二 《东西晋演义》的故事梗概

西晋历经四帝，晋武帝司马炎是开国之君，夺得江山后，很快就荒于酒色。惠帝司马衷是个“白痴”，贾后（南风）专政，导致八王相残，五胡乱华。怀帝司马炽、愍帝司马邺，先后被匈奴所掳，客死他乡。故事是这样：

公元260年，司马炎称帝，国号晋，历史上称西晋，司马炎就是晋武帝。司马炎派杜预、王浑、王浚三员大将分兵攻打东吴，王浚大军攻至石头城（今南京市）下，吴主孙皓“素车白马，肉袒面缚”至王浚营中请降。王浑因王浚没等其至而单独受降结下怨恨。朝廷的大臣们偏袒王浑，王浑得上功，王浚得中功，王浑封公位，王浚只封侯。有人上表称王浚功高枉屈，武帝加封王浚为镇军大将军。

武帝当政后整日淫游，不务政事，宠皇后杨氏及其父杨骏。骏与兄弟珧、济，号称三杨，权倾朝野，任意横行，世人皆望而生畏。

石崇因伐吴有功绩，封安阳乡侯，后迁侍中。在荆州时，他与其部下，抢劫长途贩运商客，富盖天下。当时后将军王恺是文明皇后的弟弟，家中亦是金银如山，珠宝成堆。两人斗富，王恺将武帝赐予他的二尺珊瑚树取出炫耀，石崇以铁如意击碎。王恺欲与石崇相殴，石崇大笑说：“用不着动怒，我赔给你。”遂使人取来三四尺高的珊瑚树六七株相赔。

武帝因好声色，染疾而崩。司马衷即位，称惠帝，杨骏总揽朝政大权。但他自知没有威望，采取加官进爵的手段来收买人心。惠帝以贾南风为皇后，才人谢玖为贵妃。皇后是贾充的女儿，此人好妒忌，性酷虐，常持刀杀宫人，还用戟掷孕妾。太后劝阻，反恨太后。后又临朝干预朝政。杨骏面斥贾后此举，贾后虽面生羞惭，但心起杀机。孟观等人由于受杨骏轻慢，借此机会入宫向贾后献诛骏之策，就假传圣旨说杨骏谋反，由东安王司马繇率兵火焚骏府，杨骏逃入马厩被杀，并诛杨骏三族，死者数千人。皇太后闻报，怒斥贾后，贾后向惠帝告发皇太后与杨骏同谋。皇太后杨氏被贬为庶人，后又被贾后令人断食而亡。

贾后想总摄大权，由心腹汝南王司马亮、尚书卫瓘辅政。司马亮向来与司马繇不和，便要求贾后削繇兵权，后以楚王司马玮代之。司马亮嫉司马玮，想排挤玮。玮得知后，入宫密禀贾后，诈称司马亮、卫瓘谋反。贾未知实情，就假传圣旨，将亮、瓘处死。后来，贾后得知底细，自悔枉杀亮、瓘，又责司马玮杀亮之罪，并派人将玮杀死。惠帝追认司马亮为文成公，卫瓘为成侯。

吴丞相陆逊之孙，陆抗之二子陆机、陆云，机字士衡，少有异才，文章冠世，吴灭退居归里，闭门勤学；云字士龙，六岁能文，持论过人，与兄齐名，人称“二陆”。少傅张华慕其名，入荐于帝，以陆机为参军，以陆云补浚义令。云领旨上任，以计破了奸杀亲夫等疑案，军民百姓，皆称神明。

数年后，匈奴郝度元、冯兰、羌卢水胡分三处入侵。惠帝令征西大将军赵王司马伦、雍州刺史解系，率五万人马讨伐。赵王伦与解系两人意见不一。惠帝与张华商量，怕“两虎相斗，必有一伤”，决定派梁王司马肜替换赵王司马伦。司马伦为了能获得要职，重金贿赂贾后，张华等劝阻贾后，使赵王司马伦未能如愿。伦因此怨恨张华，并顿起讨贾后之心。时秦雍氐羌齐万年以七万之众谋反。惠帝令周处、夏侯骏与梁王司马肜合兵征讨。司马肜刚进朝为官时，违法行事，被周处弹劾过，肜深恨处。此次征伐氐羌，命周处为先锋，不发援兵，致使周处战死在羌阵。后张华荐孟观擒齐万年而斩之。

太子司马遹，是惠帝的长子，自幼就聪慧异常，武帝甚爱，曾在群臣面前夸太孙似宣帝，并封其为广陵王。后贾后嫉遹，使计谋，暗中派人与司马遹亲近，投其所好，灭其志向，使其自毁。贾后母广成君因贾后无子，劝其善待司马遹。贾后不听劝告，先使其妹聘王衍丑貌次女，为司马遹之妻，后又诬陷遹要杀惠帝之罪，贬遹为庶人，再派人杀害司马遹。赵王司马伦得知贾后杀害司马遹，约齐王司马冏共讨贾后，二人合谋获得兵符，随即假造圣旨废贾后，又以兵胁惠帝诛杀贾后余党。司马伦借机报张华作梗之仇，趁此杀死张华。司马伦得势之后，便窃取宰相之职，又让孙秀执掌大权。孙秀更是无法无天，他看上石崇能歌善舞的美妾绿珠，想夺之，石崇不依。孙秀便在司马伦面前捏造石崇与潘岳合谋报仇，就收抄二家，并斩石崇于东市。

