1.6 跨境支付行业趋势

从国内跨境支付的发展历程来看，跨境支付市场最早由传统金融机构（银行、卡组织、汇款公司）主导，后来互联网巨头占据2C支付，再后来第三方跨境支付机构切入2B收款，以及部分支付服务商延伸至境外收单支付。跨境电商的迅猛发展加速了跨境支付产业的升级，真正让国内支付机构开始积极拓展海外市场，走通市场渠道、支付通道，逐步建立独特的国际化竞争力。跨境支付企业核心竞争力如表1-11所示。虽然行业已得到长足的发展，但跨境支付诸多痛点及薄弱方面依旧存在，成本、合规及风控等方面仍待改善。因此，支付行业在未来发展趋势中，要把握如下几方面要点。

表1-11 跨境支付企业核心竞争力

（1）拥抱监管。在不同地域合规展业，牌照或资质成为筛选合格跨境支付企业的第一步。数字技术的发展促进了金融开放，也导致跨境违法违规金融服务的增加，给各国及地区监管带来了新的挑战。国内30家持牌跨境外汇支付企业及所在地如表1-12所示，这些机构占据了资金通道优势，在行业加速合规化洗牌中处于有利位置。有实力的支付企业开始并购持牌，较弱的支付企业则转向整合，合规和风控能力将构建跨境支付未来长久的市场竞争力。少数更具远见的支付商已经踏入新监管下的数字银行方向，其随着政策的打通、资金的融通，逐渐摆脱单一的服务通道，不断完善自身跨境收付和财资管理。

表1-12 国内30家持牌跨境外汇支付企业及所在地

（2）科技引领。跨境支付业务的拓展会受到市场差异的影响，金融科技对跨境支付的数据、流程、效率、成本等方面的优化至关重要。跨境支付科技100强如图1-8所示，涉足跨境支付领域的机构众多，既有传统银行、卡组织，也有各种科创类企业。网络平台依托其强大的线上地位和数据资源，掌握了用户的消费习惯，以此打造高度定制化的营销方案、嵌入式服务，以此巩固自身的生态圈；非银行支付机构通过科技融合、场景融入，快速更新迭代新模式运用于业务拓展中；银行则与支付机构形成竞争与合作关系，共同开发新产品、打造新体验、构建新生态。支付市场是金融科技创新的一大分支，支付处于客户服务端的前沿，充满了创新活力，很多资本投向这里，支付行业逐渐进入到“金融资本+技术垄断”的新阶段。

（3）升级服务体系。前端需求正在推动低成本、即时或准实时支付的普及，行业竞争在所难免，除少数头部公司，多数支付机构仍待形成具有自身差异化的竞争力。探索跨境服务新模式，聚集资源、聚合服务，注重渠道建设与品牌打造，深耕细分领域，深入交易全链路，优化收付条件、清算周期；发力商户B端市场，帮助企业更好地融入全球资金链、价值链、产业链，形成行业支付解决方案；针对不同跨境贸易模式的资金需求，向商家提供借贷、保理等长线业务，并围绕支付核心拓展跨境商业服务线，成为“综合跨境金融服务平台”。

图1-8 跨境支付科技100强（FXCintelligence.2022）

（4）深入消费场景。由于支付功能的附着性，电商、社交、生活等高频应用常常在C端占据支付优势。拥有账户功能的支付商都在朝着大而全的平台化方向发展，注重挖掘本地化特色场景应用和基于境内运营经验的海外适配。我国支付的发展程度领先世界，我国支付企业具备对外输出技术、服务和商业模式的能力。海外发展中国家的支付基础设施不完善，市场空间巨大。“一带一路”倡议推动区域基础设施的完善，使投资贸易更加便利化，支付机构将通过贸易、投资、旅游等实现线上与线下协同发展。

（5）跨境人民币支付潜力。人民币“走出去”不仅推动支付机构到海外开展业务，促进我国的外贸发展，而且以持续、稳妥的推动支付清算服务能力与渠道的国际化，将为上层更多样化的支付应用提供基础要素保障。银行和支付机构已可以为外贸新业态市场主体提供高效、便捷的跨境人民币收付服务，支持海外务工人员通过支付机构办理薪酬汇回等业务，人民币将在跨境支付领域发挥日益重要的作用。国家层面也在继续推动金融科技时代的以支付清算市场为核心的多层次金融基础设施建设，并在此基础上巩固支付核心竞争力的制度规则、信用与信心[8]。

（6）跨境支付互通。通常，支付账户之间的资金是难以互通的，例如，支付宝转账至微信，必须经过提现至银行账户的过程，手续烦琐，还需要支付手续费，而跨境支付中各国的电子钱包就更加难以互通。限于异国制度约束，支付国际化的常用方式是加大和当地相关银行、清算机构的合作力度，或接入本地“支付宝”，间接进入当地支付市场；为了快速满足监管条件，未来海外支付的并购与合作也将增多。

[1]银行应委托人申请向受益人开立的一种书面凭证，保证申请人按规定履约，否则由银行负责偿付。

[2]中国旅游研究院（文化和旅游数据中心），《2019年旅游市场基本情况》。

[3]艾瑞咨询，《2020年中国第三方跨境支付行业研究报告》。

[4]中国支付清算协会，《中国支付产业年报2019》。

[5]国家外汇管理局官方网站关于外汇违规案例的通报。

[6]统一货币服务法案Uniform Money Services Act、银行保密法The Bank Secrecy Act等。

[7]中国人民银行，《金融科技发展规划（2022-2025）（银发〔2021〕335号）》。

[8]杨涛，我国支付清算基础设施的“双向开放”.中国金融，2020年8月。