第1章 叙略
《摩云手》的故事，发生在前清初年。武当派少年剑客田春禾，幼失怙恃，身世悲凉。他的父亲田兆丰，字伯年，本是史阁部手下的一员武将。史阁部扬州兵败，田伯年率领孤军，转战失踪；他妻就在大兵进城时，闭门殉节。唯有田春禾，自幼便被姑夫叶金洪收养过去。叶金洪是武当派的有名武师，兵火以后，夫妻俩远涉异乡，隐居务农，把田春禾改姓为叶，抚同己子；并命他随着表兄叶春林、表姐叶春英，一同习武读书，如此一恍，十有余年。
到田春禾二十一岁，将要议婚时，他的姑母方才屏人挥泪，把实情告诉他。说道：“孩子，我不是你的母亲，我是你的姑母啊。”叶金洪也对他说：“你的大哥、二姐才是我叶家的骨肉；你实在是姓田，你的父亲名叫田伯年。你父亲把你过继到我夫妻膝下，本来有托孤存嗣的用意。现在我夫妻居然把你扶养成人，我总算对得住你。孩子，你该认祖归宗了。你父母有些金珠细软，我这里都给你留着，登下账簿。”遂将田伯年的遗书、遗物拿了出来，一一点交给田春禾。
田春禾初过继到姑母家中，年才三四岁。起初他只当自己是叶金洪的幼子，早把亲生父母忘了。姑父、姑母又过分疼爱他，每逢大哥、二姐和他吵架，必然重责大哥、二姐，他就以膝下宠儿自居，恃宠撒娇，已非一日。现在，忽然晓得了自己的身世，原来自己并不姓叶；好比晴天霹雳，骤发耳畔，惊得他瞠目张口，骇不能言。详叩之后，继以悲感，给姑父、姑母叩头不止。姑父把他挽起，慨加安慰道：“你就不必过分难过了，你的母亲墓木已拱，空流恸泪，也是徒然。只你的父亲，听江湖上传言，他还在人间。据说他当日负伤遇救，已经脱出险难，更姓改名，削发为僧了。他的旧部有在西南看见过他的，只可惜他的法名，传言的人忘了打听，挂单的地方也没有访明；只晓得本庙名叫伏魔寺罢了。”
田春禾生有至性，既知此事，雪涕不止。过了数月，便要拜别姑父、姑母，往寻生父。叶金洪虽在武林卓有声名，但韬光匿迹有年，于当时后起的英雄，也多疏隔；欲替春禾代访，苦无熟人。又见春禾咄咄书空，孝思不匮，也不忍十分拦阻。但其时三藩初定，萑苻不靖，西南伏莽更多，叶金洪实不肯放他一人独出。夫妻通宵秘议，终遣自己的一个儿子叶春林、一个门徒谢春雨，和田春禾结伴南游；名为鬻拳卖药，访艺游学，实在是千里寻亲。叶金洪把药箱子、兵刃、暗器，捡出三份，分给三人。告诉三人：“你们假装卖艺游学，可以结识武林中人，就便寻访田舅父的踪迹；万不要得罪绿林，也不要招惹鹰爪。”又给三人带了充裕的路费，写了几封荐书；临行时嘱咐了许多的话，遂克日打发三人上道。
三个少年都是初生牛犊儿不怕虎的，一路上很勇敢地寻访下去。每逢寺院，必往随喜，遇到武林名辈，便投谒探问；南行多日，侥幸未生事故。忽一日，偕行荒郊，秋风雨至，三少年拼命一跑，赶到赣州附近一个小地方，名叫桃山埠的，却是通驿的要站。三人避雨宿店，在镇上遇见几辆镖车、数名骁勇的镖客，也跟踪投店来了。一入暮，便见镖客们汲汲惶惶，多方戒备，如临大敌。田春禾、叶春林、谢春雨深为讶怪，年轻多事，正要探究；那边镖客中的一人，已迎头突来叩门求见，向三人大说江湖黑话，叙武林交道。谢春雨暗笑镖师眼拙，必是认错了人，有心恶作剧，自承是绿林人物。叶春林不欲多事，将自己的出处，告诉镖客：“我们弟兄三人，乃是游学访艺的，在此地乃是过路。实在不晓得附近绿林的。”镖客听了，疑惑略退，对三人仍在暗加提防。
旋到夜半，有人影登房窥店。双方交手，贼人一攻而退。两个镖客穷追逃贼，竟被诱失踪；其余镖师大怒，忙结伴勘寻。三个少年不觉跃然，推诚相见，自道师承，愿助镖客一臂。遂于荒村古刹、酒肆茶寮，分头密访。从土民口中，得知附近有弥勒院古刹，方丈因谛上人，就是江湖上所称的九指山僧，身怀异术，擅会捉妖疗疾，庙中香火很盛。镖客等细察真相，觉得这个因谛方丈，简直是草莽的雄杰，借神道设教，愚弄俗眼。他那筑坛捉妖，实在是运用武功绝技；他那焚符治病，也全靠良药，用幻术妆点，使人惊奇罢了。两镖客的失踪，就是被他所擒。
两镖客追贼时，正值九指山僧受当地巨室的聘请，代捉天狐。据说天狐魅力高强，正蛊惑着巨室的爱女。九指上人遂遣大弟子在巨室中庭，高筑芦棚，结法坛，设符录，召法官，乘夜行法除妖。镖客冯天来、何光裕，以夜行术登高追贼，误入法坛棚顶，竟被首座僧识破，用法器一指，突发暗器，二镖客坠地被擒；拿秽物塞住二人的嘴，用皮囊蒙住二人的头，说两人是妖狐的同伴，天魔的化身，把二人押入庙中。镖头侯金朋等费了很大的事，访出九指上人的形迹，皆大骇怒；邀助手，结伴侣，深夜探庙救友。不意九指山僧很不好惹，探庙之人几乎全数入网。幸亏三少年被僧人诱供，说出身世，始知这九指山僧实在是三点会盟江南西路的领袖。而田春禾的父亲田伯年和九指山僧声气相通，乃是同道。结果，庙中人遂以同道之子的情谊，把田春禾三个少年释放出来，被囚的镖客也同时解免了。田伯年的驻锡处，也因此访着。
至于九指山僧，本是晚明的一位高门公子，学兼文武，慷慨好友；偶因多事，与邻结仇；兵燹之后，身遭陷害，竟致全家覆灭。但他曾于无意中，救了一个风尘豪客；这个豪客竟联络群侠把他劫救出来。他已落得孑然一身，无家可归；乃矢志报仇，将仇家刺死。他亡命异乡，举目无亲，抚膺长恸，欲横剑自戕，乃又为女侠所救，引领他会见三点会盟的群豪。他们共推戴黑面少年，亡明后裔摩云手为魁，在蛮烟瘴雾中，负隅踞险，称雄多年。