第二章　2022年中国装备工业发展概况

第一节　发展现状

2022年是党的二十大召开之年，面对复杂严峻的国内外环境，装备工业认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，坚持稳字当头、稳中求进，经济运行开局良好。进入第二季度，受国内疫情反弹、俄乌冲突等超预期因素的冲击和影响，行业下行压力陡然增加，4月主要经济指标大幅下滑，运行偏离正常轨道。装备工业迅速行动起来，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实推动行业经济运行在合理区间；5月主要经济指标降幅收窄；6月基本恢复正常增长，行业运行在短时间内实现企稳回升、由负转正。第三季度以来，7、8月总体延续稳定运行走势。展望2023年装备工业，内需市场逐步改善，发展环境优化，行业发展有望呈现平稳走势，新能源汽车、电气机械等细分领域将延续高景气度优势。但同时，行业也将面临外需转弱影响出口、供给端不稳定因素增多、企业承压持续等潜在问题和风险。

一、产业规模持续扩大

国家统计局数据显示，2022年装备工业共有规模以上企业17.3万家，较2021年增加2.1万家，占全国工业规模以上企业数量的38.4%，较2021年提高1个百分点；资产总计56.2万亿元，同比增长11.5%，占全国工业资产总计的36%，较2021年提高1.1个百分点。

二、增加值增速高于规模以上工业

2022年装备工业增加值整体呈现“U”形态势，增加值同比增长5.6%，高于全国工业增加值增速2个百分点，高于制造业增加值增速2.6个百分点。装备工业主要涉及的8个国民经济行业大类中6个增加值增长，其中专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表、电子设备制造业增加值同比分别增长3.6%、6.3%、11.9%、4.6%、7.6%，呈现回升态势；铁路、船舶、航空航天制造业增加值同比增长2.4%，保持平稳增长态势；通用设备制造业增加值同比下降1.2%，金属制造业增加值同比下降0.4%。

三、产品产销持续改善

装备工业主要监测的75种产品，全年累计产量同比增长的产品有32种，占比42.7%；产量下降的产品有43种，占比57.3%，大部分装备工业产品产量均有不同程度改善。

产品产销特点主要表现为：一是有效应对冲击，汽车产销实现增长，全年产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，产销量连续14年稳居全球第一；二是能源领域建设加速，带动发电设备、输变电设备和能源存储相关产品高速增长，发电机组产量增长17.3%、太阳能电池产量增长47.8%；三是服务于原材料行业的装备产量增速较2021年放缓，金属冶炼设备、水泥专用设备产量分别增长0.7%和6.7%；四是加工制造类装备产量下降，金属切削机床、金属成型机床产量分别下降13.1%和15.7%；五是前期产销高速增长的产品产量回落，金属集装箱、包装专用设备、挖掘机产量分别下降36.9%、17%、21.7%。

四、固定资产投资向好

稳投资政策持续加力，支持设备购置和更新升级，叠加系列税费支持政策落实，2022年装备工业固定资产投资呈现较快增长。制造业投资比2021年增长9.1%，增速快于全部投资4个百分点。其中，制造业技术改造投资增长8.4%，占制造业投资比重达到40.6%，支撑通用装备行业企稳回升。装备工业投资同比增长19.4%，装备工业采购设备投资同比增长9.8%，设备工器具购置投资同比增长3.5%，均保持较快增长，发展动能进一步增强。主要涉及的国民经济行业大类通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造业固定资产投资同比分别增长14.8%、12.1%、12.6%、42.6%、37.8%。其中，电气机械及器材制造业民间投资全年保持高速增长，是拉动电气机械及器材制造业投资增速超过40%的重要力量；汽车制造业固定资产投资由2020年、2021年的负增长转为2022年的正增长。

五、进出口稳中趋降

根据国家统计局数据，2022年装备工业出口交货值达11万亿元，同比增长5.3%，呈现回落态势。分行业看，专用设备、汽车和电气机械行业出口均保持两位数同比增长，达到13.8%、30%和14.9%，同比增速虽有下滑，但出口景气度仍维持高位。通用设备行业出口连续多月下滑，自10月份起当月增速由正转负。铁路船舶航空、仪器仪表行业出口整体出现回落，出口增速不及通用装备行业平均水平。据海关数据，2022年装备工业累计进出口总额18.7万亿元，其中，进口6.37亿元，同比下降5.5%；出口12.4亿元，同比增长10.7%；累计贸易顺差6.03亿元，同比增长38%。其中蓄电池、乘用车、航空器成为通用装备行业出口的亮点，出口增速均超过70%。新能源汽车出口同比增长1倍，保持高速增长势头。船舶及相关装置出口增长23.4%。

六、效益指标增长稳定

技术进步与产品结构升级有效带动行业效益增长。国家统计局数据显示，2022年装备工业累计实现营业收入50.9万亿元，同比增长6.6%；实现利润总额2.9万亿元，同比增长1.7%。装备工业营业收入与利润总额的增速分别高于全国规模以上工业0.7个和5.7个百分点，保持稳定恢复态势。在全国工业营业收入和利润总额中的比重分别为37%和34.2%；拉动全国工业营业收入增长1.9个百分点，拉动利润总额增长2.2个百分点。

七、分行业运行不均衡

在装备工业所属8个分行业中，6个分行业营业收入与利润总额同比增长，2个分行业下降。其中，电气机械行业在储能设备与光伏设备制造业带动下呈现亮点，营业收入与利润总额分别增长20.7%和31.2%；机床工具行业在磨具磨料产品制造业带动下，营业收入与利润总额分别增长15.2%和62.9%，是经济指标增长速度最快的2个分行业。但通用设备行业整体韧性不足，恢复较为滞后，行业营业收入仍呈现负增长。工程机械行业和内燃机行业营业收入降幅超过12%、利润降幅超过35%，是效益指标下降最为显著的2个分行业，存在收紧风险。汽车行业利润同比增长0.6%，连续两个月保持正增长，行业加快恢复，企业经营压力有所缓解。

八、行业运行仍处于景气恢复区间

2022年装备工业景气指数2月份高开，在疫情冲击的综合影响下，5月份为年内低点，此后逐步回升，11月、12月有所回落。2022年10月，中国采购经理指数（Purchasing Manager's Index，PMI）中的生产指数较6月下降3.2个百分点，PMI指数中的新订单指数较6月下降2.3个百分点，全年总体保持在景气恢复区间。2022年装备工业亏损企业数量及亏损金额同比增长均达到20%左右，其中通用设备中小企业承压更显著，营业收入和利润总额均陷入负增长困境。11月份，制造业小型企业PMI指数回落至45.6%，比10月份再降2.6个百分点。PMI指数中的生产经营活动预期指数回落至48.9%，较10月份低3.7个百分点，市场预期总体有所回落，中小企业反映资金紧张和市场需求不足的占比均有上升，企业信心不足。