戴涯和“中剧”又回到他们1937年的出发地徐州。原打算在徐州演出几场挣俩路费去南京，没想到逐鹿中原，徐州已成为国共两党对峙的前线，人心惶惶，再加上这个地方对话剧还是水土不服，一群人只好住在范里家里...