行业篇

第三章 道路交通安全产业

在我国，道路交通安全事故是造成生命财产损失最大的事故类型之一。随着国家对道路交通安全的持续重视，我国道路交通安全保障能力不断提高，但由于机动车基数的不断提高和城市化的日益发展，道路交通安全形势依然严峻。2018年12月13日，国务院安委办召开了道路交通安全专题视频会议，会议指出，党的十八大以来，我国道路交通安全工作进展明显、成效显著，作为主要指标的全国道路交通安全事故起数和死亡人数实现了双下降，交通安全事故总量在全国各类事故中的占比约下降了10%。会议同时指出，目前交通安全工作仍存在一些突出问题，主要为“标准不高不适应，公交车安全运行保障措施不足，监管执法不到位，道路交通安全基础总体薄弱”等。作为道路交通安全工作提供保障的产业，加快发展道路交通安全产业有利于减轻道路交通事故损失和避免事故发生，提高人民群众日常生活的安全水平，促进社会更加和谐稳定。

第一节 发展情况

一、道路交通基本情况

2018年，全国机动车驾驶人数量继续提高。自2014年起，全国机动车驾驶人数量以3012万人的年均增量持续大幅增长，至2018年年末，全国机动车驾驶人数量已达到4.09亿人。其中汽车驾驶人数量占机动车驾驶人数量的90.28%，为3.69亿人。以驾驶人年龄划分，26岁至50岁的驾驶人数量最多，达3亿人，占73.31%；其次是18岁至25岁的驾驶人，占机动车驾驶人总人数的12.55%，达5136万人；再次是51岁至60岁的驾驶人，总人数达4663万人，为机动车驾驶人总人数的11.40%；超过60岁的驾驶人最少，总人数为1123万人，占机动车驾驶人总人数的2.74%。以驾驶人数量性别划分，男性驾驶人数量超过半数，占机动车驾驶人总人数的69.87%，达2.86亿人；女性机动车驾驶人数量占30.13%，达1.23亿人，较2017年同期提高了1.34个百分点。

2012年以来机动车新注册登记量变化情况，如图3-1所示

汽车保有量快速增长，小型载客汽车和私家车是主要增量来源。2018年，全国汽车保有量达到了2.4亿辆，较2017年同期增长10.51%。小型载客汽车保有量达2.01亿辆，较上年同期增长11.56%，为我国历史上首次突破2亿辆；私家车（私人小微型载客汽车）保有量持续快速增长，近五年年均增长1952万辆，2018年我国私家车保有量达1.89亿辆；我国载货汽车2018年保有量为2570万辆，其中本年度新注册登记数量为326万辆。从城市汽车保有量情况角度看，2018年全国共有61个城市超过百万辆，其中27个城市超200万辆，东莞、武汉、天津3个城市汽车保有量接近300万辆，北京、上海、深圳、西安、成都、苏州、重庆、郑州等8个城市超300万辆。

公路建设持续推进。2018年3月30日，交通运输部发布的《2017交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》）数据显示，我国公路密度和公路养护覆盖率不断提高，全国公路总里程截至2017年年末为477.35万公里，较2016年年末增加7.82万公里；公路密度为49.72公里/百平方公里，增加了0.81公里/百平方公里（见图3-2）；公路养护里程继续上涨，总数为467.46万公里，占全国公路总里程的97.9%，较上一年同期增长了0.2个百分点。同时，等级公路建设持续开展，2017年年末全国四级及以上等级公路较上年同期增加了11.31万公里，占公路总里程的90.9%，较上年同期提高0.9个百分点；二级及以上等级公路里程62.22万公里，较上年同期增加2.28万公里，占公路总里程的13.0%，提高0.3个百分点。

二、道路交通安全产业规模不断提高

道路交通安全产业是为道路交通安全提供产品、技术与服务保障的产业，通过道路交通安全产业的快速发展，我国道路交通安全保障能力不断提高，为遏制重特大道路交通安全事故发生提供了坚实基础，发展以道路安全基础设施、道路交通安全信息化管理系统、车辆主被动安全技术装备及安全设计、安全防护设施、交通安全保险服务等为主的道路交通安全产业意义重大。

道路交通安全产业规模不断增加。我国机动车保有量的不断增加，使得道路交通安全装备推广空间持续扩大；在《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》、（GB12676—2014）《营运客车安全技术条件》（JT/T1094—2016）、《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149—2017）等国家标准的陆续出台下，汽车防抱死制动系统（Anti-lockBrakingSystem，ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、胎压监测系统等安全装备在商用车和乘用车上快速普及。随着各类先进道路交通安全技术装备的兴起和快速发展，我国道路交通安全产业规模快速提高，预计2018年年末，将由2015年的322亿元增长到400亿元左右（见图3-3）。

第二节 发展特点

一、产业发展潜力巨大

全国高速公路里程持续上升，道路安全基础设施市场潜力巨大。《公报》数据显示，2017年全国高速公路总里程达到了13.65万公里，较上年同期增加了0.65万公里，高速公路车道里程较上年同期增加了2.90万公里；国家高速公路里程10.23万公里，较上年同期增加了0.39万公里。截至2017年年末，我国国道总里程35.84万公里，省道总里程33.38万公里；农村公路里程400.93万公里，其中县道总里程为55.07万公里，乡道总里程为115.77万公里，村道总里程为230.08万公里（见图3-4）。在道路村村通方面，全国未通公路的乡（镇）不超过全国乡（镇）总数的0.01%，其中通硬化路面的乡（镇）占全国乡（镇）总数的99.39%，较上年提高了0.38个百分点；通公路的建制村占全国建制村总数的99.98%，其中通硬化路面的建制村占总数的98.35%，提高了1.66个百分点。

