第一节
2018年中国保险业发展概况及评价
一、保险业总体概况
本部分从保险业机构情况、保险业经营情况、保费收入、赔付支出等方面讨论2018年中国保险业的总体概况。
（一）保险业机构情况
表1-1显示了2018年中国保险业机构情况及同比变化。截至2018年年底，中国保险市场共有228家保险机构[1]，比2017年增加9家。
1．按公司资本属性分类
按公司资本属性分类，中资保险机构168家，比上年增加9家；外资保险机构57家，与上年持平。此外，还有村镇保险互助社3家，与上年持平。
中资机构方面，集团（控股）公司12家，与上年持平；财产保险公司66家，比上年增加3家；人身保险公司62家，比上年增加6家；再保险公司5家，与上年持平；资产管理公司23家，与上年持平；村镇保险互助社3家，与上年持平。
表1-1 2018年保险业机构情况及同比变化
资料来源：中国银保监会。
外资机构方面，财产保险公司22家，人身保险公司28家，再保险公司6家，资产管理公司1家，均与上年持平。
2．按公司经营内容分类
按公司经营内容分类，集团（控股）公司12家，与上年持平；财产保险公司88家（中资66家，外资22家），比上年增加3家；人身保险公司90家（中资62家，外资28家），比上年增加6家；再保险公司11家（中资5家，外资6家），与上年持平；资产管理公司24家（中资23家，外资1家），与上年持平。
（二）保险业经营情况
表1-2列示了2018年保险业经营的总体情况及同比变化。2018年，全国保险业原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92％；原保险赔付支出12297.87亿元，同比增长9.99％。
2018年年末，保险资金运用余额164088.38亿元，同比增长9.97％；保险业总资产183308.92亿元，同比增长9.45％；净资产20154.41亿元，同比增长6.95％。2018年，保险资金运用平均收益率4.33％，同比下降1.44个百分点。
表1-2 2018年保险业经营情况及同比变化
资料来源：中国银保监会。
（三）保费收入
表1-3列示了2018年保险公司保费收入及同比变化。2018年，全年保险公司原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92％。其中，财产保险业务原保险保费收入10770.08亿元，同比增长9.51％；人身保险业务（包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险）原保险保费收入27246.54元，同比增长1.87％。
表1-3 2018年保险公司保费收入及同比变化
资料来源：中国银保监会。
在人身保险业务中，寿险业务原保险保费收入20722.86亿元，同比下降3.41％；健康保险业务原保险保费收入5448.13亿元，同比增长24.12％；意外伤害保险业务原保险保费收入1075.55亿元，同比增长19.33％。
此外，还有一部分未计入“保费收入”的业务收入。2018年，人身保险公司保户投资款新增交费7953.73亿元，同比增长34.98％；人身保险公司投连险独立账户新增交费332.85亿元，同比下降29.24％。
（四）赔付支出
表1-4列示了2018年保险公司赔付支出及同比变化。2018年，全年保险公司赔付支出12297.87亿元，同比增长9.99％。其中，财产保险赔付支出5897.32亿元，同比增长15.92％；人身保险（包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险）赔付支出6400.55亿元，同比增长5.04％。
表1-4 2018年保险公司赔付支出及同比变化
资料来源：中国银保监会。
在人身保险赔付支出中，人寿保险赔付支出4388.52亿元，同比下降4.07％；健康保险赔付支出1744.34亿元，同比增长34.72％；意外伤害保险赔付支出267.70亿元，同比增长19.68％。
二、保险市场结构
本部分从险种结构和地区结构两个方面讨论2018年中国保险市场结构。
（一）险种结构
表1-5列示了2018年中国保险市场的险种结构及同比变化，图1-1直观地显示了险种结构。
2018年，中国总保费收入为38016.62亿元。其中，财产保险保费收入10770.08亿元，占比28.33％，同比上升1.45个百分点；人身保险保费收入27246.54亿元，占比71.67％，同比下降1.44个百分点。
在人身保险中，人寿保险保费收入20722.86亿元，在总保费中占比54.51％，同比下降4.14个百分点；健康保险保费收入5448.13亿元，占比14.33％，同比上升2.33个百分点；意外伤害保险保费收入1075.55亿元，占比2.83％，同比上升0.37个百分点。