赵王司马伦以“先帝有密诏，言惠帝昏愚，不可为君”谎言为据，与孙秀密谋，废惠帝自称帝。众臣皆惧伦、秀之势，百官莫敢言，伦即登帝位。孙秀专政，总领内外兵权，朝纲混乱，“百官转易如流”。齐王司马冏见伦跋扈，便召集各路诸侯，以复安天下为名讨伐司马伦和孙秀，诸侯纷纷响应。朝内外配合，两面夹攻，杀死司马伦、孙秀。齐王司马冏执政，是非不分，用人不当。张翰（季鹰）见司马冏专制骄奢，擅用小人，忠言进谏，冏怒而不听。张翰怕一旦冏失势要牵涉到自己，时正值秋风起，以思家乡吴中鲈鱼鲙为由，辞官返回家乡。河间王司马颙恨司马冏专权横行，上表陈司马冏罪恶，请长沙王司马乂废司马冏，经一番厮杀，乂执冏而杀之。成都王司马颖骄而奢，见司马乂在朝内，自己不能为所欲为，就与河间王颙合兵攻打司马乂。帝见如此混乱，怒而出走芒山，得一缑氏，并收为才人，与之成亲，缑氏能通十八般武艺，助惠帝退河间、成都二王之兵，随帝还宫。

时东海王司马越嫉司马乂执政，威胁惠帝废司马乂，颖入京执乂杀之，自为丞相。司马越闻知，怒而讨颖。颖逃奔邺城，杀退司马越的追击，执天子于邺城。后因乌桓王诸部来犯，邺城粮草不足，又无救兵，又保惠帝急走洛阳，司马颙亦派兵迎惠帝走洛阳。洛阳因废弛已久，难以修复，加上交通不便，只好按司马颙迁都之计，趋长安。河间王司马颙自专朝政，废司马颖。

时东海王越占洛阳，因司马颙听张方之计劫帝去长安，又废皇太子等罪，起兵来讨颙，并声言，奉帝还洛阳便回兵，后又言献张方首级可解兵。司马颙将张方杀之，越还是不肯，派祁弘杀入长安，迎惠帝还洛阳。颙乃单骑逃入太白山。

惠帝回旧都洛阳，东海王司马越独揽大权，诛杀颙、颖，欲立司马炽为帝，便以重金贿赂惠帝左右，放毒于食物中，帝食而崩。惠帝时四十八岁，在位一十七年。司马炽即位称晋怀帝。

这时并州闹饥荒，又有外寇纵横掠夺，越派刘琨镇并州，琨以安抚之策，并州得安。怀帝在京亲揽大政，留心庶事，太傅越不高兴，故求出镇许昌。怀帝从之。时王导在江东“谦以接士，俭以足用，以清静为政，抚绥新旧，天下归心”，江东至此乃安。

时北魏强大作乱，刘琨请怀帝割西河之地给北魏穆帝，又以公子刘遵为人质赴魏，魏派郁律去并州助战，打败来犯白部，怀帝大悦。

晋内乱不止，又有边关五部数十国为患，成都王司马颖曾推荐刘渊平乱。刘渊，匈奴人，文武双全，他既精通《孙子兵法》《史》《汉》《左传》，善于谋略，又是一位“猿臂善射，膂力过人”的英雄。颖封其为左贤王。当时群臣反对，都认为“乱天下者，此人也”！刘渊借回国奔丧为由，到交城。交城当时是晋朝失地，刘渊打着大单于的旗号，招兵买马，积草聚粮。二十天时间，就招得胡地晋兵十余万，乃建号大汉，刘渊为汉王。渊派石勒等取魏、汲、顿丘三郡，并以平阳为都，勒又取得巨鹿、常山等三十余城，胡羯之众归附者无数，共聚兵三十余万、战将一千余名，威声大振。众劝石勒自立，与汉结为兄弟，石勒不从，又率众攻打并州。司马越出兵讨勒，兵屯项城，自领豫州牧，怀帝恨越“专权违命”，暗遣人讨之。越忧愤成疾而卒。石勒乘势取襄阳，攻洛阳，洛阳未能攻下。

此时刘渊子刘聪即汉王位，派其父养子刘曜率五万兵，助石勒攻洛阳。洛阳城破，石勒兵涌入午门，怀帝急走华林园，欲再奔长安，未出华林园就被汉兵擒住，迫其向汉王称臣。刘曜焚洛阳，克长安。刘琨将与石勒失散的母亲及其从子送还，想以此感召其归降晋室，石勒不从。

