给予企业良性且健康的发展环境。如果企业的发展实力比较弱,竞争力不强,为何不把企业的发展战略转移到西部或者走“农村包围城市”道路,以寻求企业的长远发展呢?

(2)按照产业所采用的技术的先进程度,可分为新兴产业和传统产业。一般来说,传统产业多为夕阳产业,新兴产业多为朝阳产业。因为产业的发展周期存在着一定的限制,从诞生、发展、繁荣、衰落,按照传统的行业估算一个产业的发展周期值一般为120年。按照产业对资源和技术的依赖程度,产业的周期起伏不定,或长或短。一般来说对资源的依赖程度越大,行业周期就会越短,例如钢铁、纺织行业;对技术的依赖程度越大,行业周期越长,例如生物技术、太空技术等。

产业环境在环境分析中的位置

环境分析主要包括宏观环境分析、中观环境分析、微观环境分析、企业内部环境分析等四个层次,其中中观环境分析即产业环境分析,属于企业外部环境中第二层。

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一般而言,一个新兴行业的诞生,并不预示着巨额的利润,因为这时候市场反应较为迟钝,产品并不一定为消费者所接受,市场容量极小,例如20世纪50年代的计算机行业,基本上没有人会去购买电脑。行业的发展初期,进入门槛比较低,特别是一些劳动和资源密集型的行业,例如纺织业,市场的竞争压力比较小,企业利润空间较大,且没有形成规范的市场秩序,处于群雄并起的时期。等到企业发展到一定阶段,市场逐渐趋于饱和,行业也走向成熟。行业内几经整合,形成了各企业间和平共处的状态,产品差异化战略成为一种新的发展趋势,产品开始细化和个性化分工,以满足不同年龄、族群、阶层消费群体的需求。这事实上节约了社会成本,减少了因为产品剩余而造成的资源浪费。价格战已经不再成为一种主要的竞争手段,后差异化战略是行业市场成熟的标志。此时,由于利润空间的减少,成本的限制因素,供应商系统和销售网络也趋于稳定,不会产生太大的变化,行业产品与替代品之间也会形成稳定的量比价关系,不会造成过多消费者的流失,转向其他消费品。这种平衡状况在行业内是相对稳定的,在企业间却是不稳定的,一般大企业是新技术的研发者,由于新技术的引入会打破这种均衡。事实上,如果某一行业发展速度明显高于其他行业,就会使替代品的量比价关系发生变化,就会吸引替代品的消费人群向这一行业转移,包括国家间的转移,自然利润也会随之转移,产生整个社会甚至全球的连锁反应,例如,计算机行业改变了全球的经济结构。视情况而定,提升或者迟滞其他行业的发展。产业的发展周期(又称生命周期)具有伸缩性,为了简明起见,我们以我国家电行业的发展为例。

20世纪80年代初期,中国家电市场才刚刚起步,随着改革开放的步伐加快,中国家电企业风起云涌,首先要做的就是建立一个完全的企业,抢先占领市场,即所谓的“抢占地盘”。

这时候,市场的开拓比较容易,政府政策支持该行业发展,限制条件较少。行业划分还不成熟,形成不了行业内部正面的竞争,只有企业发展速度和营销网络的潜在优势竞争这一暗流涌动。因为搜寻和开拓新市场比行业内部竞争机会成本要小得多,建立的新市场也相对比较稳固,投资回报率也就较高。这个时期的著名企业有康佳、TCL、创维、海信、乐华、厦华、熊猫等。此时企业的主要特点就是无限地扩大生产规模,创造市场容量。然而市场具有一定的空间,即有限性。当市场被瓜分完毕。这无形中就阻止了其他企业进入该行业。

当行业的发展日渐成熟,企业对利润的追求扩大,开始寻求用不同的方式和自己的优势对外扩张,其他企业也会有类似的战略倾向,更不会坐以待毙。于是行业内部的竞争不可避免地发生了,各大企业的兼并开始了,或许只有少数赢家,或许没有一个赢家,20世纪90年代的彩电价格大战就是一个很好的案例。这就涉及企业的战略、战术,行业内部不同企业的实力和规模不同,造成了不同的企业战略目标和生存理念。例如,1998年,海尔稳定了国内市场,就适时提出了国际化战略。而面对同行业激烈的竞争,同时期格力空调的初期目标就是立足国内发展,直至最后出现繁荣的局面。这时消费者的质量意识开始觉醒,此时的企业切忌盲目扩张规模,而应注重产品的质量和品牌效应。

进入21世纪特别是2007年后,家电行业已经趋于成熟,其表现特点是:①市场增长放慢,竞争更趋激烈。②企业间的竞争更多的是技术和成本的竞争,更加强调成本优势和服务质量。③市场分割不再是简单的区域划分,市场划分更加趋于扁平化、层次化,产品更加精细。④行业生产能力开始过剩。⑤由于技术更加成熟,变革主要是生产与经营管理模式的变革。⑥企业开始寻求国外市场,国际竞争压力增大,受国际贸易壁垒和价格影响较大。⑦利润率逐渐下降,是一种长久趋势还是暂时现象无法确定。⑧中间商的利润下降——价格谈判能力提高。所以这一时期的行业进入门槛格外得高,其他企业基本上没有涉足该行业的余地,家电行业的竞争基本上就是海尔、海信、TCL、康佳、创维以及两大销售网络国美和苏宁的竞争。

SCP环境分析模型

SCP分析是一种产业环境分析的基本方法,主要用于对企业所处的产业、行业环境中影响战略的因素进行静态和动态分析。S、C、P分别代表结构、行为和绩效。

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·技术突破

·政府政策/法规变化

-国内

-国际

·市场需求的变化

·需求

-有替换的产品

-产品的差异性

-增长率

-动荡/循环性

·供应

-生产商的集中化

-进口竞争

-生产商的多样化

-固定/可变的成本结构

-技术机会

-供应曲线的形状

-进行/退出障碍

·行业链

-供应商讨价还价的能力

-用户讨价还价的能力

-信息市场失效

-垂直市场失效

·营销

-定价

-容量

-广告/促销

新产品/研发

-分销

·容量变化

-扩张/合同

-进入/退出

-合并/资产剥离

·垂直整合

-向前/向后整合

-垂直合资企业

-长期合同

内部效率

-成本控制

-物流

-研发

-组织绩效

·财务

-盈利性

-价值创造

·技术进步

·市场占有率

所以说,企业的发展离不开行业市场的变幻,但是无论怎么变化,终究逃脱不了行业的发展周期这一规律。企业在重视微观环境分析即自身分析的同时,也要重视宏观环境以及中观环境分析(行业环境分析),这样才能做到一举兼得,才不会导致企业犯常规的错误,以至战略失误。不同的企业都可以根据实际状况和不同阶段行业发展特点制订不同的战略目标,以清楚地看到自己的位置,乃至所处行业的位置。