公路安全生命防护工程保障能力巨大。2014年，国务院办公厅发布了《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号），对各级公路安全基础设施建设提出了要求。公路安全基础设施建设及养护工作，有效提高了各级道路的安全防范水平。以公路大省山东省为例，自2015年公路安全生命防护工程建设开展以来，山东普通国道、省道平均每年新实施路面大中修1000公里，优良路率始终保持在93%以上；农村公路和配套的公路安全生命防护工程列养率均达到100%，截至2018年6月，全省整治、提升了安全隐患路段共计9850公里，进行了穿城路和瓶颈路改造共计1400公里；对农村公路安全生命防护工程进行了49.4亿元投资，共计整治山东省农村公路安全隐患4.09万公里。随之而来的，是全省国道、省道、县道、乡道等各级道路的道路交通安全事故起数、死亡人数和受伤人数较公路安全生命防护工程前分别下降了10.55%、10.78%和10.57%，事故防范作用和安全保障作用明显。

二、智能汽车是道路交通安全产业的发展重点

随着探测技术和电子控制技术的快速发展，智能汽车即将进入快速发展期。2018年1月5日，国家发展和改革委员会产业协调司发布了《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》（以下简称《战略》），以满足推动智能汽车创新发展的迫切需求。《战略》指出，智能汽车已经成为产业融合发展的重点方向，其迅猛的发展态势对汽车产品的功能和使用方式产生了深刻影响，成为世界各国新一轮产业布局的必争之地。智能汽车的发展，不但能够提高道路交通安全保障能力，还可以推动多种新技术的共同应用，并借助智能汽车应用带来的数据积累，增强我国的综合竞争能力。为此，《战略》指出，要秉承四项基本原则，加快智能汽车创新发展：统筹谋划，协同推进；创新驱动，平台支撑；市场主导，跨界融合；开放包容，安全可控。通过构建自主可控的智能汽车技术创新体系、跨界融合的智能汽车产业生态体系、先进完备的智能汽车路网设施体系、系统完善的智能汽车法规标准体系、科学规范的智能汽车产品监管体系和全面高效的智能汽车信息安全体系，实现到2020年我国智能汽车产业创新机制、基础设施部署及安全监管体系框架基本形成，“智能汽车新车占比达到50%，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%”的目标。2016年6月7日，在上海安亭，工业和信息化部批准的国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”并正式投入运营；2018年7月，住房和城乡建设部开展了智慧汽车基础设施和机制建设工作，在浙江宁波、福建泉州和莆田等地进行了试点。智能汽车技术作为融合了车联网、辅助驾驶技术和各类探测控制技术的综合性技术，是当前汽车向自动化、无人化发展的重要基础。

三、无人驾驶技术是重点投资方向

无人驾驶汽车是智能汽车发展的终极形态，是已知汽车安全技术的发展顶点。无人驾驶技术的发展将带来工业革命一般的产业变革，将从根本上改变人们的生活模式。无人驾驶技术不局限于车辆本身，依靠物联网技术实现车、路、人三者的联系，也是无人驾驶技术的重要组成部分。目前，无人驾驶产业正由技术研发向专门型产品的批量生产缓慢转化，关键性技术的突破为各无人驾驶公司提供了信心，但仍不足以支撑无人驾驶整车的大规模普及。

各投资机构对于无人驾驶的利好前景，进行了大规模投资。2018年4月16日，创始团队全部来源于清华大学的无人驾驶研发公司：智行者，正式宣布完成B1轮投资，该投资由百度领投，顺为资本和京东跟投；5月15日，被称为拥有“最强技术团队”的无人驾驶初创公司Roadstar.ai，获得了约8.12亿元的A轮融资，该投资由双湖资本和深创投集团联合领投，云启资本、招银国际和元璟资本跟投；5月18日，酷哇机器人（COWAROBOT）获得了1.35亿元的B轮融资，该公司在无人驾驶领域针对低速、垂直场景下进行研发，该投资由创世伙伴资本和软银中国资本联合领投，芜湖风投、盈峰投资、中民金服、睿鲸资本和合力投资跟投；9月3日，中天安驰宣布获得了近亿元融资，由云启资本领投；10月31日，前身为景驰科技（JingChi.ai）的文远知行（WeRide.ai）宣布完成A轮融资，投资由雷诺日产三菱联盟AllianceRNM战略领投，汉富资本、翼迪投资（IdinvestPartners）、德昌电机、安托资本、何小鹏、洋智资本（OceanIQCapital）等跟投；10月，为港口运输等物流运输活动提供无人驾驶解决方案的畅行智能，完成了千万元级别的天使轮融资，由明势资本投资。

无人驾驶领域投资行为的持续进行，表明了资本对无人驾驶近未来发展态势的积极观点，但目前无人驾驶技术离能够产生大规模经济效益还有相当的距离，投资机构在评价我国无人驾驶厂商的发展潜力时，对产品稳定性、大规模生产能力是极为看重的。对我国无人驾驶厂商来讲，目前合作研发的订单数量要远高于批量供货订单数量，这也是研发经费体系较订单体系更容易、成本和短期期望收益更低导致的。未来无人驾驶技术必定要从定制化转为大规模生产，产品品控、供应链均为该新兴产业所面临的首要问题。