二、双方的主要诉求
（一）进行初步交涉
毛泽东在8月28日下午到达重庆后，即对记者发表谈话，表示：“目前最迫切者，为保证国内和平，实施民主政治，巩固国内团结。国内政治上军事上所存在的各项迫切问题，应在和平、民主、团结的基础上加以合理解决。”(75)毛泽东把政权和军权的问题摆在首要位置，并以和平、民主和团结为诉求。
8月29日上午毛泽东、周恩来、王若飞在林园和张治中先就有关谈判的内容及程序等问题进行讨论；下午蒋介石与毛泽东进行直接会谈，蒋介石表示一切问题愿听取中共方面的意见；国共双方的其他谈判代表也从下午5时作初步商谈，商讨此次所欲解决的问题；晚上，双方的谈判代表继续就谈判的原则、方针及程序作长时间的讨论，双方同意先进行一般性的意见交换。是日蒋介石在几经考虑后，拟出对中共的谈判方针：“（一）不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题。（二）不得分期或局部解决、必须现时整个解决一切问题。（三）归结于政令、军令之统一，一切问题，必须以此为中心也。”(76)
接下来三天国共双方的代表继续就相关问题，进行初步的意见交换。其间，8月30日下午双方商谈政治及军事问题的解决方案，31日下午双方谈判代表则就政治会议设置及中共军队的问题继续商谈。王世杰与毛泽东于9月2日上午在桂园进行商谈，就政治会议等八项问题先行讨论。蒋介石考虑采取主动的做法，并订出若干方略：“准予整编共军为十二个师，如其真能接受政令、军令，则政治上当准备委派共党二人，并予以一省之主席，以观后效。”(77)是日晚上，蒋介石与毛泽东进行第二次商谈，双方就中共军队编组数目、军队驻地、中共控制区（解放区）、政治会议及国民大会代表等问题进行沟通。双方商讨时，蒋介石曾特别就军队编组提出“中共军队可改编为十二师”，惟毛泽东并未答复。(78)
（二）共产党的诉求
9月3日上午王世杰与毛泽东继续进行会谈，毛泽东提出“要求改编中共军队为四十八师”等诉求，王世杰则认为不可能。(79)蒋介石认为“余以极诚对彼，而彼竟利用余精诚之言，反要求华北五省主席与北平行营主任皆要委任其人，并要编组其共军四十八万人，此为余所提之十二师之三倍，最后将欲廿四师为其基准数乎？”是日下午周恩来与王若飞提出谈判要点，具体设定谈判的主要议题并陈述共产党方面的谈判诉求。其内容包括：
一、确定和平建国方针，以和平、团结、民主为统一的基础，实行三民主义（以民国十三年第一次代表大会之宣言为标准）。
二、拥护蒋主席之领导地位。
三、承认各党各派合法平等地位并长期合作和平建国。
四、承认解放区政权及抗日部队。
五、严惩汉奸，解放（应为散——编者注）伪军。
六、重划受降地区，参加受降工作。
七、停止一切武装冲突，令各部队暂留原地待命。
八、结束党治过程中，迅速采取各项必要措施，实行政治民主化、军队国家化、党派平等合作。
九、政治民主化之必要办法：
（一）政治会议即党派协商会议，以各党派代表及若干无党派人士组织之，由国民政府召集，其讨论事项如下：
1．和平建国大计。
2．民主实施纲领。
3．各党派参加政府问题。
4．重选国民大会。
5．复员善后问题。
（二）确定省县自治，实行普选，其程序应由下而上。
（三）解放区解决办法：
1．山西、山东、河北、热河、察哈尔五省主席及委员由中共推荐。
2．绥远、河南、安徽、江苏、湖北、广东六省由中共推荐副主席。
3．北平、天津、青岛、上海四个直辖市由中共推荐副市长。
4．参加东北行政组织。
（四）实施善后紧急救济。
十、军队国家化之必要办法：
（一）公平合理整编全国军队，分期实施，中共部队改编为十六军四十八个师。
（二）重划军区，实施征补制度，中共军队集中淮河流域（苏北皖北）及陇海路以北地区（即中共现驻地区）。
（三）保障整编后各级官佐。
（四）参加军事委员会及其所属各部工作。
（五）设北平行营及北平政治委员会，由中共推荐人员分任。
（六）安置编余官佐。
（七）解放区民兵由地方编作自卫队。
（八）实行公平合理之补给制度。
（九）确定政治教育计划。
十一、党派平等合作之必要办法：
（一）释放政治犯。
（二）保障各项自由，取消一切不合理的禁令。
（三）取消特务机关（中统、调统等）。(80)
（三）国民政府的态度
针对共产党代表提出的谈判要点，国民政府方面在9月3日随即答复。蒋介石于4日上午9时在德安里官邸对国民政府方面的谈判代表做进一步的指示，认为在必要时可将双方的提案发表，并将双方的谈话记录通知美国与苏联大使。其要点如下：
一、军队问题，关于中共军队之编组，去年张（文白）王（雪艇）两氏与中共代表林伯渠在西安商谈时，已允予整编为八个师至十个师，嗣后余因顾念事实，后于去年冬国民参政会议席上，允予编组为十个至十二个师。现在抗战结束，全国军队，均须缩编，情势已不相同，但余之诺言，仍为有效，不过此十二师之数，乃中央所能允许之最高限度。
至于军队驻地问题，可由中共方面提出具体方案，经双方商讨决定。
二、解放区问题，中共方面所提解放区，为事实所绝对行不通者。吾人应本革命者精诚坦白之精神与态度，来解决这一问题，只要中共对于军令政令之统一，能真诚作到，则不仅各县行政人员中央经过考核可酌予留任，即省行政人员，如主席，中央亦必本“用人惟才”之旨，延引中共人士参加。
三、政治问题，日前谈话中毛泽东询余对此一问题，如何解决，余答以现在战事完结，拟改组国防最高委员会为政治会议，由各党各派人士参加，共同参与政治。至于中央政府之组织与人事，刻因国民大会即将召开，拟暂不变动，一俟国民大会集议，新政府产生之时，各党派与无党派人士均可依法参加中央政府。但中共方面如现在即欲参加中央政府，中央亦可予以考虑。
四、国民大会问题，毛泽东氏询及国民大会将如何召开？余答以已经当选之国民大会代表，仍应有效，中共方面如欲增加代表，则除已当选者外，可以酌量增加名额。(81)