2019—2020年中国工业车辆行业综述

一、2019—2020年工业车辆行业运行情况

（一）行业发展趋势更加明显，调整后的增长超出预期，国内销量和出口继续创新高

2019—2020年，面对风云变幻的世界经济大环境和新冠肺炎疫情带来的多重影响，我国工业车辆行业顶住压力，在求新、求变、求突破的道路上奋力前行，创造出了令人振奋的成绩。2019年我国机动工业车辆总销售量突破了60万台，2020年更是一举闯过80万台大关。这样的成绩一方面得益于我国经济的快速发展，物料搬运效率的提升和机器换人大趋势带来的社会需求量增加；另一方面在于行业内主机企业、配套企业响应国家政策，不断完善产业链，提高生产效率，使工业车辆产品在满足国内市场的同时，不断提升其在全球的竞争力。“中国制造”在世界工业车辆领域占据了越来越重要的地位，我国已经连续十一年保持世界第一大机动工业车辆生产和销售市场的地位，并与排名第二的国家拉开的距离越来越大，在世界机动工业车辆市场的占比继续提升。

工业车辆行业继续围绕电动化、新能源、智能化和网联化开展工作，产品创新速度加快，尤其是锂电池叉车，已经占到了电动叉车总销售量的40%左右。主机制造企业、锂电池主力供应商、电池管理系统服务商纷纷加入锂电池叉车领域，使得产品在技术、安全、质量和可靠性等方面得到进一步提升，2020年锂电池叉车销售量已超过16万台。同时有些企业已经开发出氢燃料叉车，氢燃料叉车的示范项目也已经启动。在智能叉车领域，2019—2020年工业车辆行业主要企业在无人驾驶、远程监控管理方面同样投入了更大的技术研发力量，并将研发成果应用在新车型上。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2016—2020年机动工业车辆行业各类产品年度销售量见表1。

（二）我国市场在全球继续领先，在亚洲、世界占比进一步提升

自2009年开始，我国市场一直是世界第一大机动工业车辆生产和销售市场，近年来我国的机动工业车辆需求量持续增加，备受世界瞩目。传统的平衡重式车型应用范围广，在总销售量中依然占有重要地位，新型轻量化仓储搬运车辆替代手动、半自动车辆，一直在行业快车道上加速前行。因此，我国机动工业车辆市场始终保持了整体向上的格局，新冠肺炎疫情带来的影响被强劲的市场需求迅速抵销，2020年出现了十年来少见的超预期增长，这也表明我国工业车辆行业仍然具有良好的发展空间。

根据世界工业车辆统计协会的数据，2016—2020年机动工业车辆行业各类产品国内市场年度销售量见表2。

2019—2020年，在世界机动工业车辆市场中，我国机动工业车辆销售量一直占世界总销售量的30%～40%，占亚洲总销售量的比例为70%～78%。根据世界工业车辆统计协会的数据，2016—2020年机动工业车辆的国内市场销售量所占比重见表3。

（三）电动叉车占比迅速增加，电动化、仓储化产品更受关注

2019—2020年，内燃叉车与电动叉车在总销售量中的占比继续发生变化，电动叉车在“油改电”和电动步行式仓储叉车大幅增长情况下，占比已经从2018年的40.40%上升到2020年的45.85%，提高了5.45百分点。环保政策的出台、各地排放监管力度的加大，新能源叉车使用量的增加，使得电动平衡重式叉车增量比内燃叉车高；物料搬运效率的提升、手动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，也使得仓储车辆的使用量呈现爆发式增长，在没有任何国家政策补贴的情况下，电动叉车完全依靠市场行为，占比提升速度超乎大家的预估。根据世界工业车辆统计协会的数据，2016—2020年国内市场内燃叉车和电动叉车销售量和占比情况见表4。

