综合篇

第一章　2021年全球电子信息产业发展状况

第一节 发展情况

一、整体发展情况

2021年，全球电子信息制造业仍然保持平稳增长态势。2020年以来，世界经济受新冠肺炎疫情反复冲击，绝大多数国家GDP负增长、失业率上升、通胀率上升，这对电子信息制造业动能、供应链和外部需求造成持续影响，目前全球仍面临着疫情期限拉长和反复的考验。然而，疫情带来的在线办公浪潮，使计算机和平板电脑市场转而实现正增长。全球产业体系体现了一定的韧性和稳定性，未来各国也将加强调整适应，提升产业稳定性。在5G、元宇宙、先进计算、计算机视觉等新技术引领下，全球电子信息产业平稳增长。2021年，全球电子信息制造业市场规模达9.97万亿美元。

二、重点行业发展情况

（一）通信设备领域发展情况

根据IDC（国际数据公司）数据，2021年全球智能手机市场呈现上行趋势。2021年全球智能手机出货量达13.548亿部，同比增长5.7%。其中，三星在2021年仍以近2.75亿部的出货量位居榜首，保持全球20.1%的市场占有率，出货量同比增长6%；苹果第二，市场占有率17.4%，同比增长15.9%；小米第三，市场占有率14.1%，同比增长29.3%；OPPO、vivo分别位列第四、第五，市场占有率分别为9.9%和9.5%，同比增长20.1%和14.8%。小米2021年全球出货量增幅最大，达29.3%。由于所有供应商都受到了全年严重供应短缺的影响，2021年前五名智能手机厂商的排名与2020年相比没有变化。根据Omdia公布的2021年全球智能手机市场出货量排名，前10名分别是三星、苹果、小米、vivo、OPPO、realme、摩托罗拉、荣耀、华为、传音。其中，2021年三星共卖出了2.715亿部手机，同比上年的2.56亿部，增长了5.9%。苹果售出2.362亿部手机，较2020年同比增长15.6%。Counterpoint发布的数据显示，2021年中国手机市场出货量微跌2%，而全年OPPO出货量同比增长26%，以21%的国内市场份额在全国排名第二。vivo同比增长21%，市场占有率22%位居国内第一。根据市场调研机构Counterpoint Research公布的市场研究报告，2021年全球智能手机市场收入超过4480亿美元，即使零组件短缺和新冠肺炎疫情扰乱全球供应链，全球市场收入仍比2020年增长7%。2021年全球智能手机销售额前五位的厂商分别是苹果、三星、OPPO、小米和vivo。智能手机平均售价（ASP）322美元，同比增长12%，这主要是由于5G智能手机的份额占比高，其ASP明显高于4G机型，以及苹果成功推出iPhone 13设备。此外，随着小米、vivo、OPPO和realme等OEM厂商专注于满足印度、东南亚、拉丁美洲和东欧等新兴市场对平价5G智能手机的更大需求，2021年更多支持5G的机型发布。因此，支持5G的智能手机在2021年占全球智能手机出货量的40%以上，而2020年的比例为18%。

（二）计算机领域发展情况

根据Canalys数据，2021年全球计算机出货量约为3.41亿台，同比增长15%。出货量排名前五的分别是联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁。其中，联想以8210万台的出货量成为全球第一，占据全球24.1%的市场份额；排名第二的惠普出货量为7410万台，占据全球21.2%的市场份额；戴尔以5930万台的出货量和17.9%的市场份额排名第三。前五大品牌厂商在2021年均实现了同比增长，表现最好的是苹果，同比增长了28.3%。Canalys表示2021年的计算机市场出现了巨大的变化，首先全年出货量是2012年以来的最大出货量，创下10年来新高。其次全年收入达到2500亿美元，2020年全年收入仅为2200亿美元，同比增长了15%。这其中，笔记本电脑和移动工作站出货量增长了16%，达到2.75亿台。台式机和台式工作站出货量为6600万台，增长了7%。Canalys认为，2022年也将保持强劲的市场需求。具体来看，出货量排名前三的品牌厂商市场份额都在15%以上，而且占据了全球一半的市场份额，而排名第四、第五的苹果、宏碁仅占据8.5%和7.1%的市场份额。2021年，计算机行业经历了原材料短缺、价格上涨等情况，而PC DRAM（计算机动态随机存取内存）等原材料也随着市场需求的变化呈现不同的价格跌涨幅度。从代工厂、芯片厂的产能情况，以及半导体企业高管对芯片缺货情况的预测来看，原材料短缺将持续到2022年底。

