1.1　物流理论的演变

从20世纪50年代开始，美国率先开始进行物流理论的研究。有趣的是，在经济流通领域，美国在研究初期并没有直接使用“物流”（Logistics）一词，而是使用了“Physical Distribution”一词，直译为“实物分销”。“实物分销”的概念一直沿用到1985年，这一年，美国实物分销管理协会正式更名为物流管理专业协会，标志着现代物流观念的确立及物流管理的统一。

1954—1985年，因美国使用“实物分销”这一名词，该阶段也被称为实物分销阶段。在实物分销阶段中，“物流”首先出现在市场营销学的研究中。1954年，鲍尔·康博斯教授在第26次美国波士顿流通会议上，发表题为《市场营销的另一半》的演讲。他在演讲中指出，无论学术界还是实业界，都应该认识、重视、研究市场营销中的物流，企业要从战略高度来研究和管理物流。这一阶段的另一代表理论，出自1962年著名管理学家彼得·德鲁克发表的《经济的黑暗大陆》一文，他将物流比作未开垦的黑暗大陆，并指出这个领域未知的东西还有很多。

同一时期，物流服务中心学说在美国和欧洲得到一些学者的认可。他们认为，物流活动的最大作用，并不仅仅在于节约企业成本，更在于提高企业对客户的服务水平。该学说源于第二次世界大战时期形成的后勤工程说，这一原本针对战争期间军需补给的管理理论，在第二次世界大战结束后沿用至社会经济领域。物流服务中心学说将物流看作企业的后勤补给，应为企业的生产和销售提供服务，这一理论至今仍在欧美企业中有着广泛的应用。

“二律背反”思想是18世纪德国古典哲学家康德提出的哲学基本概念，意为两个相互排斥而又被认为是同样正确的命题之间的矛盾。这样的矛盾在物流领域中普遍存在，对这些矛盾的研究随后发展为效益背反学说。效益背反现象普遍存在于物流的各项活动中。例如，加快为客户送货的速度，运输成本就会相应增加。由于效益背反是一种此涨彼消、此盈彼损的现象，所以在进行物流研究时，应避免只研究某一单一活动，而忽略该活动对其他环节的影响。因此可以说，效益背反学说为现代物流体系化的研究奠定了基础。

除了欧美等地，其他国家也陆续开始进行物流理论的研究，代表之一是日本。日本的物流发展紧随美国，自20世纪60年代开始，日本经济的腾飞推动日本物流的迅猛发展，其间关于物流理论的研究也颇为活跃。日本的物流理论研究，更贴近企业的实际生产需要，因此，物流成本和企业利润是两个重点方向。著名的“物流冰山学说”就是在这一背景下，由日本早稻田大学西泽修教授于1970年提出的。在这一学说中，西泽修教授指出，企业向外支付的物流费用，只是整体物流成本中很小的一部分，真正的大部分物流费用，发生在企业内部，但往往难以计算，具有隐匿性。西泽修教授用物流成本进行具体分析，对德鲁克的“黑暗大陆学说”加以论证，他用事实说明，物流领域仍然存在诸多不清楚的地带，而这些不清楚的地带，恰恰蕴含巨大的潜力。

同年，西泽修教授在其另一著作《流通费用——不为人知的第三利润源泉》中提出，物流可以为企业提供大量直接或间接的利润。人类历史上曾经出现过两大提供利润的领域，一是资源领域，二是人力领域。通过科技进步，降低原材料的消耗所取得的利润，被称为“第一利润源”。通过科技创新，提高劳动生产效率所取得的利润，被称为“第二利润源”。根据利润源提出的时间顺序，西泽修教授在其著作中，将因降低企业物流成本而获得的利润，称为“第三利润源”。在此之后，第三利润源的说法，逐渐在包括中国在内的国家流传开来。

在20世纪80年代前的实物分销阶段，欧洲、美国和日本的学者，针对物流的一个或多个领域，应用哲学、经济学和管理学基本思想提出的不同学说，为现代物流管理奠定了理论基础，也为之后的供应链研究埋下了伏笔。

自20世纪80年代中期开始，欧洲、美国、日本率先启动供应链一体化进程，这一进程至今仍在继续。供应链一体化进程，是理论演变和科技发展的必然产物。

一方面，物流基础理论研究此时已经趋向成熟，在上述代表学说的基础上，形成了更为系统化的学说和著作。20世纪90年代，供应链管理理论诞生，供应链一体化进程自此被放在一个新的理论高度。美国密歇根州立大学工商管理学教授唐纳德·鲍尔索克斯在其著作《物流管理：供应链过程的一体化》中指出：“正是通过一系列的完成周期，才使一个企业的物流在操作上既从内部、也从外部，与顾客和供应商连接起来，创建出一条供应链。”

另一方面，20世纪80年代后期，现代信息技术的飞速发展，为供应链一体化进程提供了新的动力，各种功能的物流专业管理软件应运而生。可以这样说，在物流理论研究和现代信息技术的双重合力下，20世纪90年代，物流发展开始进入供应链一体化阶段。“物流一体化”本身既是供应链一体化形成的前提条件，又是其重要的组成部分。

综上所述，在过去的六十多年中，现代物流理论研究从产生到发展再到成熟，对世界经济的格局和变化产生了深刻的影响。图1-1对这一历程予以总结。

图1-1　世界现代物流理论发展大事件