第41章 密谈

结束新加坡的旅程后，我和草草于昨天晚上11点坐飞机飞到了上海，我们在浦东机场落地后，来到机场停车位，走到我的红旗小汽车，我打开后备箱，把行李箱放进去，其他购买的新加坡礼品、土特产等放在车后面，草草坐在副驾驶位置上，我开上车就出了停车场，去往我家的路上，这个时间是上午八点。

我对草草说：老婆，你这边怎么安排？你公司那边什么时候上班呢？

草草说：我明天回公司上班吧，我回家得好好睡一觉，太累了。

我说：好呀，我也是有点累，到家休息一下。

很快就到我家文公馆小区了，我们停好车，拿着行李箱、大包、小包的来到了我家802房间，推开门后，草草实在很累，就跑到卧室床上趴着睡了，我把行李箱大包小包收拾好放在衣柜边上，去洗手间洗嗽完，倒了一杯咖啡，来到我的书房坐下了，趴了一会，然后拿起我的手机，我给BBR国际投行的董事长助理~汤米女士发了一条短信：你好汤米，我今天回来了，你这边在上海吗？

很快汤米回了短信说：我在上海呢！

我回短信说：今天你的时间是怎么安排的呢？

汤米回短信说：我上午和下午都安排了，要不晚上七点钟左右咱们约个地方一块吃饭聊聊，如何？

我回短信说：OK，我这边时间没有问题。

汤米回短信说：要不还是在老地方见吧。

我回短信说：老地方是衡山路53号对面法国咖啡厅，对吗？

汤米回短信说：对的。

我回短信说：OK，那晚上七点见。

汤米回短信说：好，不见不散。

于是我站起身来，去了草草睡的卧室，我看着她趴着睡，也没有盖上被子，我就过去把她抱进了被窝里，给她盖上了被子，我正要转身离开，草草的一只手拽住了我的手，眼睛是闭住的，但却说起话，对我说：老公，你要去哪？

我顺势握住她的手，靠近她说：老婆，我哪都不去，就是把行李箱里的衣服啥的取出来整理一下，然后我到卧室也休息一会。

草草说：行李箱别整理了，回头我来整理，你现在抱着我睡，我才能睡得着！

我笑了，说：好，老婆，我来了。

于是我脱了衣服，换上睡衣，就抱着草草，躺在我怀里，看着她睡觉的姿势真可爱，我们如胶似漆的贴在了一起，如同进入了永恒一样，谁也离不开谁。

不知道我们睡了多长时间，我醒过来了，我拿起手机是下午17：00了，于是我赶紧爬起来，打开行李箱，我把我常穿的西服穿上了，这时草草也醒过来了，我对她说：老婆，你饿了吗？

草草说：有一点了。

我说：那我下楼做点晚餐给你吃，我晚上七点跟BBR国际投行的汤米约好在老地方见，谈点事。

草草说：嗯，你有事就忙去，我自个来做饭。

我说：你能行吗？

草草笑了，说：开玩笑，做饭哪能不会，回头我做一顿丰盛的饭菜犒赏犒赏你，看看我的手艺如何！

我说：好呀，我拭目以待。

就这样，我拿上商务手提电脑包，就出门了，我开上车就赶往衡山路的方向出发了，不曾想这个时间是上下班高峰，路上比较堵车，好不容易经过一个小时才到达衡山路法国咖啡厅，我走进咖啡厅，里面人有点少，我找了一个安静的餐位坐下，点了一杯咖啡，打开手提电脑，复盘TTBC艺术画展公司这个股权收购案的报告情况。

大概过了半小时左右，汤米就到了餐厅，看见了我，向我打招呼就在我对面餐位坐下了，我们各自点了一份牛排，一份面包卷，两人用的水果盘和饮料，汤米对我说：嗨，弟弟，蜜月玩得开心吗？