（三）消费电子领域发展情况

根据奥维睿沃（AVC Reco）发布的数据，2021年全球彩电出货2.14亿台，同比下降6.2%，出货面积148.6M（百万）m2，同比下降0.7%，出货平均尺寸48.3英寸，同比增长1.2英寸。从出货量来看，2021年是全球市场近六年来最低点。虽然2021年全球彩电市场规模在下跌，但具体到品牌上来看，却出现了变化不一、两极分化的现象。尤其是前五名头部品牌在增势表现上，呈现两种局面，一方面三星、TCL出货量下滑，另一方面LG、海信、小米则逆势增长。OLED TV、Mini LED、8K、80"+等高端属性产品，在逆势中继续上涨，并在持续引领TV产业向新型技术发展的同时改善了企业盈利状况。奥维睿沃数据显示，2021年WOLED TV的市场规模达到650万台，同比增长74%，但渗透率却仅有3%，TOP3品牌LG、SONY、松下合计市场占有率达88.6%；mini LED背光电视2021年全球出货规模达150万台，同比2020年翻倍；此外2021年全球80"+产品出货规模接近220万台，同比增长90%。和国内彩电市场的消费趋向一样，全球彩电市场出货平均尺寸在进一步走高，高端属性很强的OLED电视、mini LED电视、80"+巨幕电视销量也在强势走高。这一切都在预示着高端、大屏电视将是全球市场的“主旋律”。疫情不断反复和扩散，让全球经济恢复缓慢，消费者采购能力整体趋弱。欧洲杯、美洲杯、东京奥运会等重要体育赛事集中在6—8月召开，但受到2020年居家宅经济造成的消费透支影响，并没有带来彩电市场需求逐渐恢复的机遇。液晶面板和芯片等零部件价格持续不稳定，给整机彩电厂商备货造成一定的动荡，这也导致整机彩电企业在市场端的产品最终定价上不够坚决和稳定，从而没有刺激到消费者的购买冲动，甚至因为涨价抑制了消费需求，导致整体市场没有“起势”。

（四）新型显示领域发展情况

2021年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高。根据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）的数据，2021年，全球新型显示行业产值突破2500亿美元，同比增长13%，平均营业利润率超10%。中国大陆地区主要面板企业产值的全球占比接近46%，其下游应用集中于消费电子、智能家居、工业控制及自动化、车载电子、医疗设备等领域，将迎来新的发展窗口期。中国显示产业已成为引领全球显示产业发展的最重要增长极。2021年11月，中国半导体显示企业京东方通过苹果公司的资格审查后，正式进入iPhone13显示屏量产阶段，成为参与iPhone新品供应的唯一境内面板企业，打破了由三星等韩国企业主导的iPhone屏幕供应的格局。面对柔性高端产品旺盛需求，国内面板厂纷纷布局，中国柔性面板整体规模和技术实力持续提升。

（五）光伏领域发展情况

2021年，全球光伏市场整体发展动力十足。根据CPIA数据，2021年全球新增光伏装机规模183GW，如图1-1所示，截至2021年全球累计光伏装机规模达到947GW。2021年，中国新增光伏发电并网装机容量54.88GW，新增光伏装机容量连续九年稳居世界第一。2021年，中国和美国、印度这三个国家占了50%以上的全球光伏市场，再叠加一些亚太其他区域，以及拉美的巴西和其他地区，占全球装机总量的70%多。根据PV Infolink的统计，2021年，全球光伏新增装机容量达1.726亿千瓦，同比增长23.1%。其中，中国光伏累计装机规模第一、新增装机规模第一。而中国以外的市场新增装机规模为1.246亿千瓦，同比增长30.1%。以色列、土耳其等新兴市场发展较好。此前，全球七成以上的光伏市场集中在欧美，如今全球光伏市场呈现遍地开花、全面发展的态势，巴西、土耳其等新兴市场表现较好，百万千瓦级市场数量已提升至20个，较2018年的11个增加了9个。

图1-1　2021年全球光伏年度新增装机规模

数据来源：CPIA，赛迪智库整理，2022.04