执行摘要
一 世界能源发展态势和中国的选择
1.与全球能源需求东移相比，世界能源供应多中心化趋势增强
2013年世界能源发展态势显示，自20世纪80年代后期以来，世界能源需求重心继续向新兴经济体转移。虽然近两年来中国、印度等一批新兴经济体的经济增长速度有所减缓，但是这些国家人均国内生产总值的增长和中产阶层的形成对全球能源需求的东移形成刚性推动。其中，中国、印度和东南亚构成的亚太月牙形地带的石油需求占世界25%，不仅是世界最大的石油需求中心，而且成为对世界石油市场和地缘政治具有重大影响的“需求中东”。预计2014年后世界新增能源需求在中国、印度、东南亚、中东、拉美和非洲等地进一步聚集。
近八年来，世界能源供应格局出现了不同于第二次世界大战后至20世纪90年代形成的供应局面。中东地区的油气供应中心受到了内外因素的冲击，石油出口占世界的比重受到抑制。北美地区的油气供应在“页岩气革命”的推动下明显增长，在全球中的供应地位上升。2009年美国天然气产量（5840亿立方米）超越俄罗斯，跃居世界首位；2012年达到6814亿立方米；2013年有可能突破7000亿立方米，占世界天然气总产量的21%。2013年，美国石油产量将突破1000万桶/日，占世界的15%左右；加上加拿大和墨西哥，到2020年北美国家的石油产量将超过25%，展示“新中东”供应中心的地位和“机动国”的作用。在上述新老中东地区以外，俄罗斯西西伯利亚北部、里海/中亚地区、非洲西部深海、东非地区以及巴西海域等若干油气区迅速成长为多个油气供应中心。与上述全球能源需求东移相对比的是，全球能源供应多中心化日益明显。其中，天然气供应不仅呈现多中心化，而且在新技术革命和有利的政策推动下，非常规天然气资源开发将在中国、波兰以及澳大利亚等国家形成热潮，供应比例趋升。
2013年北海布伦特油价仍在100至110美元每桶之间波动，由于伊拉克等国石油供应的局限，预计2014年国际油价仍趋上升之势。目前全球区域天然气价格差距较大，但是，2012～2013年已经形成天然气价格上限（18美元/MMBTU）压低，下限（3美元/MMBTU）推高的势头。随着2018年天然气卖方竞争的形成，区域天然气价格差距将进一步缩小。全球能源贸易更加广泛，能源基础设施的投资更加市场化和区域化。
2.天然气和可再生能源成为新“能源革命”的主角
通过回顾世界能源结构（特别是主导能源）的变迁与工业革命、人类文明进步的历史过程，我们看到，世界正孕育着一场新“能源革命”趋势。这一趋势一方面延续人类能源结构变迁中的去碳化方向，另一方面对工业革命以来化石能源消费方式和诸多问题进行反思和调整，清洁化和可再生利用增强。这一趋势不仅反映在发达国家的新产业革命与变化之中，而且为新兴经济体的发展指出了方向。更值得注意的是，与过去一种主导能源被另一种主导能源所替代的情形不同，新“能源革命”趋势提示我们，未来20～30年内人类能源发展的可能前景是：①煤炭、石油、天然气和可再生能源形成多能并存的局面，且通过结构调整、技术创新与应用，使多能利用更加清洁、高效，全球化竞争更为明显；②天然气和可再生能源成为新“能源革命”的主角，将逐步改进生态环境，改善国家、产业和公众的利益关系；③各国未来的能源发展方式必须适应新“能源革命”趋势，通过持续改革与创新，探索一条与全球大趋势和本国国情相适应的能源发展道路。
3.以“生态友好的能源发展新战略”重构能源政策
各国能源发展方向与能源战略和政策紧密相关。中国现行的能源战略与政策要义是“保障安全、节能优先、结构优化、绿色低碳、技术领先、体制创新”。但是，与发达国家相比，现行能源政策存在着单纯为经济发展服务而缺乏制约经济发展等系列缺陷，更难以与现代生态文明进程协调发展。本报告认为既有的能源战略和能源政策必须重构，在调整能源政策的过程中，以“能源生态文明”为最高目标，体现“三个突出”：①在保持国民经济持续稳定发展，推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化（下称“新四化”）进程中，突出能源发展对国民经济社会发展的约束作用；②在增大经济利益的同时，突出生态环境与人的全面发展对经济发展质量的倒评估机制；③在满足国内发展需求的同时，突出国内能源治理与全球能源治理体系的结合与协调。为此，本报告提出了“生态友好的能源发展新战略”构想。这一能源新战略的着力点是调整煤炭消费比例，稳定石油需求，大力推进天然气和新能源的发展；大力推进节能环保产业，保护公众利益，走出一条适应全球趋势和中国国情的“多能并存，高效利用，不断走向低碳、清洁和生态友好”的能源发展道路。
本报告将上述能源新战略设定为核心情景，与国际能源署的新政策情景、现行政策情景和450情景相比较，提出相同展望期内我们所期待的中国能源发展的趋势、重点和方向。
4.中国迈向非常规天然气时代，推动新一轮油气改革
本报告指出，在2020年后，特别是在2025～2035年，中国天然气产业将与全球同步进入更加快速发展的时期，呈现产业发展、政策到位和公众利益同步推进的“黄金时代”的特征。但是，从中国的天然气结构上看，常规天然气增长有限，而非常规天然气将成为今后中国天然气快速发展的主体和主要动力。预计到2020年中国非常规天然气产量比重将由目前的39%上升到60%以上，实际进入非常规天然气时代，到2035年进一步上升到72%。因此，如何发展非常规天然气产业是“十二五”时期（2011～2015年）和“十三五”时期（2016～2020年）中国“减煤、稳油、增气”政策的一大重点，也可能成为今后几年中国油气工业体制改革的一个新着力点。
5.中国新能源发展有赖于“市场拉动”和“技术推动”
全球新能源和可再生能源已进入快速发展阶段。发达国家新能源发展的经验是：以节能环保为先导，强化市场驱动，突出技术、产业和消费引导，形成新能源发展的生产体系和消费方式。而在中国过去的新能源发展中，政府的新能源政策力量替代了（也削弱了）市场的驱动力量；新能源发展缺乏国内需求支撑，国际贸易摩擦不断。
本报告认为，未来新能源的发展既不能仅靠行政手段，又不能放任市场竞争。中国政府须着重从本国市场需求出发，在政策和规划上，将新能源作为新兴产业加以引导发展，充分发挥“技术推动”和“市场拉动”的双重作用。为了优化能源结构，我们期待，未来中国非化石能源的消费比例明显上升，到2020年从目前的8%上升到15%左右，到2035年提高到24.5%。其中，水能增长速度和比例相对稳定，核能在确保安全的前提下保持持续增长的态势，太阳能、风能和生物能在目前相对小的基础上高速发展。