第五章　消费电子行业

第一节 发展情况

一、产业规模

2021年，我国彩电销量持续下降，近十年来首次跌破4000万台。我国彩电市场从2020年起被北美市场超越，成为全球第二大市场。根据奥维云网数据，2021年我国彩电市场销量为3835万台，同比下降13.8%，销售额为1289亿元，同比增长6.6%，其中液晶电视、OLED电视和激光电视分别占比98.9%、0.8%和0.3%。市场格局方面，2021年我国彩电市场销量前十位的厂商依次是小米、海信、TCL、创维、海尔、长虹、康佳、红米、华为、Vidda（海信旗下），TOP10品牌的市场份额约88%。彩电尺寸方面，32英寸、43英寸、55英寸、65英寸四大主流尺寸占据75%的市场份额；分辨率方面，4K彩电销量占比71%，8K电视销量占比0.2%。

2021年，我国智能音箱市场销量首次出现下滑。根据洛图科技数据，2021年我国智能音箱市场销量为3654万台，同比下降3.5%；销售额为100.5亿元，同比增长20.1%。市场格局方面，2021年我国智能音箱市场呈现寡头垄断特点，在售品牌从2020年的44个减少至2021年34个；百度、天猫精灵、小米前三大品牌的市场份额约92.27%，其中百度、天猫精灵、小米的智能音箱销量均突破千万量级。产品方面，2021年在售的带屏智能音箱的市场份额约23.4%，同比增长1.3%，共有38款产品，较2020年增加9款，智能音箱产品从传统的无屏智能音箱持续迭代升级到带屏音箱。

2021年，我国增强现实和虚拟现实（AR/VR）头显设备市场快速增长。根据IDC数据，2021年亚太区（包括日本和中国）的AR/VR头显设备市场年增长60.8%，出货量达到219万台。2021年亚太区AR/VR头显设备出货量前五名厂商分别是DPVR、Pico、Meta、爱奇艺、HTC。根据IDC数据，2021年全球AR/VR头显设备的出货量为1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显设备出货量首次突破千万台，为1095万台。预计到2024年，全球AR/VR方面支出将达到728亿美元，年复合增长率为54%。

二、产业创新

2021年，彩电的智能化程度更高，从显示终端向智慧家庭中枢不断演进。随着人工智能和5G 技术的赋能，用户和用户之间、用户和设备之间、设备和设备之间的互联互通逐渐实现，无缝连接的智能交互能满足消费者的个性化需求，营造更加舒适便利的生活环境，2021年智能电视的市场占有率为96.4%。小米、华为、荣耀、一加、联想等科技企业均加入智能电视阵营。智能电视更注重多设备间的协同与人机交互的便捷性，具有支持语音操控、识别方言等功能。例如，华为推出智慧屏可使用语音控制智慧屏向其他智能家居传达指令，支持HUAWEI HiLink协议的多款设备，可以控制家里的空调、洗衣机、摄像头、门铃、灯泡、风扇、空气净化器、窗帘、扫地机器人等智能家电。

2021年，彩电加速进入超高清、大屏时代。各彩电品牌均增加大尺寸机型供给，2021年我国55 英寸以上电视占比为59.5%，大尺寸电视占比已过半。根据奥维云网数据，2021年我国彩电市场75英寸及以上的超大屏新品，占发布新品总数的28.3%，同比增长11.3%；50英寸及以下新品占比为15.8%，同比下降10.1%。海信推出了76英寸Mini LED背光电视及全球首台120英寸激光电视，TCL推出了98英寸QLED电视，三星推出了110/101/89英寸Micro LED电视，LG推出了136英寸4K HDR Micro LED电视。

2021年，激光、Mini LED、量子点等新技术持续迭代。海信推出了激光及Mini LED背光电视新品。TCL陆续推出了TCL C12量子点Mini LED电视、TCL 85X12 8K Mini LED领曜电视等多个系列的Mini LED大屏产品，其中TCL 85X12 8K Mini LED领曜电视是全球最薄的Mini LED电视，厚度只有9.9mm，85英寸8K画质，亮度高达3000nits，对比度达到了10000000∶1。华为推出了首款Mini LED产品华为智慧屏V 75 Super。创维推出了新一代大尺寸Mini LED电视Q72。三星推出了Neo QLED QN900A。LG推出了OLED Evo、QNED Mini LED及Nanocell电视。索尼发布QD-OLED及OLED电视，并且首次推出Mini LED背光电视。

2021年，Micro LED电视处于市场培育阶段。2021年，全球Micro LED电视市场销量尚未超过百台。三星于2021年推出全球首款110英寸Micro LED电视，售价为90万元。2022年，三星计划推出178、114、110、99、89（约50.8万元）英寸多个尺寸的Micro LED。国内利亚德、雷曼、洲明、艾比森等企业也在积极布局。2021年6月，利亚德正式推出Planar品牌Micro LED全系家用大电视，利亚德联合TCL华星光电于11月推出了全球首款75英寸P0.6氧化物AM直显Micro LED电视，该产品采用了Micro LED倒装芯片、固晶（巨量转移）制程及封装制程等关键核心技术。2021年底，雷曼推出LEDPLAY 138英寸旗舰版，售价为499999元。

2021年，智能手机适老化功能日益增多。屏幕助手功能，在主界面为老年用户提供了60多项快捷功能卡片，如“清理手机内存”“打开健康码”“充话费”等，涵盖多种日常生活场景。屏幕共享功能，子女可以远程操控父母的手机，打开父母手机的支付保护、屏蔽诈骗信息等功能，防止父母落入电信诈骗的圈套。远程守护功能，子女可以实时了解到父母的具体情况，如果父母手机收到诈骗电话、信息，手机会自动将这一提醒信息传至子女手机，子女可以远程删除诈骗短信或终止诱骗支付；同时子女可以通过远程守护功能看到家中老人的实时位置，还能设置守护区域，老人当前位置、步数、运动情况等信息都会同步到子女的手机中，一旦老人超出守护区域，子女的手机就能收到提醒，减少了走失等问题发生的概率。畅连功能，华为用户可以在华为手机、平板、音响等设备上进行视频沟通，这些设备拥有家庭设备留言板等功能，使得老人家庭沟通非常便捷。

2022年，智能电视适老化改造进程加快。创维、TCL、海信、小度等品牌推出无频闪、防蓝光电视，缓解老年人用眼疲劳。小米公司推出的EA2022系列、ES系列、红米部分机型已通过适老化评测，其提供的“长辈模式”去除了大量商业广告，字体变大、操作简化、界面简单明了，大幅提升了老年人的使用体验。海信推出U7G-PRO电视，可以在距离电视5米的范围通过语音操控电视，支持粤语、四川话、长沙话、上海话等24种方言，对不会说普通话的老人来说很实用；服务内容也在不断拓展，可以支持生活服务、影音、信息查询和电视控制四大类100多种服务场景，比如老人通过语音就可以查询到离家最近的药店、超市、洗衣店等。