表1-5 2018年中国保险市场的险种结构及同比变化
资料来源：中国银保监会。
图1-1 2018年和2017年中国保险市场的险种结构
（二）地区结构
表1-6列示了2018年中国各省的保费收入状况。从各省份的份额结构看，2018年保费收入排名位居前列的省份是广东、江苏、山东、浙江、河南。其中，广东占比12.3％，江苏占比8.7％，山东占比7.8％，浙江占比6.0％，河南占比6.0％。与上年相比，变化较大的省份是广东、江苏、河南、北京、上海，2018年，广东的市场份额同比上升0.5个百分点，江苏的市场份额同比下降0.7个百分点，河南的市场份额同比上升0.5个百分点，北京的市场份额同比下降0.7个百分点，上海的市场份额同比下降0.6个百分点，其他省份的市场份额占比相对变化不大。
表1-6 2018年中国各省保费收入及同比变化
注：① 本表数据是保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2009〕15号）后，各保险公司按照相关口径要求报送的数据。② 集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务，不计入任何地区。③ 数据四舍五入。
资料来源：各保险公司报送的数据，未经审计。
表1-7列示了2018年中国东部、中部、西部三大区域[2]的保费收入状况及同比变化，图1-2直观地显示了保费收入的地区结构。从东、中、西三大区域的份额结构看，2018年东部、中部和西部地区的保费收入份额占比分别为55.8％、24.5％和19.5％，呈现明显的依次递减现象；与上年相比，2018年东、中、西三大区域占比变化不大。
表1-7 2018年中国各地区保费收入及同比变化
注：① 本表数据是保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2009〕15号）后，各保险公司按照相关口径要求报送的数据。② 集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务，不计入任何地区。③ 数据四舍五入。
资料来源：各公司报送的保险数据，未经审计。
图1-2 2018年和2017年中国各地区保费收入
三、对保险业发展的简要评价
2018年，中国保险业总体上保持了平稳增长的态势，但增速放缓；保险业风险保障水平继续快速提高，且增幅显著；保险业围绕国家战略需求，持续服务经济社会发展；保险监管向纵深推进，整治市场乱象取得阶段性成效。
（一）保险业增速放缓
2018年，保险业总体上保持了平稳增长的态势。2018年，全国保险业原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92％；保险业赔款和给付支出12297.87亿元，同比增长9.99％；保险资金运用余额（2018年年末）164088.38亿元，同比增长9.97％；资金运用收益6859.07亿元，资金运用平均收益率4.33％，同比下降1.44个百分点；保险业总资产183308.92亿元，同比增长9.45％；净资产20154.41亿元，同比增长6.95％。
虽然2018年中国保险业总体保持平稳增长，但增速明显放缓，从以下一组数据可以看出来：2018年全国保险业原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92％，而2017年全年同比增长18.16％，2018年保险业增速创近年来新低。其中，人身保险公司和寿险业务的相对下降更为明显，2018年人身保险公司原保险保费收入26260.87亿元，同比仅增长0.85％，而2017年全年同比增长20.04％；2018年寿险业务原保险保费收入20722.86亿元，同比下降3.41％，而2017年全年同比增长23.01％；跟2017年相比，2018年数据逊色不少。当然，保险业增速放缓也是一种调整，这种调整有可能是一种回归，一种从超常规发展向正常发展的回归。
（二）保险业风险保障水平继续快速提高
2018年，保险业的风险保障水平继续快速提高，增幅显著超过保费收入的增长速度。2018年，保险业为全社会提供风险保障（保险金额）6897.04万亿元，同比增长66.23％。从产寿险公司看，产险公司保险金额5777.37万亿元，增长90.65％；人身保险公司本年累计新增保险金额1119.67万亿元，增长0.10％。从险种看，车险保额211.26万亿元，同比增长24.92％；责任险保额866.14万亿元，增长244.04％；农险保额3.46万亿元，增长24.23％；寿险本年累计新增保额30.00万亿元，下降5.46％；健康险保额797.80万亿元，增长50.02％；意外险保额3808.86万亿元，增长32.80％。