晋帝被掳，豫章王瑞，于蒙城招集散亡的晋将士，并举琅琊王睿为盟主，以图兴复晋室。于新亭大排宴席，席间司徒周感慨，风景依旧，江山已改，满座旧臣悲叹泪下，只有仲父王导愀然变色说：“当共戮力王室，克复神州，何至作楚囚相对泣邪！”众乃收泪。睿于寿春发兵讨石勒，石勒派石虎引兵五千来犯，被司马睿的扬威将军纪瞻设埋伏之计而破之。雍州刺史贾匹来攻长安，刘曜不能敌，撤离长安。贾匹迎秦王业入长安屯驻。

时，刘琨占晋阳，汉兵来犯，刘求救于代公猗卢，大破刘曜的进犯，汉兵大败。刘琨怕汉再犯，乃分兵守晋阳、曲阳。

汉王刘聪大会文武于光极殿，使晋怀帝着青衣行酒，以辱晋之君臣。晋臣庾珉、王隽大骂汉王，晋君臣皆被杀戮。晋臣乃立太子司马邺即位，号愍帝。刘琨自幼好友祖逖，字士雅，智勇双全，素有收复中原的志向，投琅琊王睿，为其献谋献策，睿拜祖逖为奋威将军、豫州刺史。祖狄冶铸器械甲胄，又募得二千余人。他安民阅武，大兴攻讨，北地士民皆来归之。北方平安，黄河以南，皆为晋土。睿又拜逖为镇西大将军，自此祖逖威名远扬，胡人不敢来扰。刘琨子刘遵等率晋人及乌桓兵马投琨，琨军威大振，后被石勒所败，并州等皆失，奔蓟州，投段匹，初结为兄弟，甚相亲重，后被人离间，琨为所杀。

石勒累累建功，汉王刘聪拜其为大单于。刘曜攻长安，又打洛阳，收晋宗室，尽行诛戮，晋帝被掳受辱，自杀于平阳。至此，西晋灭亡。

东晋王朝于建康建立，国家逐步强盛；秦王苻坚统一了北方。从而，形成了两个强大的军事集团。东晋在王导、桓温、谢安三相“镇之以静”的方针治理下，经历九个帝王，东晋的经济、政治、军事实力得以增强。而中原经十六国纷争，秦王苻坚力战群雄，统一了北方。故事是这样的：

王导等闻愍帝遇难，考虑国不能一日无主，遂推琅琊王司马睿为晋元帝，号东晋。

汉王刘聪病卒，遗诏立子国相刘粲为太子，靳准与群臣扶粲登位为汉王。后靳准见粲淫乱无序，不理朝政，杀粲及皇后等三百余人，自称为大将军、汉天王。刘曜、石勒闻平阳大乱，起兵讨伐靳准，执准而诛之。刘曜被举为汉王，石勒为大司马，迁都长安，改国号为赵，史称前赵。因石虎、张宾离间，曜、勒产生矛盾，刘曜整日宴欢，不思远图。后张宾等又拥石勒登赵王位，史称后赵。后赵王勒得知边境人皆归向祖逖，就派人修缮祖逖父母的墓，立祠堂，逖感恩，不再收留后赵降者。祖逖死后，其弟祖约率其部。

王敦闻祖逖死，专意谋变，举兵叛晋，司马睿令王导等讨之，王导不敌。无奈，加封王敦爵位，王敦乃收兵。

元帝司马睿因王敦作乱，忧愤成疾而崩，在位六年。元帝病重时，诏王导托其辅政，并言及不能讨五胡而雪二帝之仇为恨。后立太子司马绍为明帝。时王敦又谋反，明帝委任温峤为中书令，与之商量讨敦。王敦嫉之，乃请温峤为左司马，峤拜别明帝，佯从王敦之请，以观敦营动静。但又怕敦部下钱凤识破，就在饯别宴前，装出不高兴的样子，宴会上又装醉，用手版击凤帻坠地，并痛骂钱凤。后钱凤果然对敦讲：温峤与朝廷甚密，而与庾亮深交，不可信。敦不以为然。峤得以脱身，至建康，将敦逆谋尽告明帝，帝依王导之计，气死王敦，击败余部，平了王敦之乱。

明帝在位三年，二十七岁崩，众扶太子司马衍为成帝，号显宗。时衍五岁，由太后临朝称制。庾亮、卞壶参辅朝政，王导为尚书。初王导以宽和得众，及庾亮执政，多疑专权，不听劝谏，大失民心。他既疑苏峻、祖约，又畏陶侃得众，逼得苏峻反，以兵讨之，败走浔阳。明帝时加封苏峻等，自此祖约、苏峻把握朝政，极暴残酷，驱役百官，光禄勋官王彬等皆被捶挞，逼令担泥负土，登筑蒋山；裸剥士女，女皆以坏蓆苫草自障，无草者坐地以土自覆，哀号之声，振动内外。亮投奔好友温峤，峤约陶佩合兵讨苏峻，峻被侃军杀死，侃等护帝至建康为都。祖约闻苏峻战败，便降石勒，勒率兵攻洛阳，赵王曜酒醉败逃，坠于水中，被勒兵杀死。汉（前赵）被勒所灭。不久石勒病卒，太子石弘即位，中山王石虎自称丞相，后废石弘，弑程太后及石弘一家，不留一人，迁都邺城，登上后赵王的王位。石虎发兵战段辽，慕容翰获胜，声名大振。