电动仓储叉车的单月销售量正在逼近内燃叉车的单月销售量，2020年甚至出现了电动仓储叉车单月销售量超越内燃叉车单月销售量的情况，电动仓储叉车与平衡重式叉车的占比变化同样非常明显。由于国内企业在经济型搬运车上具有竞争优势，经济型搬运车在满足国内市场的同时，还大量出口，贴牌产品同样受到世界市场的青睐。根据世界工业车辆统计协会的数据，2016—2020年我国国内市场平衡重式叉车与仓储叉车销售量和占比情况见表5。

（四）出口虽有波折，但新冠肺炎疫情后复工复产的有序推进成就了机动工业车辆的新一轮高速增长

2020年，世界机动工业车辆的总销售量逼近160万台，因受美国加征关税的影响，2019年我国最大的工业车辆出口市场——美国市场受到了严峻考验，对美国的产品出口出现了负增长。2020年开年新冠肺炎疫情给我国和全球的生产、销售、运输带来了巨大考验，随着复工复产的有序推进，国产化品牌产品在全年取得了高速增长的成绩，再次刷新历史纪录。主要企业加强国际市场布局，多管齐下，在产品、销售网络、服务能力等方面狠下功夫，努力提升品牌知名度，进一步融入全球工业车辆生态圈中，取长补短，努力奋进，取得了显著的成效。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据，2016—2020年机动工业车辆行业年度各类产品累计出口情况见表6。

从机动工业车辆出口去向来看，我国的机动工业车辆出口至世界五大洲，其中欧洲、亚洲和美洲依然是我国机动工业车辆产品的主要出口市场，出口至欧洲和亚洲的电动叉车数量分别占45.10%和25.63%；出口至亚洲和欧洲的内燃叉车数量分别占31.60%和30.60%。电动叉车出口比例继续增加，2020年电动叉车出口量占机动工业车辆出口量的比例达到69.89%，在世界范围内，电动叉车的使用量占绝对优势。

二、2019—2020年中国工业车辆行业主要企业生产经营情况

2019—2020年，面对严峻复杂的世界经济形势和罕见的全球新冠肺炎疫情挑战，业内企业迎难而上，坚定高质量发展路线，全方位提升企业的竞争力，在提质增效、拓展产品线、创新模式、开拓渠道和加强服务等方面都迈出了坚实的步伐，主要企业经济指标持续迈上新台阶，国产化品牌产品的市场占有率继续提升，超过了90%。在满足国内市场的同时，出口竞争力也在不断增强，尤其是轻量化电动步行式仓储车辆的优势更加明显。

主要企业的表现可圈可点，安徽叉车集团有限责任公司围绕既定发展战略及规划，进一步巩固市场地位，推进科技创新，进行基础技术和重大项目攻坚，提升企业的核心竞争力；杭叉集团股份有限公司提出“一核两翼，全面统筹”的技术创新体系，为技术研发工作的持续创新、企业的永续发展提供了保证；林德（中国）叉车有限公司致力于为客户提供高效的物料搬运解决方案，凭借扎实的技术研发、产品制造、销售网络和服务体系，坚持“以客户为导向、产品服务创新和强化内部精益管理”的发展理念；龙工（上海）叉车有限公司坚持以科技创新驱动高质量发展、以科技创新引领现代化建设，致力于成为中国工业车辆市场上效率与效益具有最佳比例的制造商和推动者；浙江中力机械股份有限公司在实现从手动搬运到电动搬运的基础上，全力推动从柴油叉车到锂电池叉车的绿色革命，并且正在朝机器人搬运的方向大步迈进，努力实现绿色搬运、智能搬运和数字搬运；诺力智能装备股份有限公司通过走兼并之路，搭建全球产业生态体系，目前已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；宁波如意股份有限公司以做精、做专、做大、做强智能仓储物流搬运设备为己任，积极抢占物流搬运装备产业“风口”；柳州柳工叉车有限公司围绕着产品与市场“突破者”战略开展了一系列工作，在规模突破、结构优化、持续降本、组织授权与赋能方面取得了良好的业绩；台励福机器设备（青岛）有限公司坚持创新驱动，坚持低碳环保的产品研发理念，坚持由直销和经销商带动服务提升，因地制宜，明确责任销售主体，以确保完成公司的各项目标任务；韶关比亚迪实业有限公司继续引领锂电池叉车的发展；徐州徐工特种工程机械有限公司和三一机器人科技有限公司已进入电动工业车辆领域。行业新的企业正在带来新的技术进步。

