第2章 全球电动车产业发展现状

2.1 整体产业现状

从全球范围看，电动车近年来一直保持着较高的增长速度，如图1.2所示。2016年全球电动车的销量达到773600辆，比2015年增长42%。截至2016年12月底，全球电动车的保有量超过了200万辆，其中有61%是纯电动车，39%是插电式混合动力车。

从国别看，在电动车产业化发展过程中，欧洲、美国、日本等发达国家和地区整体起步较早，而且各有侧重。美国侧重解决石油依赖，保证石油安全；欧洲是侧重于温室气体的减排；日本是既保证能源安全，又重视提高它们产业的竞争力。在产业和技术选择方面，欧洲、美国、日本等国有着类似的经历，这些国家在早期主要是以替代燃料为主，譬如欧洲发展生物质燃料，美国也曾经大力提倡发展生物质燃料替代燃油。但近期都转向电动车路线，尤其金融危机之后，美国把发展电动车、短期内插电式混合动力汽车作为发展新能源汽车规划的重要组成部分。日本在全球较早地推行混合动力车，丰田的Prius是较早实现商业化发展的品牌。

近年来，中国在全球电动车市场上所占据的比例和影响越来越大，2015年中国占据全球电动车市场销量的35%,2016年迅速增长至45%。美国2016年电动车销量为16万辆，与2015年相比增长了近36%。欧洲大部分市场的电动车销量较好，2016年纯电动汽车的销量与2015年相比增长了13%。其中，挪威、比利时、奥地利、瑞典等地的电动车销量持续增加。2016年，挪威国内电动车市场份额达到了24%，瑞典达到了3.2%。然而，日本电动车销量已连续两年下降，荷兰和丹麦由于受当地政府财政政策变化的影响，其销量也受一定影响，如图2.1所示。

图2.1 全球电动车市场销量

整车方面，以混合动力车为主导，纯电动车进入导入期。目前，全球混合动力车已初步实现产业化，开始进入商业化快速推广阶段，产品开始盈利，并出现大量衍生车型。纯电动车已进入导入期，国际上主要汽车企业都已开始了电动车产品工程化、产能建设、发展规划等。另外，纯电动车的发展呈现明显的“小型化”的趋势，如奔驰的Smart、宝马的MINI、三菱的iMiEV等车型，也是基于当前的动力电池的技术，尚未实现更高的能量密度和功率密度，在这种情况下，结合城市短距离使用，许多车厂把它作为纯电动车市场的突破口。

在关键零部件方面，电机和电控相对成熟，电池正加快产业化进程。从电控方面看，电控技术及产品已较为成熟，部分企业已形成了电机规模化的自主配套能力，并在各自的整车上得到了规模化应用，如博世已形成了电驱系统的完整解决方案，其开发的并联混合动力技术已应用在保时捷卡宴S和大众途锐混合动力汽车上。从电池方面看，车用镍氢电池已实现了规模产业化，日本三洋、松下、GS汤浅等公司的技术生产水平较高，丰田化学工程联合住友金属及PEVE开始了镍氢电池中的镍循环再利用业务。锂离子电池产量呈现快速发展的态势，从市场份额来看，三星SDI和LG化学公司发展迅速，日系企业如索尼、三洋发展也较为靠前。根据EV-volumes的分析，目前在全球范围内，主要有四种不同类的锂离子化学电池占据了主要的市场，包括NCA（松下为特斯拉生产的高能量密度电池）、NMC（世界各地的各种品牌）、锂离子（主要是中国插电式电动汽车）和LMO（大部分是日产和三菱汽车）。2016年，全球主要电动车电池制造商市场份额如图2.2所示。

图2.2 2016年全球主要电池制造商市场份额

从技术重点看，目前主要国家的技术研究中心均集中在燃料电池发动机、电机及控制系统、动力蓄电池组及管理模块这三个领域，日本、美国、欧洲和韩国的技术侧重点一致，为燃料电池发动机、电机及控制系统、动力蓄电池组及管理模块领域。更为突出的是，目前在日本和美国，电动车的重点技术研发方向是燃料电池发动机，日本和美国均在2000年以后出现了该技术发展较快的态势，超越了其他领域的发展速度。而中国的技术侧重点与国外有所区别，专利申请排名第一位的是电机及控制系统领域，而在上述区域中位列第一的燃料电池领域在中国区域位列第三。