燕王慕容皝自称王，未受晋命，于是派长史刘祥至建康，向晋王献捷论功，以求封爵。何充等大臣亦为其请求。晋帝封皝为大将军、幽州牧、大单于燕王。皝大悦，令其子恪镇平郭，屡破高丽之兵，高丽畏之，不敢犯境，自此边地安宁。燕王皝后迁都龙城。

成帝崩，有二子丕、奕，皆在襁褓，立帝同母弟司马岳为康帝，号建元。在位二年，图赵之志未成，病笃而终。立年仅两岁的皇太子司马聃为穆帝，尊皇后抱穆帝垂帘听政，何充总揽朝政。

桓温平蜀有功，封为征西大将军。时殷浩为中将军，位在桓温之下，为此二人不睦。姚襄丧父，又不能自主，便率众降晋，后与殷浩伐燕，浩见襄才华横溢，顿生忌妒之心，就派人深夜潜入姚营行刺。当时姚襄夜读，抓住了刺客，得知原因，二人结下怨仇。北伐时，浩令襄为前锋，襄乘其不意，调转军队攻打殷浩得胜，浩自此威名扫地。温闻浩为降将所败，上疏入朝，历数殷浩之罪，浩被贬为庶人。桓温自此独揽军权，襄怕温谋害，就降了燕。襄想取关中，又被温击败，后来被前秦王苻生所杀。温扬言迁都洛阳以显自己的权威，朝廷群臣皆畏惧其势，无人敢谏。

其时，谢安居会稽与护军将军，大书法家王羲之、许洵等怡游山水，咏诗唱和，无出世之意，及弟谢万因自高傲物，又不能抚慰下属，被燕兵击败，被废为庶人，安才有出世之志。征西大将军桓温闻之，使人请，拜为司马，凡有军国大事皆与之商量。

后赵王石虎，宠次子秦公石韬，想立其为太子，正在犹豫不决，被长子石宣得知，宣暗派杨丕、赵生杀石韬，石虎察知实情，以无比的酷刑，火焚石宣。石虎病笃，欲传玺绶与石斌，刘太后令张豺杀石斌，太子石遵得王位。石遵畏石闵功大势显，从中书令孟准之计，欲诛石闵。石闵得知，逼李农与其合谋杀遵，推义阳王石鉴为赵王。石闵、李农掌握军政大权，石鉴不安，令人攻闵府，不克，反被石闵所杀。闵一举灭石氏家族。后赵始于石勒，二主四子，凡二十三年，至此而灭。石闵，乃石虎养孙，其父冉瞻，魏郡内黄人。石闵得帝位，改姓冉，国号大魏。后被燕所杀。谥闵“武悼天王”。

前燕王皝庶兄慕容翰，性雄豪，多权略，又屡立战功，皝深妒之。后因慕容翰战伤初愈，在家试马习刀，被诬谋逆，以毒酒赐翰死。皝崩，立次子慕容儁为燕王。晋帝欲收燕为属国，派使者要燕王儁称臣，儁不从。儁病重，长子晔早亡，立三太子为燕王，因年幼，由大司马太原王慕容恪为太宰，行国公之事。

北海人王猛，少贫贱，以卖簸箕为生，得嵩高山父老指点，更是谨重严毅，器度雄远，隐居华阴山，从师王佐。常去洛阳卖簸箕，闻桓温入关，披褐衣去见桓温，评论局势，深得温赞赏，温想聘猛为护军祭酒之职。猛征求老师意见，王佐认为王猛当与桓温齐名于天下，猛更辞温。

前秦王苻健，先因其弟东海王雄卒而过度悲伤，后又遇秦国大荒年勤于政事、疲劳过度而崩。太子苻生即位，生刚愎凶恨，杀后妃公卿数百人。丞相雷弱儿刚直无私，有碍于仆射赵韵、董荣乱政，韵、荣诬弱里通外国，秦王生信之，杀弱及其九子二十七孙。杀戮无辜，民心皆背。龙骧将军苻坚，博学多艺，有经济大志，后为东海王，与薛赞、权翼相处甚好。时赞、翼见秦王生诛杀忠良，猜忌暴虐，中外离心，想废生，立东海王苻坚。坚未决，问尚书吕婆楼，婆楼认为，“此事可行”，并荐王猛。猛洞察时势，一番宏论，使坚尤如“拨云雾而睹青天”，恰如刘备遇孔明也。其时坚在其兄苻法处，闻知秦王生要杀皇兄法，连夜率众入宫杀死秦王生，去皇帝号，号“大秦天王”。王猛与薛赞为中书侍郎，王猛后为左丞相。氐人樊世辱猛，被坚立斩。从此王猛威镇朝廷。