2020年主要企业各车型销售量占比情况见表7。

三、工业车辆行业很好地完成了“十三五”规划制定的目标

我国工业车辆行业的实际销售情况已超出了“十三五”规划制定时的预期，增长主要源于我国物流业的深入发展和“中国制造”在世界主要市场竞争力的提升。我国市场继续保持世界第一大工业车辆市场的地位，企业生产规模和能力迈上了新台阶，产业链进一步完善，整机和配套件的技术水平和质量稳定性不断提高，产品覆盖范围进一步扩大，市场竞争能力进一步增强，主要成就表现在：

1）产品类型覆盖更加全面。“十三五”期间，环保要求更趋严格，新能源叉车受到市场重视。物流业的提质增效、电商发展速度的进一步加快，带动了新能源工业车辆、仓储类叉车、AGV产品的需求爆发，各企业在相关产品研发和销售中的投入增大，技术更新的速度加快。相比传统车型，新能源工业车辆成为市场的新增长点，也成为“十三五”期间的关注点。

2）市场竞争激烈，企业收购兼并速度加快。“十三五”期间，全行业企业的数量仍然庞大，市场竞争进一步加剧，主机和配套件企业的利润空间仍然较小。内资企业依然保持80%以上的市场占有率，外资企业为扩大在我国市场的优势，弥补其产品在中、低端市场的缺失而进行的收购兼并案例不断发生；同时，国内企业尤其是行业内的主要企业通过产业链结构的优化调整，对关键技术掌控的需求随之增加，因此也采取了收购、入股的策略，进一步提升其竞争能力，龙头企业继续保持优势地位。

3）技术水平不断提升，产品转型升级已经开始。仓储叉车、大吨位电动叉车、新能源工业车辆、无人驾驶产品的研发生产取得成效，不断有新品推向市场。近年来，随着国家非道路移动机械排放标准的升级和北京等城市出台更严格的地方标准，以及仓储物流在全国范围内的需求增加，机动工业车辆市场中电动叉车与内燃叉车所占的比例继续呈现明显的变化，电动叉车占比已经超过45%，锂电池叉车因为寿命长、免维护和方便充电等优势得到了用户认可，近年来年增长速度均超过100%，与其相关的技术、标准、配套政策也在逐步完善。

4）工业车辆租赁市场、后市场服务等发展迅速。虽然工业车辆租赁市场起步较晚，市场规模相比世界其他主要工业车辆市场有较大差距，近年来已走过起步阶段，在行业内和部分客户中得到了进一步认可并付诸实践，但还需要进一步完善法律、税收、规模、品牌和管理等软硬件。近年来，租赁企业正在向规模化、品牌化和规范化方向发展，通过市场摸索和实践，主要租赁企业已经形成了各自的特色，具备了独特的优势。工业车辆后市场已成为新的利润增长点，受到工业车辆行业主要企业的关注，一些新的管理、服务模式正在形成。

四、行业取得的成果

工业车辆行业是一个非常特殊的行业，工业车辆应用范围广泛，是物料搬运中应用最多的设备，60多年来通过引进、消化、吸收、替代、创新发展，国产化能力目前已经达到最高水平。在20世纪90年代的工业车辆加速发展初期，工业车辆市场以外资品牌为主。随着主机及其配套企业的不断发展、壮大，虽然外资企业在我国不断对国产品牌进行收购，但我国工业车辆的国产化率一直在不断提升，到2020年，国产机动工业车辆在国内市场的占比达到了90.36%。

