第三节 UF/MF膜市场

一、市场概况

UF/MF工艺已被广泛应用于水处理行业（包括污水处理、给水处理、脱盐RO膜法的前处理等）、生物医药制备过程、食品和饮料行业等。

污水处理是MF膜最大的潜在市场，根据BCC研究数据，2010年，MF膜在生物技术和医药制备等应用的市值达到6.22亿美元，2015年底达到10亿美元左右，年复合增长率为10.3%，是MF膜应用市场增长最快的领域。血液透析是UF应用最大的市场，占比约为52%（2010年），另外，给水处理也是UF膜重要的应用市场。根据麦克文咨询公司的统计，2014年全球UF膜市场达到28亿美元。从应用领域来看，UF/MF近十年的市场均有扩大趋势，在食品和饮料加工行业最为明显（见图1—7）。

二、市场竞争主体的演变

21世纪初，UF/MF膜的安装应用主要集中于通用泽能（Zenon）、西门子（Memcor）、颇尔（Pall）、诺芮特（Norit）、旭化成（Asahi Kasei）、三菱（Mitsubishi Rayon）、久保田（Kubota）等膜生产商。近15年来，许多膜生产商加入全球市场的竞争。目前，新加坡的凯发（Hyflux）和美能、中国的碧水源、津膜科技、立昇等也成长为国际市场的知名品牌。诺芮特（Koch）、科氏和滢格（Inge）在欧洲占据较大的市场份额（见表1—2）。

颇尔公司在美洲市场上非常活跃；通用和久保田公司则在环太平洋地区市场中较活跃，其中后者最早进军澳大利亚和新西兰的膜市场。

UF/MF膜市场中，各大公司通过收购已有的公司和业务来获得市场份额，成为UF/MF膜市场的明显趋势之一：

1999—2006年间，通用公司通过一系列的战略性收购，先后兼并了格莱格（Glegg）、贝斯（Betz）、渗透公司（Osmonics）、离子公司（Ionics）、泽能五家著名的水处理公司，成为纯净水处理、循环水处理、原水废水处理以及工艺生产过程水处理的全球知名供应商，在全球膜市场占据重要位置。

经过三次收购，Memcor公司于2004年被全球工业巨头西门子公司收购。西门子以9.93亿美元从威立雅环境（Veolia Environment）收购美国美净集团（US Filter），并组建了水处理技术部，从而占据北美饮用水市场重要的市场份额。

美国科氏在1996年、1998年与2004年间先后收购了以色列MPW公司的sel RO生产线、美国流体公司（Fluid Systems）、德国PURON公司三家在全球极具影响力的膜公司，在膜分离领域形成完善产品链，从而成为全球膜领域的巨头，拥有80%以上的全球电泳涂装UF市场占有率、60%的全球食品/乳制品膜分离行业市场占有率和85%的全球饮料生产行业膜市场占有率。

2011年，巴斯夫收购德国滢格，滢格是UF膜专业制造商，创立于2000年，膜产品主要应用于饮用水处理、工业用水处理、污水处理、海水处理及循环水处理等领域。同年，滨特尔集团通过现金、循环信贷融资和投资等方式以5.03亿欧元（约7.05亿美元）收购荷兰诺芮特公司Clean Process Technologies（CPT）业务。诺芮特的CPT业务是全球领先的膜解决方案与清洁技术的服务商，2011年的销售收入超过2.5亿欧元（约3.5亿美元）。

2004—2015年全球膜市场主要并购事件见表1—3。

2013年8月，中国机械集团下属公司中工国际（股票代码：002051）正式入股北京沃特尔水技术股份有限公司，成为控股股东。沃特尔成立于1994年，是集水处理技术研发、设备制造、施工建设、投资运营于一体的专业化水处理公司，已累计完成70余项大型电站的中水回用深度处理和脱硫废水处理等工程。同年9月，沃特尔公司成功完成对美国欧埃西斯公司的股权收购，加快FO技术的商业化过程。

始建于1966年的NADIR过滤公司曾是原赫斯特股份公司的膜产品部门。2003年，MICRODYN膜组件有限公司和NADIR过滤有限公司宣布合并成立迈纳德有限公司（MICRODYN-NADIR），该公司专注于平板膜的生产及销售，是全球领先的MF、UF和NF膜及膜组件供应商。2014年，迈纳德公司正式成为水过滤专家曼恩+休默尔公司（总部位于德国路德维希堡）100%股份的子公司。

2015年，英诺格林被燃控科技并购控股，燃控科技以现金收购北京英诺格林科技有限公司部分股东持有的股权，并向英诺格林增资，以此掌控了英诺格林51%的股权。同年，旭化成公司与美国PPO公司达成协议，旭化成将以32亿美元对价收购PPO公司。

三、技术研究进展

20世纪90年代，市场上UF/MF膜产品主要是以PSF、PES等材料制备的内压式中空纤维膜。进入21世纪以后，以通用和西门子、日本旭化成公司为主的PVDF外压式中空纤维膜逐渐成为主流产品。目前市场上仍然有一部分PSF、PES、PAN以及PP等材料的内压膜被用于饮用水净化，日本住友化学开发的PTFE材料的外压式中空纤维膜主要用于油水分离等特殊领域。

目前国际上主流的三类UF膜制备技术分别是热致相分离法（TIPS）、非溶剂致相分离法（NIPS）和带内支撑的非溶剂致相分离涂覆法。其中日本旭化成是热致相分离法制备PVDF中空纤维膜的代表，通用的泽能是带内支撑的PVDF中空纤维膜的代表，西门子和陶氏化学是非溶剂致相分离法制备PVDF中空纤维膜的代表，目前各大公司都在开发新一代的膜制备技术（见表1—4）。