秦王苻坚召王猛等在露台，退去左右，密商大赦境内。议决，王猛进纸，坚正要写赦书，忽然一只大苍蝇，穿户而入直飞笔端，驱之又来，后又突然不见了。顷刻间长安城中，有一黑衣小孩沿街叫喊：“今日官家大赦天下！”一会儿黑衣小孩又不见了。坚知此是神泄其事，领悟到“欲人勿知，莫若勿为”的道理。自此，广修学宫，培养有真才实学、廉洁奉公的人才，成才者皆受表彰，后被称“天下号秦多士”。

时晋穆帝司马聃崩，年十九岁，无太子，乃立成帝子、琅琊王司马丕为王，号哀帝。哀帝好长生不老药，中毒，不久驾崩。群臣迎其弟琅琊王司马奕即皇帝位，在位五年，后被桓温废为海西公。立会稽王司马昱承大位，号简文帝。温自废立后，威振内外，处于“君拜于前，臣揖于后”太上皇的位置。不久，文帝崩。群臣不敢举太子即位，“须待大司马桓温至处分”，廷尉王彪正色道：“父死子继，兄终弟继；天子已崩，太子代立，大司马何容得异。”谢安亦然。于是请太子司马曜即位，号孝武帝。以谢安为大司马，王彪为尚书令，二人总摄朝政，共管内外。时桓温在姑孰闻报，因遗诏上没有让位于己，又无托其摄政之语，心怀不满。设计挑衅未成，病笃，召弟桓冲及子桓熙至床前，托嘱冲要扶持幼子桓玄。温泪如雨下而亡。冲代温任，尽忠王室，不学兄奸。

前秦王坚见燕国强大，想发兵讨之。时正值晋国兴师伐燕，燕王派乐嵩求救于秦。秦王本不相应，后经王猛论三国之势消长的利害关系，秦王坚听从了王猛出兵救燕的决断。慕容垂破晋兵，有大功，威名日振。太傅慕容评畏其威，更忌之。垂奏将士功赏，皆被评抑而不行。垂更微服走龙城，后奔秦。秦王坚本来就有并吞燕的想法，只是怕慕容的威名，不敢用兵。现在闻垂来秦，敬为上宾，委以重任。王猛观幕容垂父子不是等闲之辈，如有所变化，难以制伏，不如早除以免后患，坚不从。王猛发兵攻燕，重创燕兵。燕太傅领兵固守邺城，王猛数次攻城，不克。正在寨纳闷，忽报燕散骑常侍投降书，猛令其作内应，次日，王猛麾兵杀入城中。燕势已绝，燕王降秦，苻坚迁燕王入长安。

不久王猛病重，苻坚与太子探视王猛，并问其秦国以后决策事宜。王猛请秦王不要进攻晋，鲜卑、西羌，我之仇敌，终为大患，宜逐个除之。言毕而猛死。秦自王猛死后，纲纪松弛，奢侈之风日盛，秦国势日下。有识之士曰：“天意若在，必为燕有。”苻坚派郑羌攻打敦煌郡，敦煌太守婴城固守，月余不下。婴城夫人韩氏素有勇略，善弓箭，以忠义激劝城中妇女，在一城角崩圮处，另筑新城。秦兵登城，皆应箭而倒，秦兵奔溃践踏，十损其七。郑羌叹曰：妇女之中，有如此人物，其城难拔也！乃解围而去。时人谓之“夫人城”。

秦王苻坚发动了著名的“淝水之战”。战争的结果却是以其惨败而告终，东晋取得了胜利，之后还取得北伐的战果，但司马氏统治集团，尤其是帝王的贪残荒淫，此时又滋长起来。故事是这样的：

一日，苻坚召集群臣共议攻晋之策，众臣以两国形势、实力，据实劝阻，唯降将慕容垂认为可以。坚力排众议，派其子征南将军苻睿及冠军慕容垂、左卫将军毛当发长安守卒六十余万，骑二十七万，又派苻融、张蚝、苻方、梁成、慕容率步骑二十五万，列阵临淝水。前后千里，旗鼓相望。

晋孝武帝大为震惊，即加谢安为大都督，谢玄为建武将军，监江北诸军应战。谢安镇定自若，当谢玄向叔父谢安问计时，安随应曰：“已别有旨。”玄不敢再问，后来又授之以计谋。秦王苻坚初战告捷，后因秦将朱序来降，为晋兵作内应。两面夹攻，秦兵惨败，前锋梁成战死，锐气大挫。玄乘秦兵移阵之机，又以计大破秦兵，死者漫山遍野，淝水为之不流。谢安后被会稽王进谗言，出使广陵而病故。前秦诸军惨败，唯慕容垂所率三万人马独全。垂又招兵买马，积草屯粮。不过半年，众至十万，后攻取邺城，自称后燕王。

前秦王苻坚闻报，悔不听王猛之言，遂派苻睿、姚苌等讨之。然姚苌畏敌，后睿被慕容冲所杀，苌败走西川。西川地方势力豪族伊祥欲拥姚苌为秦王，苌欲使苻坚让位于己，苻坚不从，苌便下毒手缢死坚。坚时四十八岁，在位二十七年。但内心不安的姚苌，一夜梦见其头被苻坚砍下，醒后惊悸而亡。苻丕即王位，立都晋阳。后燕兵杀丕，其族子苻登即前秦王王位。