无论是主机还是配套件，在车型和关键技术上找差距、补短板一直是行业的重点工作。近年来，在省部级以上获奖名单和重点项目中，可以看到众多工业车辆相关企业的身影。2019—2020年工业车辆行业部分省部级以上获奖项目见表8。

五、工业车辆行业未来发展趋势

工业车辆行业在发展的同时，也要注意现阶段行业中存在的一些问题。

1）行业差异化产品结构调整和关键核心技术升级的任务依然艰巨。目前，我国产品同质化导致的价格竞争依然是制约行业向高质量发展的主要因素，过去价格竞争主要集中在内燃工业车辆领域，近年来经济型仓储叉车又成为新的竞争焦点，主机和零部件供应商的盈利空间在减少；虽然多家企业都在设计生产高端电动及高起升堆垛仓储车辆、智能搬运车辆、物流解决方案等，但与国际知名企业相比，在技术层面还需要加强。国内企业生产的叉车整体配置较低，安全操控的保障技术还需要进一步提升。

2）后市场服务能力还需要加快提升。工业车辆行业经过20多年的快速发展，目前基数已经很大。根据世界主要市场的发展经验，从增量市场向存量市场迈进是迟早的事，国内工业车辆行业的企业必须看到市场发展的这个规律，努力提升后市场服务能力和服务水平，借助新技术、新模式开展设备租赁、融资租赁、电子商务、二手车和车队管理等后市场业务。后市场业务发展空间大、潜力足，需要加强学习，摆脱销售单一驱动的传统经营理念，向专业化服务模式转变。

3）国际市场开拓和境外资源利用能力依然处于较低水平。

4）企业品牌的知名度、综合竞争能力需要努力提升。

5）作为世界第一大工业车辆市场，我国在国际标准、规则的参与度等方面需要加强，以提升国际话语权。

6）企业的国际化程度不高，走出去面临诸多挑战，需要补短板。目前，全球新一轮科技革命和产业革命正在兴起，不同文明、不同制度的交流碰撞愈加频繁，不同国际力量对比也在发生变化，加上新冠肺炎疫情蔓延对经济的打击，全球经济将面临百年未有之大变局。同时，美国、德国和日本等发达国家纷纷提出“再工业化”战略，重塑制造业的全球竞争优势，新兴经济体也在发展方式转型上发力，数字化、网联化、平台化、智能化与产业的深度融合，为全球经济注入了新技术、新模式、新业态、新平台方面的增长动能。所以，内外环境给工业车辆行业企业带来了巨大考验，如何生存、发展，需要仔细思考和谋划。

在全面建成小康社会之后，我国将开启第二个一百年的奋斗新征程。我国作为全球第二大经济体，有制度优势，有积累的雄厚物质技术基础和产业基础，有超大规模的市场优势和内需增长潜力，有雄厚的人力资本和庞大的人才资源，无论遇到什么困难，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期不会变，新发展理念、高质量发展仍然是主题、主线不会变。

在“十四五”期间，我国宏观经济工作仍将保持稳中求进的总基调，同时，结合国家环保排放政策的升级和刚性约束指标的落地，电动化、新能源化、轻小型化、智能化和网联化等技术将有较好的发展空间。

我国工业车辆行业的发展任务和主要目标：

1）电动工业车辆整机和关键零部件技术水平的提升。我国“油改电”的步伐将加速，电动工业车辆的占比即将超过内燃车辆，而随着锂电池技术的进步、成本的下降，锂电池工业车辆在电动工业车辆中的占比将快速提升。预计到2022年，电动工业车辆的占比将超过内燃工业车辆；2025年，特别是国五排放实施后，电动工业车辆的占比预计能达到55%，甚至达到更高的水平。

