2.3 国内电动汽车分时租赁发展现状

2.3.1 发展概况

国内电动汽车分时租赁服务兴起于新能源汽车推广初期，在新能源汽车补贴等利好政策及共享经济大潮的刺激下，北汽、上汽、力帆、吉利康迪、比亚迪、江淮、微租车、一度用车、E享天开、苏打科技、Ucar、绿狗租车、空中租车、壹壹租车等企业先后进入电动汽车分时租赁市场，选择以北京、上海、广州、深圳和杭州等城市为起点，同时以CBD甚至高校为据点，推动电动汽车分时租赁业务快速成为汽车租赁市场的主要板块。然而，在新能源汽车推广初期，由于电动汽车购车成本高、车辆残值难以预估、充电基础设施不完善，且国内大部分城市共享经济氛围尚未形成，消费者对电动汽车接受度不高，地方政府支持力度不足，同时分时租赁运营商自身缺乏运营管理经验和成本风险评估，导致绝大多数分时租赁运营商前期资金压力过大，整体处于亏损状态，部分很快走向衰亡。

国内新注册汽车分时租赁企业数在2017年达到顶点，为294个，2018年下降到238个。2010—2018年国内汽车分时租赁企业注册情况如图2-2所示。

图2-2 2010—2018年国内汽车分时租赁企业注册情况

注：数据源于《中国城市客运发展报告（2018）》。

2013年后，国内分时租赁运营车辆数呈快速上升趋势。2013年，运营车辆数只有1000辆左右，到2018年已经增长到20万辆。2012—2018年分时租赁车辆数如图2-3所示。

图2-3 2012—2018年分时租赁车辆数

注：数据源于《中国城市客运发展报告（2018）》。

2018年以来，随着汽车分时租赁行业的加速洗牌，市场出现明显分化。一方面，部分拥有整车厂或国资背景的企业继续扩张，例如EVCARD、首汽GoFun、盼达用车和华夏出行等。另一方面，大量资金、技术实力和背景较弱的小企业，因经营不善开始加速退出市场，例如麻瓜出行、中冠共享汽车和位位用车等。有关研究机构的数据显示，目前开展汽车分时租赁业务的企业仅剩50余家［18］。

从市场格局看，EVCARD、首汽GoFun、华夏出行、联动云租车和盼达用车成为汽车分时租赁行业的头部企业，投入车辆规模分别为5万辆、4万辆、4万辆、8万辆和2万辆，布局城市分别达到65个、80个、50个、300个和10个，相关具体数据见表2-1。

表2-1 典型运营商的运营规模

注：联动云租车数据包括长租、短租车辆和分时租赁车辆。此表根据各公司网站数据整理而得。

从区域分布看，汽车分时租赁业务呈从一线城市向二三线城市下沉的趋势。如图2-4和图2-5所示，一线、二线和三线城市分时租赁车辆保有量分别占69.6%、19.2%和11.2%。一线城市因受限行限购约束，同时具有客户基础庞大、消费者认知度高、示范性强、政策效应好以及靠近资本方等优势，成为众多分时租赁运营商的布局重点。然而，车辆牌照稀缺、停车位紧张、劳动力成本高等因素也导致一线城市分时租赁运营压力更大。因此，已有部分分时租赁运营商将业务布局的重点逐渐转向二三线城市。

图2-4 分时租赁车辆区域分布情况

图2-5 分时租赁布局城市数量

注：统计时间截至2018年4月，数据源于国家信息中心。