后燕王慕容垂因祭奠战死将士，咯血而亡。

北代王拓跋硅，畏燕之势，听从归臣燕凤之计，以叔秦王拓跋觚为人质，称藩于燕，年纳岁献。后自称魏。

西燕王慕容泓德望稍逊，其谋臣高盖与泓弟慕容冲合谋杀死泓，冲登上王位，亲率人马攻取长安。慕容冲得长安，淫乐无度，骄恣日甚，群臣怨恨。左将军韩延说服前将军段随，杀西燕王慕容冲，想立段随为王。群臣不服，冲之子慕容永杀韩延，段随逃奔他国。永率众据河东，承西燕王位。

孝武帝嗜酒荒淫，造清暑殿，以图享受，殿成。一日，孝武帝醉卧清暑殿，被张贵人令婢用被蒙帝面而弑之，又重赂左右，说帝乃因魔暴崩。太子德宗即位，因年幼，由其舅琅琊王司马德文掌握朝政。

魏王拓跋珪羽翼方丰，就从叔孙建之计，起用陈留为将率五万人马伐后燕。燕太子宝大败，龟缩中山。诸城闻风降魏，唯有中山、邺城、信都三城久攻不下。拓跋硅亲率人马奔中山，慕容麟认为魏锋不可当，宜先守中山，待其弊而攻之。然魏兵围中山经年，城中困乏不堪，麟弃中山弃邺城。拓跋珪紧追不放，麟与其叔范阳王慕容德，转奔滑台，德自号南燕王，待珪抚邺城，攻至滑台，德已率师南移，魏兵驻滑城。

拓跋嗣继魏王位这年，早霜伤农，饥荒和灾难，困惑着王位。魏王嗣召集群臣议之，议论不一，有的说“魏当都邺，可得富乐”，有的说“迁都于邺，可救今年之饥，非长久之计”。魏王嗣听从后者，采取劝课农桑、鼓励躬耕的办法，来年丰收，民富国安。

魏燕交战后，燕势削弱，尚书兰汗与其兄兰湜合谋后燕王慕容宝。燕太子慕容盛与张真先离间兰氏兄弟，后杀兰汗，燕都才得平静。群臣拥太子盛登基，为后燕王。盛死后幕容熙即位，不久皇后苻氏身亡，熙如丧考妣，令百官进宫哭丧，并检查百官，有泪的为忠孝，无泪的治罪。时慕容云将军与李细密谋，在出丧途中杀死慕容熙，熙在位八年，后燕自慕容垂至慕容熙，计四世，二十六年，到此而亡。慕容云杀熙后自立，李细因未能执掌朝政，又将慕容云杀死。此时国无主，文武皆散，在昌黎的冯跋被推举为主，即王位，国号为燕。史称北燕。

后凉王吕光讨西秦失利，尚书罗仇之弟三河太守麹与罗仇合谋篡位未遂，罗仇、守麴被杀。仇侄沮渠蒙逊与从弟男成、太守段业联合讨吕光，讨伐得势，攻占建康，推段业为凉州牧、建康公。后蒙逊杀业，自称北凉王。吕光病死后，吕纂与吕弘杀散吕光之弟吕超、太子吕绍，即天王位，号大凉。后纂杀弘，吕超又杀纂，举吕隆为后凉王。

李暠于酒泉郡，自立为西凉王，称藩于晋。

后秦王姚苌惊悸成疾而崩，太子姚兴不发丧，自称大将军，率众伐秦王苻登，擒苻登斩之。返师长安，群臣上贺，拥姚兴为后秦王。姚兴又发兵伐西秦，西秦王乞伏乾归先乞降于南凉王秃发利鹿孤，后又降于秦。后凉从吕光始到吕隆经三世而亡。后秦王兴又率众伐魏，败利。姚兴崩，太子姚泓即位，后降于刘裕，被斩于京师。后秦从姚苌始，到姚泓经三世而亡。

南燕王慕容德暑病而崩，群臣举哀，遂立太子慕容超为王。

南凉始于秃发乌孤王，在位二年，秃发利鹿孤即位，欲称帝未成，二年后由秃发利鹿孤之弟傉檀即位。当时傉檀受制于后秦王姚兴，后唾契汗乙弗等叛南凉，傉檀率众讨之。西秦王炽磐，乘机攻占南凉都城乐都，南凉诸城皆降于炽磐，傉檀亦降西秦王，初待以上宾，拜为丞相，一年以后用毒酒毒死傉檀。南凉自乌孤至傉檀三世，计十九年，至此灭亡。

晋安帝即位后，内外交困，四处造反。孙恩造反于会稽，声势最大。安帝令卫将军谢琰、前将军刘牢之前往平服，刘牢之军中缺少一名参军官，有人荐刘裕。裕字寄奴，京口人，幼读兵书，长习武艺，胆量过人，机谋出众。牢之拜其为参军。刘裕箭中孙恩右肩，全胜而还，得刘牢之重赏。

