应用软件与使能技术

由于使能技术具有插件结构，因此技术标准的确立在使能技术层中至关重要，但在软件应用层中重要性要稍差些。换言之，虽然所有软件应用程序要和同一套基本使能技术相配套，但是这些应用程序之间并不需要交互，因此与基于基础设施的技术标准相比，基于应用程序的技术标准产生的影响力不够广泛。

下面我们对比一下“猩猩公司”的市场份额。

图3-3从“网络效应的影响”的角度阐述了强者如何变得更强。

图3-3中，左侧饼图代表应用软件领域，高度的复杂性使其软件产品不容易被商品化，也不能广泛扩展，软件系统之间不能开展紧密的交互操作。因此，应用软件供应商只能同与其联系密切的公司（如数据库供应商、硬件供应商和系统集成商）产生网络效应。

相比之下，在右侧饼图展示的使能技术的模式中，产品的商品化程度非常高，因此其产品的扩展范围很广，而且能够产生高度的网络效应。这反过来又给整个市场带来了压力，迫使市场将一组技术设定为行业标准，帮助英特尔和微软等行业龙头公司取得巨大市场份额。

如前所示，“猩猩公司”通过操控行业标准，能够获得极大利益，将这一原则与图3-3所示内容结合起来，我们得出两个结论：

（1）与使能技术领域中的“猩猩公司”相比，软件应用领域中的“猩猩公司”享有的权利更小一些。

（2）使能技术领域中的“猩猩公司”在猩猩游戏中享有最高形式的权力。

根据第一条结论，我们可以做出如下推断：与使能技术领域中的“黑猩猩公司”相比，在软件应用领域中，“黑猩猩公司”对“猩猩公司”的畏惧感要弱得多。这一点很重要，而且在现实中已经得到证实：在使能技术领域，“黑猩猩公司”受到“猩猩公司”权力的严重冲击，但在软件应用领域许多“黑猩猩公司”伴随着“猩猩公司”茁壮成长。例如，在客户机/服务器财务系统市场中，思爱普公司（SAP）是“猩猩公司”，与此同时，仁科（PeopleSoft）、甲骨文财务管理软件（Oracle Financials）、J.D.Edwards、罗盛软件（Lawson Software）、美国系统软件联合公司（SSA）、海伯利安（Hyperion）、铂金软件（系统）（Platinum Software）、邓白氏（Dun&Bradstreet）和软件2000（Software 2000）等“黑猩猩公司”也可以获得大量业务，而且在多数情况下这些公司的业务能够迅速增长。这意味着，与使能技术领域相比，投资者在软件应用领域能够更加自由地选择“黑猩猩公司风险”。后面章节将详细分析这一发现的意义，这里我们需要指出：在软件应用领域，投资活动应当开始于市场发展的保龄球道阶段，但在使能技术领域，投资者行动要晚一些，等龙卷风暴开始后再进行投资。

第二条结论：使能技术领域中的“猩猩公司”在猩猩游戏中享有最高形式的权力，启示投资者重点关注这些“猩猩公司”。从积极的角度看，这些公司支撑起整个行业，所有高层供应商都受益于与它们的合作，投资者的投资组合中如果不包括这些“猩猩公司”，那么投资活动就失去了意义。然而，从消极的角度看，这些“猩猩公司”给使能技术领域中的其他公司带来了威胁，包括一些投资者打算持有其股票的公司，这是因为“猩猩公司”能够随时利用自己控制的低层次的架构创造出高层次的产品，与之前的合作伙伴展开竞争。总之，市场上其他供应商的成功都依赖于“猩猩公司”，并且极易受到它们的攻击，所以即使投资者不打算对“猩猩公司”进行投资，也需要每天关注其动态变化。

综上，我们得到主要结论，应该对使能技术领域中的“猩猩公司”进行投资，原因如下。

• 它们拥有巨大的权力；
• 只要公司战略正确，这种力量会急剧增长；
• 在任何情况下投资者都必须密切关注这些公司；
• 猩猩游戏投资组合必须以使能技术领域中的“猩猩公司”为中心。

猩猩游戏投资者注意到，随着时间的推移，使能技术领域不断扩大，他们对此欣喜不已。换言之，在使能软件层的底部（即操作系统）和表层（即软件应用程序的接口）之间，存在大量的其他使能技术层，如数据库软件、通信软件以及其他各类保密性较强的软件等，它们被称为“中间件”[1]。尽管这些技术的信息不对外公开，但随着分布式计算方法变得日益复杂，中间件源源不断地涌现出来，而且这种趋势在短期内没有减弱的迹象。这些中间层软件的发展方式类似于深层次的使能软件层，最终培育出占主导地位、市场份额不断扩大的“猩猩公司”。

然而，与此同时，猩猩游戏投资者不应忽视应用软件吸引力较强的独有优势。与使能技术领域的产品不同，应用软件产品是终端用户唯一能够真正看到的产品，因此，使能技术产品具有最大的行业影响力，但是应用软件产品具有最大的顾客影响力。

当市场尚未进入到龙卷风暴阶段时，顾客影响力尤其重要，如果公司能够直接与顾客联系并激发顾客对其产品的需求，这种能力就会转化为竞争优势，甚至使能技术领域中的大型知名的“猩猩公司”也想涉足这个新市场。因此，在处于保龄球道阶段的市场中，应用软件供应商拥有的权力要大于使能技术供应商，等到市场和基础设施都已经进入到龙卷风暴阶段，顾客的需求逐步开始不再受到如此大的重视时，使能技术供应商的权力才会逐步增大。

基于此，我们总结出投资于应用软件领域中的“猩猩公司”的理由，详情如下。

• 因为它们领导着新市场的发展；
• 因为它们受益于“猩猩公司”的所有发展动态（尽管获得的利益少于使能技术领域的“猩猩公司”）；
• 因为与使能技术“猩猩公司”的股票相比，购买并持有它们的股票面临的风险更小（因为同使能技术领域的“猩猩公司”相比，应用软件领域中的“猩猩公司”消灭其他品类的能力没有那么可怕）；
• 因为应用软件领域中的“猩猩公司”必须是猩猩游戏投资组合的一部分，事实上，它们可能是投资组合的主要部分。

我们之所以说“可能是主要部分”，是因为这些“猩猩公司”中很多公司表现得相当好，而在使能技术领域表现较好的公司相对较少，所以从投资组合多元化的角度考虑，我们认为应用软件领域的“猩猩公司”有助于有效降低投资组合的风险。

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[1] 中间件是介于应用系统和系统软件之间的一类软件。—译者注