2018年，保险业的新增保单件数快速增加，增幅也显著超过保费收入的增长速度。2018年，保险业新增保单件数290.72亿件，同比增长66.13％。从产寿险公司看，产险公司签单数量282.63亿件，增长70.10％；人身保险公司本年累计新增保单8.09亿件，下降8.46％。从险种看，货运险签单数量48.90亿件，同比增长31.91％；责任险72.70亿件，增长81.70％；保证险22.86亿件，增长35.62％；车险4.48亿件，增长12.09％；寿险本年新增累计保单0.89亿件，下降19.86％，其中普通寿险5549.10万件，下降20.35％，健康险32.01亿件，增长417.28％，意外险64.99亿件，增长168.51％。
（三）保险业持续服务国家战略需求
2018年，保险业围绕国家战略需求，持续服务经济社会发展，主要表现为服务国家重大战略和重大项目、助推脱贫攻坚、支持上市公司和民营企业发展等。
从服务国家重大战略和重大项目看，2018年，保险业持续发力，通过风险保障和保险资金，为国家重大战略和重大项目提供支持。例如，2018年建成通车的港珠澳大桥投保金额278亿元，创下迄今为止内地单个工程保险标的新高，保险业通过全面的风险管理和风险保障，服务整个项目工程的施工建设全过程，为这一举世瞩目的国家工程保驾护航。又如，保险资金通过股权计划、债权计划积极支持京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略和重大项目，为其提供长期稳定的资金支持，保险资金已成为保险业支持实体经济的重要手段。
从助推脱贫攻坚看，2018年1月，中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》，对保险扶贫提出新的要求。2018年，保险业大力发展商业医疗补充保险、疾病保险、扶贫小额保险、农房保险等保险产品，重点服务深度贫困地区因病、因残致贫的突出困难群体；创新发展农产品价格保险和收入保险，提高深度贫困地区农业风险保障水平。中国人保的产业扶贫、支农支小，中国人寿的电商扶贫，中国太保的农险扶贫，中国平安的“三村工程”等扶贫项目获得了广泛的社会反响，发挥了良好的示范效应。
从支持上市公司和民营企业发展看，银保监会采取多项措施，引导保险机构做好民营和小微企业融资服务工作。比如，2018年10月，中国银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》，允许保险资产管理公司设立专项产品，参与化解上市公司股票质押流动性风险，为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持。截至2018年年底，国寿资产、人保资产等9家保险资产管理公司相继设立了合计规模超过1000亿元的系列专项产品，参与化解上市公司股票质押流动性风险。
（四）保险业整治市场乱象取得阶段性成效
自2017年以来，保险监管机构连续两年开展整治市场乱象工作，维护市场纪律，推动保险机构回归本源、专注主业，提升服务实体经济质效，取得了阶段性成效。
2018年，监管部门开出的罚单中涉及保险机构总公司、分支机构、公司员工的共计1273张罚单，其中包括人身保险公司37家、财产保险公司29家、保险中介公司227家，主要涉及公司治理不健全、侵害金融消费者权益、编制并提供虚假保险资料等。通过加强监管处罚，保险市场秩序明显好转，违法违规行为和案件的高发势头得到一定程度的遏制。
同时，监管机构指出，保险业市场乱象成因复杂，整治工作具有长期性、复杂性和艰巨性，不可能一蹴而就。特别是当前国际国内形势复杂严峻，保险业仍然处于风险易发多发期，一些重点领域重点机构的风险及顽疾仍然存在，诸如保险销售误导和理赔难、中小保险机构公司治理薄弱等问题还较为突出，案件和操作风险防控压力仍然不容小视。[3]
[1] 不含“国寿存续”，本章下同。
[2] 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省份；中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省份；西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等12个省份。
[3] 中国银保监会有关部门负责人就《关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》答记者问，2019年5月17日。