安帝宠臣殷仲堪与桓玄不睦，想攻打桓玄，仲堪部下纪绅阻止，并献计，以仲堪长子与江州刺史杨佺期之结为婚姻，来壮大势力。此事桓玄得知后，即时点起军马五万，先杀奔江州刺佺期于马下，又星夜杀向荆州，仲堪无备，执仲堪而杀之，又攻占雍州。随即派员入朝，请求荆、江二州牧之职，安帝惧桓玄跋扈，封其为荆、江二州牧。此时桓玄已占三分之二晋地，锐气正盛。晋司马元显奏请安帝下诏，列举桓玄罪状，并以元显为骠骑大将军，征讨大都督。刘牢之为前锋，谯王尚之为后部，讨伐桓玄。桓玄得知，即派桓信奉书赴刘牢之营中说降。

牢之与元显有隙，想借桓玄之手除之，就派其子刘敬宣去桓玄处佯称请和，玄信之，发兵新亭，元显自溃，随即表列元显罪恶，杀害元显。时孙恩已死，残部推恩婿卢循为主，桓玄为了安定东吴，以卢循为永嘉太守，循虽受命，仍我行我素。后桓玄得知卢循欲变，派桓修、刘裕东征卢循。修、裕出征，行至半路裕假话金疮大作，不能行走，修先行。刘裕与何无忌密商诛桓玄，何无忌荐刘毅，二刘心心相映，即定谋大举，杀桓修，连夜书写檄文声讨桓玄。玄知刘裕之势不可当，乃领众奔浔阳挟晋帝随行。至益州时，益州督护将军冯迁见桓玄将败亡，怕牵连到自己，乃引兵入营杀桓玄，斩玄首级送建康，刘裕大喜，赏赐来人，将玄首级令示四门。复立晋帝于江陵。桓谦、桓振闻桓玄死，为其举哀。晋帝刚刚安定，闻卢循作乱，无暇讨伐，以封官招安，任卢循为广州刺史。

刘裕靠战伐之功，独揽军政大权，夺回刘氏天下，号大宋。刘裕是以镇压农民起义起家的，又在北伐、西征中大振神威，当其实力经营到能左右局势时，他又巧妙地清除异己，为登上皇位扫除障碍，确保稳妥地得到皇位。故事是这样的：

时扬州刺史王谧薨，扬州重镇，乃任命功臣刘裕出使。刘裕还丹徒京口，闻南燕王慕容超大掠宿、豫男女二千余人，大怒，欲伐燕。时有义士王昙首及其弟王球，闻刘聚兵讨慕容超，特来投刘裕。刘裕嘉奖昙首兄弟从戎之志。刘裕率大军行至临朐城外，慕容超坚守不战。裕想速战，从参军胡藩之计，夜袭临朐城，城陷，慕容超退保广固。

徐道覆闻刘裕北伐南燕时，劝卢循乘虚打入建康。卢循从之，分兵三队，占南康、卢陵、豫章三郡。何无忌闻卢循欲取建康，自领兵离浔阳来拒卢循，与徐道覆战于豫章，因不敌道覆水兵，持节而死。刘裕弃南燕之敌返京，途经山阳，大哭镇南将军何无忌，设祭三日，入京谒见晋帝。刘毅逞强，率众五万破敌。刘裕怕刘毅有失，作书派刘毅之弟刘藩前去止之，让其待大军至并进伐卢循，毅大怒，斥其弟曰：“汝谓我不及刘裕也！”卢循闻毅来攻打，与道覆设计破刘毅军，毅轻敌纵骄，被循火攻得一败涂地，狼狈回京见裕，参军徐赤特刚愎自用，愿立军令状守要镇查浦，刘裕允之。赤特不听助将沈林子劝告，效三国马谡屯兵于山。卢循兵至，围山而战。赤特无奈，又不敢下山。山上无水，士卒饥渴难忍，军心大乱，被卢循杀得溃不成军。赤特逃回石城，刘裕立斩赤特，坚守石头城。派建威将军孙处，受计暗取海路攻袭卢循老家番禺，让将士换成循军旗号，自称循军将领韩焰，诱开城门，杀至府前。

循父 得知大惊，急引家属由后门逾墙逃奔始兴。卢循闻报，奔始兴见父，知晓番禺为孙处所破，即引兵攻打番禺。孙处早有准备，设伏兵击退卢循，循败走交州。交州刺史杜惠祥，诈降卢循，盛情款待，醉卢循父子，引刀斧手五百人，将卢循、卢父子家属一百余口，尽斩取首级，送建康请功于安帝。时徐道覆兵守始兴，兖州刺史刘藩派将擒道覆而杀之。

