第二章　东北地区能源供给侧与需求侧分析

第一节　东北地区能源供给侧分析

一、东北地区能源供应结构分析

从一次能源的供应结构看，东北地区能源结构性矛盾依然存在，化石能源仍在能源供应中占据主导地位。2019年，化石能源在一次能源中的比重高达92%，其中，黑龙江、吉林、辽宁三省化石能源在一次能源生产结构中的占比分别为97.2%、74.8%、88.8%，天然气及一次电力等清洁能源占比仅分别为9.3%、23.7%、18.9%（见表2-1）。

表2-1　2019年东北三省一次能源生产量及各自占比

从电力供应结构看，东北三省的能源结构与全国其他地区一样，仍以火电为主（见表2-2）。

表2-2　2020年东北三省发电装机容量及各类发电占比

统计数据显示，2020年东北三省的各技术电力装机（发电机装机容量，指的是各种类型的发电机组加起来总共能产生的电能）合计分别为：火电7918万千瓦，占比63%；风电2244万千瓦，占比18%；光电1056万千瓦，占比8%；水电924万千瓦，占比7%。总装机量12590万千瓦。

从表2-3和图2-1中可以看出，2015—2019年，东北三省的电力供应中，火电占比虽呈现出缓慢下降的趋势，但一直维持在70%以上。其中，黑龙江省火电占比最高，吉林省次之，辽宁省最低。水电、风电、光电等清洁能源、可再生能源占比虽有递增的态势，但总体占比较小，吉林省的水电、风电、光电等清洁能源占比较高，尤其是风电、光电近几年增长很快，在水电占比下降的情况下，总体占比却达到了23.4%。其次是黑龙江省，2019年三种清洁能源占比总和达到18%。在水电方面，东北地区发展一直较为平缓，是我国水电装机量相对较低的地区。

表2-3　2017—2019年东北三省各类能源发电量占比　单位：%

资料来源：根据各省统计年鉴整理计算而得。

图2-1　2015—2019年东北三省各类能源发电结构

二、东北地区能源供应安全问题

东北三省是我国重工业发展较早的地区，能源资源丰富，但由于近年来的不合理开采和产业结构调整等影响，该地区能源无法自给自足，能源供给日趋紧张。尤其是煤、油、气等一次能源匮乏，自给率不足，对外依存度较高。目前，东北地区一次能源生产量仅能满足区内能源需求总量的70%左右，其中煤炭、石油、天然气对外依存度已经分别达到19.2%、35.3%和33.4%。从各省的情况来看，黑龙江省一次能源略有富余，但煤炭生产只能满足省内80%左右的需求，调出的主要是石油，随着大庆油田资源枯竭以及煤炭缺口逐年加大，黑龙江省将成为能源净调入省份；辽宁省、吉林省均属于能源资源严重匮乏省份，一次能源自给率分别不到30%和50%。

近年来，随着辽宁省、吉林省、黑龙江省煤炭资源的逐步减少及落后产能被淘汰，东北三省原煤产量不断降低，2019年东北三省煤炭产量合计为1.35亿吨；2020年原煤产量合计为0.93亿吨，较2016年的1.13亿吨下滑约17.7%。而东北三省需求量近几年都超过了3.5亿吨，东北三省自产煤已远不能满足自身需求，越来越依赖外调煤炭。历史上，东北三省外调煤炭主要依靠内蒙古东部五盟市地区（含锡林郭勒盟），外调量达到一半以上。其他调入的煤炭则主要来自山西、陕北神华及蒙西煤化。石油、天然气的缺口则主要通过进口俄罗斯等国外油气资源解决。“十三五”时期，东北三省天然气需求稳步上升，目前，全年天然气需求量接近130亿立方米。东北三省自产气主要为油田气，总体产量不能满足需求，不足部分主要通过管道气、液化天然气等来补充。中俄东线天然气管道北段和中段陆续投产后，俄罗斯天然气使用量逐步增加，东北三省天然气供应保障能力得到了强化。随着辽河油田双6储气库扩容上产工程完工和雷61储气库投产，东北三省天然气储气能力实现了阶段性提升。与天然气相似，东北地区现有油田开发处于衰退期，鉴于我国原油对外依存度很高，为避免依存度进一步提升，实现东北地区原油稳产、减缓衰退，充分发挥东北地区维护国家能源安全的战略地位成为“十四五”时期东北地区石油发展的主线。

三、东北地区能源输送效率问题

能源输送是实现能源生产转化为能源消费的重要环节，当前电网是全球和中国能源运输的主要方式。“十二五”以来，受东北地区经济增速下滑、用电需求增长放缓、装机规模逐年加大等因素的影响，东北电网（辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古东部电网）电力严重供大于求，盈余最大电力接近2000万千瓦，电力消纳十分困难。为缓解供需矛盾，需要通过大量电力送出或其他方式来进行消纳，而受局部地区电网网架薄弱等因素影响，消纳和送出困难问题开始凸显。