更新时间：2023-11-23 19:05:05
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作者简介
内容简介
序1：专注最可贵
序2：实干笃行，方可成事
序3：成为更好的自己
自序：敦行致远
前言
第1章 初识PIPE投资
1.1 谁在宁德时代定增投资上赚了上百亿元
1.1.1 宁德时代借助定增市值一度超越工商银行，成为A股第二大公司
1.1.2 定增投资者赚取上百亿元利润
1.1.3 高瓴资本已在A股定增市场收获颇丰
1.1.4 定增是A股的一种重要投融资工具
1.2 PIPE投资在国内的发展
1.2.1 PIPE投资基本概念
1.2.2 PIPE投资的主要品类
1.2.3 PIPE投资的六大特点
1.3 PIPE投资在美国的发展
1.4 PIPE投资的主要优势
1.4.1 与一级市场对比
1.4.2 与二级市场对比
第2章 定增发行
2.1 定增概念及发行流程
2.2 定增是上市公司的主要再融资工具
2.2.1 上市公司主要再融资工具
2.2.2 案例分析：宠物赛道与定增融资王
2.3 定增发展历程
2.4 上市公司定增推介的五重境界
2.4.1 顶层：觉醒者
2.4.2 第二层：战略家
2.4.3 第三层：战术家
2.4.4 第四层：行动派
2.4.5 第五层：抱怨者
2.4.6 定增推介简要总结
2.5 上市公司定增融资的节奏把握
2.6 案例分析：良信股份与捷捷微电
2.6.1 良信股份如何通过定增实现市值飞跃
2.6.2 捷捷微电的融资之路
第3章 定增投资
3.1 定增折价的本质
3.1.1 折价的三种理论假说
3.1.2 定增投资的本质
3.2 定增投资的三个收益来源
3.3 定增投资的步骤
3.3.1 投资流程
3.3.2 发行价格的确定机制及可能存在的问题
3.4 定增投资的主要策略
3.4.1 定增是资产配置的重要品类
3.4.2 定增投资的主要策略
3.5 定增投资的两种赚钱逻辑
3.5.1 赚确定性的钱
3.5.2 赚预期差的钱
3.6 定增投研的方法及定增调研的避雷原则
3.6.1 定增投研的六种方法
3.6.2 定增调研的五大避雷原则
3.7 定增的防守反击投资
3.8 案例分析：定增中的高折扣投资机会与阶段性机会
3.8.1 环境变化带来的高折扣投资机会
3.8.2 小市值公司定增的阶段性机会
第4章 定增市场
4.1 定增市场的参与者
4.1.1 顶级PE机构纷纷布局定增市场
4.1.2 上市公司为何参与定增投资
4.1.3 外资在定增市场的布局
4.1.4 定增为地方国资提供了创新招商路径：珠海国资
4.2 大咖访谈：定增投资方法论
4.2.1 知名自然人投资者：中小市值公司投资方法论
4.2.2 轻盐创投：如何让定增投资可复制
4.2.3 财通基金：起于定增，高于定增
第5章 可交债发行
5.1 认识可交债
5.1.1 可交债入门
5.1.2 可交债发展历程
5.1.3 可交债发行流程
5.2 为何要发行可交债
5.2.1 定向引入战略投资者或进行股权激励
5.2.2 国企创新减持，盘活资产
5.2.3 民营企业的融资新渠道
5.2.4 并购重组中的一个利益安排工具
5.2.5 与定增结合进行组合操作
5.3 可交债与其他减持及融资方式对比
5.4 案例分析：埃斯顿与喜临门
5.4.1 埃斯顿通过可交债发行，市值站上300亿元
5.4.2 喜临门：可交债被竞争对手购买的危机
第6章 可交债投资
6.1 可交债的常见条款
6.1.1 换股价
6.1.2 票面利率及补偿利率
6.1.3 债券期限及换股期
6.1.4 有条件赎回条款
6.1.5 向下修正条款
6.1.6 回售条款
6.1.7 换股期前的主动赎回以及上修条款
6.1.8 担保要求
6.2 可交债的本质及定价
6.2.1 可交债的本质
6.2.2 可交债的定价
6.3 可交债的投资流程