刘毅自以为功高，不服刘裕而生异志。胡藩早有觉察，请裕早日除患，裕却让毅赴荆州就任，派心腹刘敬宣守襄阳，以监视刘毅动向。敬宣离建康先至荆州拜见刘毅，毅约其共图霸业，敬宣佯许之曰：“若有驱使，不敢违命。”而后，暗派人具实告刘裕。刘毅想总揽兵权，假称自己病重，荐郗僧施为南蛮校尉，弟刘藩为兖州刺史。刘裕知其用意，乃派人持书伪许，并假推天子病重，待病稍好，即奏请封任，以安其心。又声称谢琨、刘藩在京谋反，令参军王镇恶、龙骧将军蒯恩征讨。镇恶乘其无备，收斩琨、藩首级，号令示众。又引兵从王镇恶之计，攻取江陵，刘毅溃不成军，率左右突走，夜投佛寺。僧人拒之，自缢而死，僧人斩首级献于镇恶。刘裕以荆州分为十郡，总督之。

刘裕平定江陵，闻西蜀谯纵占据益州，常侵扰边界为患，欲讨之。王镇恶荐讨桓玄的功臣朱龄石，刘裕委龄石讨谯纵。临行，刘裕授锦囊妙计，嘱其至白帝城，方开视之，依计行事。却说诸葛长民横暴贪淫，无所不为，曾与刘毅共扶晋室，南征北战，今闻刘毅已诛，怕刘裕图谋于己，就结聚王用相、吴兰等人，立义状，各各歃血为盟，计议待刘裕回京，埋伏精兵一千于新亭内，以酒馔列亭内接程，待醉唤兵围杀之。后事被家童秦庆所泄，斩诸葛长民、王用相、吴兰等五人。

龄石大军至白帝城，见谯纵果以重兵把守涪城，乃令三军舍船步行，以攻纵营。谯兵自溃，龄石入成都，诛谯纵宗亲百余人。纵投道福，道福不纳，纵大哭一场自缢。龄石捷报建康，安帝大悦，下诏以龄石进监梁、秦州六郡诸军事，因此西蜀平静。时荆、雍州都督司马休之颇得江汉民心，其子谯王司马文思在建康，性凶暴，好通轻侠，刘裕恶之，令休之训励文思，又收其次子文宝等赐死。为此司马休之发兵讨裕，战败，降后秦王姚兴。刘裕又灭后秦。因将士在外征伐已久，多有疾病，乃托长史王修之，辅桂阳公刘义真镇长安，刘裕自领兵还京。

夏王赫连勃勃，刘卫辰之子，自谓其祖从母姓刘非礼，改姓赫连氏，取显赫与天地相连之意。勃勃闻刘裕还京，认为此乃天赐良机，即派其子赫连为前部率骑二万攻打长安，自率大军为后继。义真闻报，急使司马王镇恶、参军沈田子、傅玄之三人迎战。镇恶平日轻慢田子、玄之，二人借议退夏兵为由，谋杀王镇恶，扬言镇恶叛，奉刘裕之命斩之。部将刘弘之察晓内情，私告义真。义真大惊，与王修之披甲持刀横门。沈田子迎之入内辩解，修之曰：“镇恶若反，汝该禀明主公。何敢无礼擅杀大将？”便斩沈田子。王修之因经常裁减太真赏赐左右的钱物，左右皆恨王修之，借此在太真面前诬陷修之曰：王镇恶谋叛，故沈田子杀之。今修子杀田子是造反。义真信之，喝左右将王修之诛之。修之被杀，关中人情离散。赫连攻长安不成，见夏王。夏王固守咸阳诸险隘，断晋兵粮草之路。

半年不到，长安粮草皆尽，刘义真心慌，急使人偷回邺城，报予刘裕。裕急派蒯恩护义真东归，派朱龄石去守关中，龄石至长安，义真将士已大掠东还。因多载宝货，日行不到十里，傅玄之苦谏不听，赫连率众追之。玄之、蒯恩断后，力战几日。至青泥，又与 战，大败，玄之被擒。夏王勃勃欲玄之降，玄之不屈，叫骂而死。勃勃积人尸为京观，号“髑髅台”。独义真逃入草中，参军段光追寻得之，束之于背，单马而归。勃勃即位长安，其性骄虐，视民如草芥，常置弓剑于侧，群臣近视者凿其目，笑者抉其唇，谏者先截其舌，然后斩之，残酷无以复加。

刘裕会宴文武。群臣皆言天命属裕，应受晋位，裕虽有受位之意，但因二帝尚在，怕遭篡逆之名。太史令骆达等策划，毒死安帝，声称安帝发背而崩。刘裕扶司马德文上龙座，号恭帝。在位二年，一日傅亮率文武官与中书侍郎王韶之、太史令骆达直入内殿，来见天子，言群臣会议，晋气数已尽，望陛卞效尧帝之道，将江山社稷传位于宋王。恭帝令陪臣献上国玺，禅位于宋王。宋王刘裕不受。后恭帝令太常院官卜地于南郊，筑起三层高台，聚集大小官僚四百余员、武将御林虎卫禁军一十余万及匈奴单于四夷化外之人亦有数万。恭帝亲捧玉玺以予宋王裕，裕方受命。裕废恭帝为零陵王，后杀之。两晋自司马炎到德文十五世，计一百五十六年，被刘裕所灭。