第四章 通信设备行业
第一节 发展情况
一、产业规模
移动电话用户规模小幅增长，5G用户数量快速扩大。2021年通信业统计公报数据显示，2021年，全国电话用户净增4755万户，总数达到18.24亿户。其中，移动电话用户总数16.43亿户，全年净增4875万户，普及率为116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。其中，4G移动电话用户为10.69亿户，5G移动电话用户达到3.55亿户，二者占移动电话用户数的86.7%。固定电话用户总数1.81亿户，全年净减121万户，普及率降至12.8部/百人。
百兆及以上宽带接入用户占比持续攀升，千兆用户加快发展。2021年通信业统计公报数据显示，截至2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5224万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，全年净增6385万户，占总用户数的93%，占比较上年末提高3.1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为3456万户，比上年末净增2816万户。
固定资产投资与上年基本持平，5G投资占比近半。2021年通信业统计公报数据显示，2021年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4058亿元。其中，移动通信的固定资产投资额为1943亿元，占全部投资的47.9%；5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高8.9个百分点。
5G网络建设加快，网络覆盖持续推进。2021年通信业统计公报数据显示，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。
二、产业结构
手机市场方面，国内品牌出货量呈上升趋势。中国信息通信研究院数据显示，2021年，国内手机整体出货3.51亿部，同比增长13.9%。其中5G手机出货2.66亿部，同比增长63.5%，占总出货量的75.9%。2021年国内上市新机型累计483款，同比增长4.3%，其中5G手机共227款，同比增长0.9%，占总上市新机型的47.0%。2021年，国产品牌手机累计出货3.04亿部，同比增长12.6%，占手机总出货量的86.6%；国产品牌上市新机型累计438款，同比增长6.3%，占上市新机型数量的90.7%。2021年国内市场出货量排名前五的厂商分别为vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀。其中，苹果2021年在我国市场出货量自2015年以来再次突破5000万部，同比增幅近40%，在前五大厂商中增速最快。荣耀2021年出货量达到3860万部，排名首次进入前五名。
我国交换机市场上半年同比增长14.7%，其中数据中心交换机同比增长6.4%，在网络视频广泛普及带来互联网流量剧增和银行深化科技赋能的背景下，互联网和金融成为拉动数据中心交换机投资的重点行业，25G/100G传输速率产品的占比进一步提高，同时基于用户需求和技术趋势的演进，400G传输速率产品从2021年二季度开始有较大规模部署。园区网交换机同比增长22.5%，受疫情影响较大的行业如教育、服务，其潜在建设需求得到充分发挥，校园有线和无线网配套建设，信息技术和综合服务类企业在加大园区网建设。
路由器市场上半年同比下滑9.6%，其中运营商路由器市场同比下滑14.9%，5G大建设相比2020上半年明显放缓，5G回传接入设备采购规模缩减，同时由于广电700MHz共建共享策略未定，集采发标在下半年投放也一定程度影响了建设节奏。企业网路由器市场同比增长17.9%，增量主要集中在政府、金融和互联网行业。
WLAN市场上半年同比增长51.7%，展现出强劲的复苏趋势。由于疫情影响停滞的项目有部分延期到了2021年，其中教育、服务、制造和医疗等行业回暖，带动无线市场建设。无线校园、线上课程、酒店和餐饮门店无线网升级、企业数字化转型等需求成为提升市场体量的主要驱动力。同时，一些智能化设备、监控仪器等对结合物联网解决方案的WLAN设备提出了新的需求，也对网络设备承载提出了新的要求，各主流厂商不断加大研发力度，产品性能和整体解决方案的提升也在持续推进WLAN市场发展。
三、产业创新
（一）移动互联网流量迅猛增长，流量消费潜力释放
2021年，全年移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13.36GB/（户·月），其中12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。新冠肺炎疫情影响下，非接触性服务普及率大幅提高，用户对网上购物、在线办公等移动互联网应用的依赖度加深。2020年、2021年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为84.8%和86.2%，渗透率分别较上年提高了2.3个和1.4个百分点，此前2016—2019年渗透率基本稳定在80%～82%。得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放。从增速看，在2016—2020年移动互联网流量5年平均增速高达109%的基数下，2021年仍实现33.9%的较高增速；从总量看，2021年移动流量消费是2016年的23.6倍。
（二）用户规模持续扩大，夯实数字化转型基础
截至2021年底，我国移动电话用户规模16.43亿户，人均普及率升至116.3部/百人，高于全球的104.3部/百人。其中，4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户，两者合计在移动电话用户数中占比达86.7%。截至2021年底，我国100Mbps及以上接入速率的固定宽带用户达4.98亿户，在宽带用户中占比升至93%，比上年末提高3.1个百分点。宽带用户接入总带宽达13941万Gbps，比上年增长60.6%，户均签约带宽达到266Mbps/户。高带宽用户比例不断提升为移动互联网应用创新和行业数字化转型奠定良好基础。信息技术加速赋能传统行业，5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。截至2021年底，我国蜂窝物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020年4.58亿户快速缩小至2021年2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。
（三）5G 700MHz宏基站招标规模超预期，三大运营商5G套餐用户数均破亿
2021年1月，中国移动与中国广电的5G共建共享方案正式落地，双方将按照1∶1比例共同投资700MHz无线网络的新建、扩容及更新改造。总采购规模为480397站，假设单站价格15万元，预计总采购金额约为720亿元，采购规模超出市场预期。根据三大运营商5月运营数据，中国联通5G套餐用户5月净增752.9万户，累计达到10609.4万户；中国电信当月5G套餐用户净增672万户，5G套餐用户数累计1.2449亿户；中国移动5G套餐客户数净增1665.1万户，累计达到2.2195亿户。随着5G商用持续推进，用户数迎来爆发增长期，5G套餐总用户规模突破4.5亿，中国联通5G套餐首次过亿，未来将随着5G网络的完善共同促进下游应用的丰富与发展。