2）增强自主创新能力，提升行业发展质量。我国工业车辆行业要坚决贯彻落实中央决策部署，坚决贯彻执行国家相关政策，紧紧围绕《中国制造2025》，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，结合行业和企业实际，实现我国工业车辆行业由制造向创造转变，由规模向质量转变，由产品向品牌转变，进而实现高质量发展。

创新将是我国工业车辆行业未来的增长驱动力。“十四五”期间应该重点鼓励整机和关键零部件的技术创新、产品创新，以及销售、服务、管理模式的创新等。我国工业车辆行业市场上的产品将从传统的基本型产品，积极向根据应用场景而设计的专业化、客制化、精细化、智能化、自动化、物流解决方案等差异化产品发力，并使中高端产品得到更快发展。

3）重点关注产品安全性。通过提高安全标准、开发安全保障产品、加强操作人员培训来有效降低事故率。行业内的企业要提高安全技术方面的配置，给客户提供更加安全有效的产品，同时在使用环节给予使用方在车辆工作状态、操作人员管理、安全隐患及时预警和排除等方面的更多帮助。

4）主机生产企业和配套件供应企业需要通过技术、工艺、生产、检测和管理等方面的不断改善，提升产品质量，在可靠性和耐久性方面要进一步与世界主要品牌缩小差距。

整机产品升级——以数字化、智能化、绿色化和网联化为产品技术发展方向，加快产品创新和升级换代，鼓励产品向差异化及中高端化发展；加大电动工业车辆、新能源车辆、无人驾驶车辆、系统解决方案的发展。

关键部件和平台技术攻关——紧盯世界技术发展趋势和全球行业标杆企业，在“三电”特别是锂电、中高端液压件、高效传动、绿色动力等关键部件和技术，车辆网联化平台开发与应用，物流解决方案与系统等方面实现突破。

5）做好从增量市场逐渐向存量市场转变的准备，大力发展“互联网+后市场”，引导行业发展包括设备租赁、融资租赁、配件、维修服务、二手车、再制造、电子商务等在内的后市场业务，大力发展生产性服务，使后市场业务逐渐成为叉车制造商、经销商、服务商的新利润增长点，叉车后市场业务将得到更快发展，进一步提升后市场业务在行业整体销售额中的占比。

6）快速发展基于互联网、5G技术的应用。通过互联网和控制系统，实现远程监控和对车队进行远程管理。对于叉车用户和制造商、租赁商、服务商来说，互联网、5G技术都能对其业务发展发挥积极有效的作用，可以达到科学管理、合理安排工作、实时监控、提高搬运效率的目的，同时可以提升服务能力和服务水平，也将使产品和服务的定制化、市场渠道的扁平化成为可能。

7）国际化将成为企业的发展方向。“十四五”时期仍将是我国工业车辆行业加快国际化进程的重要机遇期，国产品牌产品需要不断提升技术、质量和可靠性，布局销售和服务网络，提升综合竞争力，加上国内市场增速放缓、行业结构性产能过剩、同质化竞争等因素，将迫使本土企业加快国际化进程；同时，我国政府鼓励企业加快实施“走出去”、“一带一路”倡议的发展方向等，也为企业加快国际化进程提供了良好的外部政策环境。

大企业要加快国际化步伐，加强品牌建设，加快世界主要市场销售、服务网络的开发建设，提升在国际市场上的知名度和占有率。中小企业要通过特色产品，形成竞争力优势，努力在国际机动工业车辆细分领域占有不可替代的地位。

8）围绕机动工业车辆产业链，进一步加快横向和纵向一体化的全球或国内企业并购、整合、合资合作进程。未来，企业会更加关注核心技术，龙头企业由于能够对供应链进行掌控，与高端技术企业合作，可以进行定制化生产和服务，将拥有更多的机会。

〔供稿单位：中国工程机械工业协会工业车辆分会〕