我说：挺开心的，我和草草去了新加坡多个景点玩了一下，拍了很多很多照片留作纪念，我们还去了圣安德烈教堂！

汤米高兴的说：安排的挺周到，去教堂里面做礼拜了吗？

我说：我和草草下午去的，做了全程的礼拜。

汤米说：嗯，有什么收获吗？

我说：有，我和草草记住了一个原则的话语—不可含怒到日落的上帝法则。

汤米笑着说：挺棒的，这对于夫妻相处之道、人际关系、为人处世之道是一条很重要的原则。

我说：是的，生气、怒气伤人也会伤己，选择爱和宽恕是一种智慧的选择。

汤米说：看来进步不少哦！

我说：请姐姐你还要多多提点哈。

汤米说：这个没有问题，你这次去新加坡跟总裁谈的怎么样？

我说：谈的挺顺利，总裁比较支持我们的联合收购合作事宜。

汤米说：在联合收购方面，有什么建议吗？

我说：建议是我提出来的，首先双方需要签订联合收购保密协议，确认收购标的价格、财务付款约定、一致行动人投票权、决策权以及退出机制约定，这是咱们双方保密协议所涉及的约定，其次共同与标的公司签署经双方董事会审核通过的投资协议。

汤米说：这个可以协商确认的，现在关键问题是TTBC艺术画展公司估值这一块，咱们双方需要协商确认一下。

我说：根据我们这边的市场调研报告和尽调报告得出的结论，收购标的涉及的法务方面和经营业务方面都已确认合规，符合我们MBK投行立项项目的要求，涉及财务分析这一块，预估收购标的公司2001年的净利润在12亿美金左右，参照艺术行业上市公司平均市盈率20倍，我方保守按6倍进行定价，预估公司的估值在72亿美金，在这一块，不知道你方公司评估得出的估值是多少呢？

汤米说：具体市场调查报告和尽调报告是由我们亚太区投资部总经理~徐凯，直接负责的，涉及公司估值这一块，据我了解的情况是按正常收购标的公司汇总最近3-5年的财务报表来透视该标的公司净资产额来评估收购标的的价值，所以两种评估方法不同，得出的结论可能会有所差异。

我说：了解，那么按公司净资产额评估，你这边公司得出的结论是怎样的呢？

汤米说：估计比你这边估值会低一些。

我说：那低多少呢？

汤米说：是这样，按照收购标的1997年至2000年的财报披露，1997年总资产是10亿美金，；1998年总资产是25亿美金；1999年总资产是40亿美金；2000年总资产是50亿美金；这四年平均负债率是17%，净利润率平均是20%，可以预估2001年总资产是60亿美金，总负债预估是10亿，那么预估净资产是50亿。

我说：那么你的意思是收购标的公司的估值预估是50亿美金，对吗？

汤米微微点头，说：嗯，基本上接近于这个数字。

我说：那收购标的公司的股份比例，你这边公司是怎么考虑的呢？

汤米说：我方考虑在20-35%区间，取得一票否决权比较好一些，建议收购股份占比在34%上方。

我说：嗯，那么你这边公司打算动用多少现金进行收购呢？如果按50亿美金估值的话，大约在10-17.5亿美金范围。

汤米说：我们这边公司打算动用现金收购不能超过10亿美金，在标的收购上我们这边公司董事会有特定的规定标准。

我说：了解，那么如果按34%进行股权并购，估值50亿美金，TTBC艺术画展公司的詹姆斯先生会同意吗？

汤米说：这个还没有沟通，还不能完全确定对方愿意出让具体多少比例的股份。

我点头，说：那下一步咱们与他们TTBC艺术画展公司的投融部负责人~张强以及詹姆斯先生分别谈一下，各自摸一下底然后咱们再正式报价，你这边法务出一份涉及TTBC艺术画展公司联合收购保密协议模板，发给我方法务确认一下，你觉得如何？

汤米说：我这边没有问题，我协调一下我们亚太区徐凯那边给你出一份保密协议。

我说：OK，拭目以待！祝咱们合作愉快！

汤米：嗯，祝咱们合作愉快。