行业篇

第三章　计算机行业

第一节 发展情况

一、产业规模

2021年中国微型电子计算机设备产量46692万台，同比增长23.52%。2013—2021年我国微型电子计算机产量如图3-1所示。

二、产业结构

个人计算机（PC）方面。IDC数据显示，2021年全球PC出货量达到3.49亿台，同比增长14.8%，创10年来新高。2021年联想PC出货量达到8193.5万台，较上年同期的7183.2万台增长14.1%，市场占有率为23.5%，略低于上年同期的23.6%。2021年PC市场的物流环境充满挑战，加上持续性零部件供应短缺，市场对PC的实际需求大于目前出货水平。根据Canalys全球PC出货情况报告，2021年第四季度台式机、笔记本电脑和工作站的全球出货量同比增长1%，达到9200万台，高于上年同期的9100万台。这使得2021年全年的总出货量达到3.41亿台，比2020年增长15%，比2019年增长27%，是自2012年以来最高的出货量。

图3-2展示了2021年全球PC各厂商出货量市场份额（基于IDC数据），联想位居第一名，出货量年增14.1%，至8190万台，市场占有率23.5%；第二名惠普，出货量年增9.3%，至7410万台，市场占有率21.2%；戴尔排第三名，出货量年增17.9%，至5930万台，市场占有率17.0%；苹果年成长率高达22.1%，出货量2780万台，市场占有率8.0%；宏碁出货量年增16.5%至2390万台，市场占有率6.9%。

服务器方面。服务器市场需求主要取决于算力需求、信息存储需求，以及自身技术进步带来的更新换代需求。全球经济快速复苏和疫情带来的居家办公和在线教育需求引发数据量陡增，推动算力需求与存储需求大幅上升，对数据中心基础设施的投资不断上涨。根据IDC《2021年全球服务器市场追踪报告》和《2021年第四季度中国服务器市场跟踪报告》数据，全球服务器市场出货量和销售额分别为1353.9万台和992.2亿美元，同比增长6.9%和6.4%。2021年中国服务器市场出货量为391.1万台，同比增长8.4%；市场规模为250.9亿美元，同比增长12.7%。2017—2021年中国服务器市场出货量如图3-3所示。

图3-4展示了2021年第四季度中国X86服务器市场各厂商出货量占比，出货量排名前三的厂商依次为浪潮、新华三和超聚变，其中超聚变是原华为X86服务器业务。随着疫情结束后市场需求回暖，以及国家加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施建设的推进，中国创造和复制的数据量将以每年近30%的复合增速超过全球平均水平增长，到2025年将产生48.6ZB的数据，成为全球第一大数据生产国家。未来数据收集、存储、管理和使用的难度和价值将会呈现质的飞跃，对服务器市场的需求仍将会持续旺盛，预计到2025年年复合增长率将达到12.7%。

平板电脑方面。IDC公布的2021年第四季度及全年中国平板电脑市场出货数据显示，2021年全年中国平板电脑市场出货量达2846万台，同比增长21.8%，创近7年出货最高增幅。平板电脑是在线学习、远程办公和影音娱乐的首选方式，未来一段时间平板电脑的出货量仍将高于新冠肺炎疫情暴发前的水平。2015—2021年中国平板电脑市场出货量如图3-5所示。

从竞争格局来看，2021年苹果凭借iPad约578万台的出货量位居榜首，同比增长8.4%，占据34.2%的市场份额，市场份额提高1.6个百分点。三星出货量同比提升3.8%，达到309万台，占据18.3%的市场份额，位居第二。第三和第四是分别联想和亚马逊，市场份额分别为10.5%和9.5%，同比增长均超过15%。华为受芯片短缺影响销量同比下滑32.1%，市场份额为5.7%，排名全球第五。2021年全球平板电脑市场前五大厂商出货量竞争格局如图3-6所示。

超级计算机方面。全球超级计算机评估组织TOP500.org在2021年11月公布的榜单显示，中国和美国的科技公司与组织建造了全球最多的TOP500超级计算机。从数量上来看，中国拥有174台，美国拥有150台。中国公司联想、浪潮和曙光是全球三大超级计算机供应商，分别交付了180台、50台、36台TOP500超级计算机；美国公司惠普、英伟达、NEC等位列其后。

三、产业创新

一是DPU有望成为服务器“第三颗主力芯片”。随着数据量暴涨，以及网络带宽不断提升，CPU在网络层的性能开销越来越大。因此DPU应运而生，其作为CPU的卸载引擎，接管网络虚拟化、硬件资源池化等基础设施层服务，释放CPU的算力到上层应用。2020年10月，英伟达正式发布BlueField-2系列DPU，是基于Arm架构的可编程数据中心芯片。之后，Intel、Marvell及国内创业公司也陆续推出DPU产品。左江科技成立了成都北中网科技有限公司，开展可编程网络安全芯片的研制，预计2022年下半年DPU流片返回。

二是各行业软件定义趋势明显。国家“十四五”规划纲要中明确提出“软件定义”，软件在各类产业中已不断丰富生产能力和产品价值，将成为生产力升级、生产关系变革、新产业发展的重要引擎。汽车、制造、IT基础设施、能源、遥感、金融等各个领域均已呈现明显“软件定义”趋势，相伴而来的也是愈发丰富的产业创新增量。科技行业创新是核心驱动力，自动驾驶、国产化工业软件、数据安全、托管云、充电桩信息化、通导遥一体化、数字货币产业链等创新有望成为各行业新一轮成长爆发点。